Makoto och hans partner tjänar sitt livsuppehälle genom att lura de godtrogna. Men när hans försök att svindla en turist slår fel hamnar han plötsligt i Los Angeles.

Medan han hänger från Hollywoodskylten tänker Makoto tillbaka på sitt liv och hur han slog in på brottets bana. Väl nere lär han sig mer om de självsäkra männen.

Makoto berättar för Laurent om hur han vann Eddies gunst, men att hålla skenet uppe är inte alltid lätt – och polisen håller ett vakande öga på situationen.

Bygget av det nya labbet framskrider. Makoto roar sig i Los Angeles tillsammans med Eddies torped, och Pola Dickens har siktet inställt på honom.

Makoto känner pressen när alla ser honom göra den första omgången Sakura Magic, men med agent Dickens i örat tar saker och ting en allvarlig vändning.

Två år senare tar den frisläppte Makoto ett hederligt jobb som mekaniker, samtidigt som Laurent och gänget återförenas för ett jobb i Las Vegas.

Gänget beger sig till Singapore för att svindla de två prinsarna som riggade Path Finder Air Race, men Makoto oroar sig för Abbies psykiska tillstånd.

När deras första strategi inte fungerar rekryterar Laurent extra hjälp och drar nytta av Makotos mekaniska kunskaper för att ta hand om den envise äldre prinsen.

De giriga prinsarna anar inte vilka vadhållningsagenterna är och gör ett antal stora insatser. Abbies svåra förflutna börjar påverka hennes fokus.

Det sista racet står för dörren och alla pusselbitar börjar falla på plats. Makoto tar ett allvarligt snack med varje pilot innan han själv ingår ett vad.

Makoto jobbar som sushikock i Frankrike, och när en högdragen engelsman terroriserar lokalinvånarna försöker han planera ett bedrägeri utan Laurents hjälp.

I London sätter Laurent och gänget en plan i verket för att svindla konstvärldens James Bond. Cynthia minns tillbaka på konst och kärlek.

Makoto letar efter Thomas, konstförfalskaren med koppling till Cynthia, för att skapa en förfalskning av tavlan Snow of London. Laurent och Abbies plan fortskrider.

Laurents bluffauktion drar igång och priserna är astronomiska. Bland budgivarna finns Coleman och Cynthia, som bjuder mot varandra för att bli ägare till Snow of London.

Makoto försöker börja ett nytt liv genom att lämna gruppen och återvända till Japan. Där får han ett nytt jobb, men har ingen aning om vad han gett sig in på.

Cynthia och Shi Ohn är i Japan för att inleda bedrägeriet mot företaget. Makoto och hans chef följer med dem till Förenade Arabemiraten där de bevittnar en kidnappning.

En delegation från Suzaku-koncernens Shanghai-avdelning kommer till Tokyo. Makoto har kallats in som tolk, och inser att en av männen verkar bekant.

Två månader efter bedrägeriet arbetar Makoto fortfarande för Akemi. En kväll får han besök av en man vars död han trodde sig ha bevittnat.

En yngre Laurent ansluter sig till en grupp bedragare, inklusive Oz, efter att ha råkat hjälpa dem i Paris. Under resorna runt världen blir han kär.

Under ett nytt uppdrag låtsas gruppen att Dorothy är en etiopisk prinsessa, och iscensätter en kidnappning – men allt går fel.

Båda sidor förbereder ett ödesmättat möte i Tokyo, där både Laurent och Makoto agerar tolkar. Allt hänger på Makotos val.

När ett sista trolleritrick genomförs får vissa äntligen vad de förtjänar.