Продовжується спорудження нової лабораторії. Макото насолоджується життям в Лос-Анджелесі в компанії охоронця Едді й привертає до себе увагу Поли Дікенс.

Незабаром фінал авіаперегонів, і всі шматочки мозаїки складаються в загальну картину. Перш ніж самому укласти парі, Макото проводить серйозну бесіду з кожним пілотом.

У Токіо прибуває делегація шанхайської філії «Корпорації Судзаку». Макото запрошують попрацювати перекладачем, і він розуміє, що обличчя колеги йому напрочуд знайоме.

Через два місяці після афери Макото продовжує працювати на Акемі. Доки одного разу до нього не завітав чоловік, смерть якого Макото, здавалося, бачив на власні очі.

Команда вирішує провернути останню аферу й видає Дороті за ефіопську принцесу, розігравши її викрадення на замовлення шанхайців. Однак усе йде шкереберть.