Макото з напарником заробляють на життя шахрайством. Однак через невдалу аферу з туристом на нього звалюється ціла купа проблем у Лос-Анджелесі.

Висячи на одній із літер знаку «Голлівуд», Макото згадує, як із продавця став злочинцем. Повернувшись на тверду землю, він знайомиться ближче з шахрайським ремеслом.

Макото розповідає Лорану, як йому вдалося втертися в довіру до Едді, але підтримувати обман дедалі важче.Тим паче поліція Лос-Анджелеса пильно стежить за ситуацією.

Продовжується спорудження нової лабораторії. Макото насолоджується життям в Лос-Анджелесі в компанії охоронця Едді й привертає до себе увагу Поли Дікенс.

Усі, затамувавши подих, спостерігають, як Макото виготовляє першу партію «Магії сакури». Агент Дікенс стежить за кожним його кроком, і ситуація звертає в небезпечний бік.

Після двох років за ґратами Макото влаштовується механіком. Водночас Лоран і його банда готуються провернути справу в Лос-Анджелесі.

Банда відправляється до Сингапуру для афери на авіаперегонах «Першовідкривач», націленої на двох принців, однак Макото непокоїть психічний стан Еббі.

Перший задум обертається поразкою, і Лоран заручається підтримкою зі сторони. Завдяки таланту механіка Макото їм вдається підібратися до впертого старшого принца.

Засліплений жадобою старший принц укладає з підставними букмекерами низку вражаючих за розмахом парі. Жахливе минуле Еббі заважає їй зосередитися на справі.

Незабаром фінал авіаперегонів, і всі шматочки мозаїки складаються в загальну картину. Перш ніж самому укласти парі, Макото проводить серйозну бесіду з кожним пілотом.

Макото працює кухарем-сушистом у Франції. Побачивши, як пихатий англієць тероризує місцевих жителів, Макото вирішує провернути аферу без допомоги Лорана.

У Лондоні Лоран і його команда втілюють у життя аферу, сплановану як помста «агенту 007 у світі мистецтва». Синтія поринає в спогади про мистецтво й кохання.

Макото розшукує Томаса — знайомого Синтії, фальсифікатора витворів мистецтва, щоб замовити підробку «Лондонського снігу». Лоран і Еббі працюють над втіленням свого плану.

Торги на підставному чорному аукціоні Лорана починаються з шалених ставок. Замасковані під покупців Колман і Синтія відстоюють своє право володіння «Лондонським снігом».

Макото вирішує почати нове життя, залишає команду й повертається до Японії. Там він знаходить роботу, але й гадки не має, у що вплутався.

Синтія й Ші Он вирушають до Японії, щоб повернути аферу з компанією «Скарлет». Макото з босом супроводжують їх до ОАЕ й стають випадковими свідками викрадення.

У Токіо прибуває делегація шанхайської філії «Корпорації Судзаку». Макото запрошують попрацювати перекладачем, і він розуміє, що обличчя колеги йому напрочуд знайоме.

Через два місяці після афери Макото продовжує працювати на Акемі. Доки одного разу до нього не завітав чоловік, смерть якого Макото, здавалося, бачив на власні очі.

Випадково посприявши в Парижі шахрайству групи аферистів, членом якої є Оз, юний Лоран вирішує приєднатися до них. Подорожуючи з ними світом, він знаходить своє кохання.

Лоран повертається в місто, і команда починає фінальний етап афери з шанхайцями. Аферисти не мають права на помилку, адже ставки в цій грі вищі, ніж будь-коли.

Обидві сторони готуються до вирішальної зустрічі в Токіо, на якій Лоран і Макото виступатимуть у ролі перекладачів. Доля всіх учасників опиняється в руках Макото.

Чарівник Далекого Сходу виконує свій останній магічний трюк, завдяки якому дехто нарешті отримує по заслугах.