Kobieta mieszkająca w wiejskiej Austrii w XVII wieku zmuszona jest wybierać między własnym szczęściem, a przyszłością Rosji.

Katarzyna stawia pierwsze kroki w kierunku zamachu stanu. Korzystając z rad Marial, próbuje uwieść Orlo i przekonać go do swojej wizji. Katarzyna dowiaduje się, że Piotr planuje ją zabić, gdyż jest zmęczony jej ciągłym niezadowoleniem.

Katarzyna, Orlo i Marial kontynuują planowanie zamachu stanu. Piotr dostrzega niezadowolenie Katarzyny i postanawia podarować jej kochanka. W pałacu odbywają się uroczystości ku czci zmarłego ojca Piotra, Piotra Wielkiego.

Katarzyna próbuje zarządzać swoją reputacją na dworze. Jest również pochłonięta swoją relacją z kochankiem, która odwracają jej uwagę od zamachu stanu. Wpływowy Patriarcha Kościoła umiera i należy wybrać nowego.

Wojna ze Szwecją nadal trwa. Katarzyna i ciocia Elżbieta odwiedzają wojsko na froncie rosyjskim. Widok żołnierzy przypomina Katarzynie o jej dążeniu do zmiany. Zazdrosny Grigor podejmuje decyzję, aby zakończyć związek Piotra i Georginy. Życie Cesarza wisi na włosku, a Katarzyna szykuje się do przejęcia władzy.

Piotr postanawia zmienić swoje życie i jest otwarty na postępowe pomysły Katarzyny, dotyczące wprowadzania sztuki i nauki na dwór. Orlo będzie zmuszony zmierzyć się z własnymi demonami. Piotr skupia się na zapłodnieniu Katarzyny.

Katarzyna jest optymistycznie nastawiona do relacji z Piotrem i pojawiającej się między nimi chemii. Na dworze wybucha ospa. Lew zazdrosny jest o Katarzynę i posuwa się do okropnego czynu. Georgina tęskni za Piotrem i starymi czasami.

Katarzyna ma okazję wyjechać za granicę z Piotrem i Velementovem w celu omówienia zakończenia wojny ze szwedzkim królem. Velementov wreszcie widzi potencjał swojego przywództwa i postanawia wesprzeć zamach stanu.

Katarzyna w swoje urodziny postanawia zabić Piotra i dokonać zamachu stanu. Marial zdradza Piotrowi, że jego żona jest w ciąży. Katarzyna będzie musiała wybrać między miłością do Lwa a miłością do Rosji.