무고한 사람을 속여서 먹고사는 마코토. 외국인 관광객의 지갑을 슬쩍하는 것쯤이야 식은 죽 먹기지. 그런데 일이 꼬여도 단단히 꼬였다. 로스앤젤레스까지 와버렸다!

어쩌다 할리우드 간판에 매달린 신세가 됐지? 영업 사원에서 사기꾼이 된 자신의 과거를 떠올리는 마코토. 계속 이 일에 엮여도 되는 걸까, 얼른 도망쳐야 하지 않을까?

어떻게 그를 속였냐면? 의기양양하게 자신의 무용담을 늘어놓는 마코토. 하지만 상대는 전혀 허술하지 않고, LA 경찰의 감시까지 받는다. 거대 사기라는 거 쉽지 않구먼!

내 말 한마디에 공사를 한다니! 완공될 때까지, 에디의 오른팔과 LA 관광을 하는 마코토. 놀면서도 마음이 편할 리가 없다. 게다가 FBI 폴라 디킨스에게 걸려들어 버렸다!

꼼짝없이 사쿠라 매직을 만들어야 할 시간. 모두가 그를 주시하고 그에게 지시한다. 압박감과 두려움에 짓눌린 마코토. 하지만 정말로 경악할 일은 그다음에 벌어진다.

2년 후, 여전히 한탕 벌이는 로랑. 하지만 출소한 마코토는 완전히 달라졌다. 사기에선 손 떼고 정직하게 살 거야! 정비사로 일하는 그는 동료들의 파티 초대를 거절한다.

싱가포르 상공에서 펼쳐지는 위험한 레이스. 이번 목표는 이거다! 언제나 그렇듯 거침없이 밀어붙이는 로랑과 동료들. 그런데 마코토는 불안해 보이는 애비가 걱정된다.

이럴 수가! 자신만만했던 첫 번째 전략은 실패다. 완고한 왕자를 속이기 위해, 다음 작전을 짜는 로랑. 이번엔 마코토 차례다. 정비 기술과 연기 실력 좀 발휘해 볼까?

욕심에는 끝이 없지. 사주한 자가 누군지도 모르고, 도박에 말려드는 왕자. 일이 계획대로 풀리자 동료들은 환호한다. 그런데 애비는 대체 무슨 생각에 괴로워하는 걸까?

눈앞에 다가온 결승전. 마코토는 각 파일럿에게 다가가 진지한 대화를 나눈다. 쉽게 이기는 방법을 택할 것인가, 진정한 승부를 겨룰 것인가. 선택은 각자의 몫이다.

또다시 정직을 모토로, 프랑스 초밥집에서 일하는 마코토. 뭐 저런 무례한 손님이 다 있어? 거만한 영국인을 혼내주기 위해, 마코토가 사기 계획을 세운다. 로랑은 모르게.

그 그림을 되찾는 거야! 런던의 유명한 감정사이자 경매인의 뒤를 캐는 로랑의 팀. 특히 신시아는 이번 일에 이를 갈고 덤빈다. 예술과 사랑에 울고 웃던 그때를 떠올리며.

토머스를 찾아 나서는 마코토. 그림을 그려주세요, 신시아를 위해서! 하지만 토머스의 마음을 움직이기는 쉽지 않다. 한편, 로랑과 애비의 작전은 순탄하게 진행된다.

배짱 한번 좋다! 가짜 암시장 경매를 여는 로랑. 터무니없는 가격으로 그림을 팔아넘긴다. 드디어 등장한 목표물. 이를 차지하려는 콜먼과 신시아의 경쟁에 불이 붙는다.

새 일을 시작해 볼까? 스칼렛 주식회사와 거래하기 위해, 신시아와 시온이 일본에 도착한다. 아랍에미리트연방에 가는 마코토와 그의 상사. 놀라운 납치 현장을 목격한다.

중국어를 할 줄 안다고? 마코토에게 통역 임무가 떨어진다. 그가 맞을 손님들은 스자쿠 연합의 상하이 지부 사람들. 그런데 상대편 통역사의 얼굴이 낯익다. 설마 그 사람?

작전이 끝난 지 두 달이 지났다. 그런 끔찍한 일을 겪고도, 마코토는 왜 아케미 밑에서 일하는 걸까? 어느 날 뜻밖의 방문을 받는 마코토. 죽었다고 생각한 자가 돌아왔다!

긴 이야기를 들려주지. 로랑이 어떻게 이 일을 시작했는지 알아? 파리에서 엄청난 실수로 의외의 기회를 얻은 로랑. 그 후로 세계를 돌며, 사랑에 빠지고 사기에 빠졌지.

마지막으로 한판 하자, 재밌게! 에티오피아 공주로 위장하는 도러시. 상하이 조직에서 그녀를 납치하면, 돈만 챙기고 도망치면 된다. 하지만 한 번 실수하면 끝장이다.

로랑이 상하이에 돌아온다. 이제 최종 단계를 진행해 볼까? 오고 가는 말속에 담긴 진실과 거짓. 그 어느 때보다 금액도 위험도 크다. 한 치의 오차도 없이 해내야 한다.

도쿄에서 운명적인 만남을 준비하는 양측. 로랑과 마코토가 통역을 맡는다. 모든 계획이 완벽하게 짜였다. 하지만 단 하나의 변수. 마코토가 다른 선택을 할지도 모른다.

복수를 위해 오래 기다렸다. 마지막 카드를 꺼내는 사기꾼들. 그들이 부린 마법이 이루어질까? 과연 이 작전에 성공하면, 그들은 각자 원하는 삶을 얻을 수 있을까?