Hari sitzt in einem geheimnisvollen Gefängnis fest. Ein Attentatsversuch erschüttert Bruder Tag. Gaal und Salvor schmieden einen Fluchtplan.

Gaal hat eine beunruhigende Vision. Tags Bund mit Königin Sareth wird stärker. Das Gewölbe öffnet sich und enthüllt eine kryptische Nachricht.

Das Imperium rekrutiert Bel Riose, um Untersuchungen über die wiederaufstrebende Foundation anzustellen. Hari führt Gaal und Salvor zu einem Wüstenplaneten.

Königin Sareth verbringt Zeit mit Bruder Morgen und versucht dabei, von ihm mehr über Tag zu erfahren. Bruder Constant und Bruder Poly begleiten Hober Mallow nach Terminus.

Gaal, Salvor und Hari treffen auf Ignis ein und entdecken die Quelle des seltsamen Signals, welchem sie gefolgt sind. Bruder Dämmerung und Bruder Morgen misstrauen Tag.

Bruder Tag und Königin Sareth machen eine Ankündigung. Tellem sät Misstrauen zwischen Gaal und Hari. Hober Mallow erreicht sein Ziel.

Salvor beginnt, die Motive der Mentalics in Frage zu stellen. Hober Mallows Vorschlag an die Spacer stößt auf Widerstand. Die Brüder Constant und Poly stehen vor Gericht.

Ratgeberin Rue offenbart Bruder Dämmerung ihr Misstrauen gegenüber Demerzel. Hober Mallow unternimmt einen gewagten Schachzug. Tag nimmt Kurs auf Terminus und die Foundation.

Bruder Dämmerung und Ratgeberin Rue finden mehr über Demerzels Herkunft, sowie über ihre wahren Absichten heraus. Tellems Pläne für Gaal nehmen eine dunkle Wendung. Auf Terminus konfrontiert Bruder Tag Dr. Seldon.

Gaal, Salvor und Hari legen auf Ignis einen neuen Plan fest. Demerzel begibt sich nach Trantor und trifft eine Entscheidung, die das Imperium für immer verändern wird.