דרמה קומית תקופתית המתארת את סיפור עלייתה של קתרינה הגדולה לקיסרות רוסיה. לאחר נישואיה לקיסר המכהן פיטר השלישי, נאלצת קתרינה לבחור בין אושרה ועושרה האישי, לבין עתידה של רוסיה.

קתרינה ואורלו מתקשים לגייס בני ברית למטרתם. בינתיים הקיסר שולח לקתרינה חבר חדש.

הפטריארך הזקן מת, ופיטר צריך למנות לו יורש. קתרינה מנסה להסתגל לחיים בארמון, אבל סוונסקה ובנות לווייתה ממררות את חייה. קתרינה ממשיכה להחזיק בליאו כמאהב, בתמיכתו המלאה של פיטר.

קתרינה מגיעה אל החזית כדי לחזק את החיילים בשטח, והחוויה גורמת לה לפקפק בנחיצות ובמוסריות המלחמה. פיטר לוקה במחלה מסתורית, ובעודו שוכב על ערש דווי, כל הסכינים נשלפות במרוץ אל הקיסרות.

אחרי שפיטר מחלים, הוא נפתח לרעיונות הפרוגרסיביים של קתרינה ורוצה להתמקד ביורש. אורלו מחליט לחפש בן ברית חדש, קתרינה וליאו מתוודים על אהבתם זה לזה, ומריאל מבקשת מקתרינה לנסות להשיב לה את מעמדה בחצר.

ההתלהבות ממדע ואמנות סוחפת את חצר המלכות ומגיעה לשיאה כשקתרינה מעניקה לפיטר מכבש דפוס. פיטר גומל לה במתנה מיוחדת במינה שמשנה את יחסה אליו. מגפת אבעבועות שמתפרצת במגורי המשרתים מסכנת את אנשי החצר.

פיטר מוזמן להיפגש עם מלך שוודיה כדי לשאת ולתת על הסכמי שלום. קתרינה ממשיכה לנסות לשכנע את הגנרל ולמנטוב לעמוד לצדה בהפיכה. גרגור שוקע עמוק יותר ויותר בטירוף.

קבוצת הקושרים מנסה לגייס תמיכה בקרב מושלי המחוזות שמגיעים לארמון לרגל האספה החודשית. אליזבת משכנעת את פיטר שיש מזימה לרצוח אותו, ופיטר נוקט אמצעים קיצוניים כדי לגלות מי עומד מאחוריה.

כשקתרינה מבינה שהיא בהיריון, היא מחליטה לפעול מיד. כל הקושרים נשלחים להכין את השטח בזמן שהיא מתכננת להתנקש בפיטר בארוחה החגיגית לכבוד יום הולדתה.