מאקוטו והשותף שלו מרוויחים את לחמם מהונאת חפים מפשע. אבל ניסיון פשוט להונות תייר משתבש ומוביל להסתבכות גדולה בלוס אנג'לס.

מאקוטו נתלה על שלט "הוליווד" המפורסם ונזכר בבחירות שהובילו אותו מחייו כאיש מכירות לחיי פשע. כשהוא מורד מהשלט, הוא לומד עוד על "אומני הונאה".

מאקוטו מסביר ללורן איך יוכל להתחבב על אדי, אבל מתברר שההונאה קשה לביצוע, מה גם שמשטרת לוס אנג'לס עוקבת אחר המצב מקרוב.

עבודות הבנייה של המעבדה החדשה נמשכות, מאקוטו מבלה בלוס אנג'לס עם הבריון של אדי, ופולה דיקנס מחליטה להתמקד בו.

המתח גובר. כולם מתבוננים במאקוטו שמכין את המנה הראשונה של "קסם סאקורה", אבל ההשגחה הצמודה של הסוכנת דיקנס גוררת תפנית שהשלכותיה חמורות.

חלפו שנתיים מאירועי הפרק הקודם. עם שחרורו, מאקוטו משיג עבודה חוקית בתור מכונאי, בעוד לורן והצוות חוזרים לעבוד ביחד בלאס וגאס.

הצוות עושה את דרכו לסינגפור כדי להתחיל בהונאה של שני הנסיכים ומרוץ האוויר המכור פאת' פיינדר, אבל מאקוטו חושש למצבה הנפשי של אבּי.

כשהתוכנית הראשונה נכשלת, לורן מגייס עזרה נוספת, ומשתמש בכישוריו של מאקוטו כמכונאי כדי להתמודד עם הנסיך הבכור והעקשן.

הנסיך החמדן לא מזהה את סוכני ההימורים ומבצע סדרה של הימורים גדולים. העבר הקשה של אבּי מתחיל להשפיע על יכולתה להתמקד בהווה.

הגמר של מרוץ האוויר באופק, וכל החלקים נמצאים במקום. מאקוטו מנהל שיחה רצינית עם כל טייס, ואז מבצע הימור משלו.

מאקוטו חי בצרפת ועובד במסעדת סושי, אבל כשאנגלי נפוח מטריד את המקומיים, הוא מנסה לתכנן הונאה בלי עזרתו של לורן.

לורן והצוות מוציאים לפועל את הונאת הנקמה נגד "ה-007 של עולם האומנות" בלונדון. סינתיה מהרהרת באומנות ואהבה.

מאקוטו מחפש את תומס, זייפן האומנות שקשור לסינתיה, כדי ליצור גרסה מזויפת של "שלג בלונדון". התוכנית של לורן ואבּי ממשיכה להתגלגל קדימה.

בניסיון לבנות מחדש את חייו, מאקוטו נפרד מהצוות, חוזר ליפן ומצליח למצוא עבודה. הוא רק לא יודע עד כמה המהלך שלו סיבך אותו.

סינתיה ושי און מגיעות ליפן כדי להתחיל בהונאה של חברת סקארלט. מאקוטו והבוס שלו מלווים אותן לאיחוד האמירויות ועדים לחטיפה.

משלחת מסניף שאנגחאי של אגודת סוזאקו מגיעה לטוקיו. מאקוטו נקרא לתרגם את המפגש, והמתורגמן השני נראה לו מוכר.

חודשיים עברו מאז ההונאה, ומאקוטו עדיין עובד עבור אקמי. לילה אחד הוא זוכה לביקור מאדם שחשב למת.

לורן הצעיר מצטרף לחבורה של נוכלים, שכוללת גם את אוז, לאחר שסייע להם בפריז ללא ידיעתו. בזמן שהחבורה מטיילת ברחבי העולם, לורן מתאהב.

לקראת העבודה האחרונה של הצוות, דורותי מתחזה לנסיכה אתיופית והחברים מביימים את חטיפתה במטרה להטעות את הכנופיה משאנגחאי. אבל אז הכול משתבש.

לורן חוזר לשאנגחאי, והשלב האחרון בהונאה של הכנופיה יוצא לדרך. הסיכונים גבוהים מתמיד – ואין מקום לטעויות.

שני הצדדים מתכוננים למפגש גורלי בטוקיו, ולורן ומאקוטו מתחזים למתרגמים. עכשיו הכול תלוי בבחירתו של מאקוטו.

הקוסם מהמזרח הרחוק מבצע קסם אחד אחרון, ואנשים מסוימים מקבלים סוף סוף כגמולם.