تجد "تاكيتا"، المستجدّة في السفينة الهوائية، صعوبة في إثبات ذاتها مع "ميكا" غريب الأطوار، ويواجه الفريق مشاكل أخرى ملحّة مع عناد أهل البلدة.

تتعلّم "تاكيتا" المزيد عن مجال صيد التنانين، ولكن حين يدخل تنين غريب السفينة، تتولّى هي زمام الأمور بنفسها... على الأقل من باب المحاولة.

الحياة اليومية على الـ"كوين زازا" شاقّة لكنّها ممتعة. وبينما تهبّ عاصفة عنيفة، يخبر "جيرود" "تاكيتا" عن التنين الأسطوري المتلألئ.

تنشأ حالة من الفوضى حين تظهر رسمة خطّها أحدهم لـ"فاني"، فيما تقضي "تاكيتا" بعض الوقت معها قبل أن يُحدث "ميكا" وتنين غريب ضجّة كبيرة.

تستعدّ سفينة "كوين زازا" لهبوط طال انتظاره في مدينة "كيون"، ولكن إشارة استغاثة من سفينة أخرى توقعهم في شباك قراصنة السماء.

يهبط الطاقم في "كيون"، وتُكلَّف "تاكيتا" بمسؤوليات جديدة، ويصطحبها "ميكا" لزيارة زعيم قبيلة عجوز، ويغتنم "جيرود" فرصة أثناء خروجه مع الشباب.

تحلّ كارثة على المدينة حين تفشل سفينة معادية في كبح جماح تنين، ويهرع طاقم "كوين زازا" للإنقاذ على الرغم من دوافع "ميكا" الخفيّة.

يواصل طاقم السفينة جهوده لإخضاع التنين الهائج، في حين يتولّى "جيرود" زمام الأمر بنفسه لحماية المدينة... فهل يكون النصر حليفه؟

يساعد أفراد الـ"مالوتاو" في تقطيع لحم التنين وتقديمه، ويَعلق عضوا الطاقم الأصغر حجمًا في مهمّة مثيرة للاشمئزاز، وتساعد "كاتا" في طهي الطعام.

تعود الحياة اليومية لطبيعتها على السفينة حتى يتولّى الطاقم مهمّة شاقّة، وتسقط "تاكيتا" من على السفينة وتصاب ولكنها تتلقّى مساعدة غير متوقعة.

تواجه "تاكيتا" مشاكل في شهيتها لتناول الطعام. وبعد أن تحضرها "أسكيرا" ورفيقها الصغير إلى رجالها، تتّخذ قرارًا جادًّا.