Хари оказывается заперт в загадочной тюрьме. День не может прийти в себя после покушения на свою жизнь. Гаал и Сальвор разрабатывают план побега.

Гаал посещает тревожное видение. Связь Дня и королевы Сарет крепнет. Хранилище открывается, и на нем появляется таинственное послание.

Император дает Белу Риозу задание расследовать деятельность Основания. Хари заманивает Гаал и Сальвор на пустынную планету.

Королева Сарет и Рассвет сближаются, когда она пытается разузнать у него о Дне. Брат Константа и Поли привозят Хобера Мэллоу на Терминус.

Гаал, Сальвор и Хари прибывают на Игнис и находят источник странного сигнала, на который летели. Рассвет и Закат начинают подозревать Дня.

День и королева Сарет делают объявление. Теллем сеет семена недоверия между Гаал и Хари. Хобер Мэллоу прибывает в место назначения.

Сальвор начинает сомневаться в мотивах менталиков. Космониты отвергают предложение Хобера Мэллоу. Брат Константа и Поли предстают перед судом.

Рю признается Закату, что не доверяет Демерзель. Хобер Мэллоу совершает дерзкий поступок. День берет курс на Терминус и Основание.

Закат и Рю узнают о происхождении и истинной цели Демерзель. Задумка Теллем в отношении Гаал принимает дурной оборот. На Терминусе День сталкивается с доктором Сэлдоном.

Гаал, Сальвор и Хари строят новые планы на Игнисе. Демерзель отправляется на Трантор, чтобы навсегда изменить Империю.