4 meses após dar um golpe contra o marido, Catherine está grávida e ganhando vantagem em sua guerra contra Peter.

Catherine, Orlo e Velementov começam a governar a Rússia e surgem obstáculos inesperados.

O embaixador otomano faz uma visita a Catherine, pois a tensão entre as regiões aumenta.

Um crocodilo vagueia pela corte, e Archie deixa todos agitados ao dizer que poderia ser um presságio contra a liderança de Catherine.

Catherine se frusta com a falta de mudanças significativas em seu governo na Rússia. Tentando tirar a corte da letargia, ela prega uma peça, envolvendo um servo, para tentar ser ouvida.

A equipe de Catherine está se desintegrando e ela começa a duvidar de seu reinado no momento em que sua mãe vem visitá-la.

Elizabeth anuncia que o bebê de Catherine nascerá em 5 dias e o tribunal começa os preparativos de rituais para Peter e Catherine.

Catherine e Peter cuidam de Paul, seu filho recém-nascido, contando com a ajuda de Elizabeth e tentando evitar o que sentem um pelo outro.

Catherine descobre algo devastador sobre Peter antes de viajar ao front da guerra para um encontro com o Sultão.