הדיקן החכם מגייס קבוצה חדשה של תלמידים-כלבלבים לבית הספר, וילד בשם מורגן מגלה את קיומה של האקדמיה.

הגורים מספרים על בעליהם, אבל ספארק נבוכה מכדי לספר את האמת. האם היא תצליח להמציא סיפור שירשים את המורים ואת חבריה לכיתה?

יום קשה עובר על קוראזון: אורחת מפתיעה הולכת בעקבותיו ומפירה את הכללים. בינתיים, מורגן מנסה כמה גאדג'טים חדשים.

נוסף על שיעורי הבית, מורגן מתבקש גם לעזור באקדמיה והלו"ז שלו נעשה צפוף. וגם, הגורים עוברים מבחן. איזה בלגן!

קוראזון משקר כדי להרשים את הכלבלבה פום-פום, ומוצא את עצמו במצב מביך. האם הוא יתוודה בפני מופע הכישרונות של האקדמיה לגורים?

בוקר חדש מפציע על וולפהד, וספארק פוגשת את קינג. באקדמיה, הגורים לומדים על קול תינוקי... ומנסים להבין למה בני האדם אוהבים אותו.

וויז, ספארק, קוראזון ויתר הגורים לומדים איך להסתדר עם האויבים הגדולים ביותר שלהם – החתולים!

יום האיסוף מגיע, והגורים יוצאים למשימות מיוחדות ברחבי האקדמיה. אבל כשמורגן וספארק הולכים לאיבוד, העניינים מסתבכים.

קוראזון מנסה להתרגל לאביזר מוזר. מורגן ואיזי עושים טעות חמורה שמסכנת את עתידה המופלא של האקדמיה לגורים.

מורגן חולה, והמחליפה הידידותית שלו זוכה ליום הרפתקני במיוחד. בינתיים, הגורים משתעשעים עם שורה של מתיחות יצירתיות.

האקדמיה לגורים מציינת יום מיוחד של הענקת משוב לתלמידים, צ׳רלי נותן למורגן מתנה רבת-משמעות, והעבר האפל של קינג מתבהר.