Ortağıyla birlikte masum insanları dolandırarak para kazanan Makoto, bir turiste oynadıkları basit oyun ters gidince kendini Los Angeles'ta boyunu aşan bir işte bulur.

Ünlü Hollywood yazısından sarkan Makoto, satıcılıktan suçla dolu bir hayata nasıl geçtiğini anımsar. Aşağı indiğinde, "dolandırıcılar" hakkında daha çok şey öğrenir.

Makoto, Eddie'nin gözüne girmeyi nasıl başardığını Laurent'a anlatır. Ancak çevirdiği dolaba devam etmek kolay değildir. Üstelik LAPD de durumu yakından izlemektedir.

Yeni laboratuvarın inşaatı devam ederken Makoto, Eddie'nin yardakçısıyla birlikte Los Angeles'ın keyfini çıkarır. Pola Dickens ise onu gözüne kestirir.

Herkes heyecan içinde ilk Sakura Sihri partisini hazırlayan Makoto'yu izler. Makoto ise Ajan Dickens'ın mikrofonunu taşımaktadır ve işler son derece ciddi bir hâl alır.

İki yıl sonra, hapisten çıkan Makoto teknisyen olarak onurlu bir iş bulur. Laurent ve ekibi ise Las Vegas'ta bir iş için bir araya gelir.

Ekip, iki prensi dolandırmak ve hileli Kâşif Uçak Yarışı'na başlamak üzere Singapur'a gider. Ancak Makoto, Abbie'nin akıl sağlığından endişe eder.

İlk strateji başarısız olunca Laurent biraz ekstra yardım alır ve yaşı daha büyük olan inatçı prensle baş etmek için Makoto'nun teknisyenlik becerilerinden yararlanır.

Bahisçilerin kim olduğunu fark etmeyen açgözlü prens, bir dizi çarpıcı bahis oynar. Üzücü geçmişi, Abbie'nin işe odaklanmasını olumsuz yönde etkilemeye başlar.

Uçak yarışı finalleri ufukta belirirken tüm parçalar yerine oturur. Makoto bahis oynamadan önce her bir pilotla ciddi bir konuşma yapar.

Fransa'dayken suşi şefliği yapan Makoto, çalımlı bir İngiliz'in yerel halka dehşet saçmasının ardından Laurent'ın yardımı olmadan bir dolandırıcılık planı yapmayı dener.

Londra'da Laurent ve ekip, "sanat dünyasının 007'si" ile ödeşmek üzere dolandırıcılık planlarını uygulamaya geçirir. Cynthia, sanat ve aşka dair anılarını hatırlar.

Makoto, "Londra'nın Karı"nın sahtesini yaptırmak için Cynthia ile bağlantılı olan, taklit eser uzmanı Thomas'ı arar. Laurent ve Abbie, planladıkları gibi devam eder.

Laurent'ın sahte eserlerden oluşan yasa dışı müzayedesi uçuk fiyatlarla başlar. Teklif verenler arasında olan Coleman ve Cynthia, "Londra'nın Karı" için çekişir.

Hayatını yeniden kurmaya kararlı olan Makoto, ekiple yollarını ayırıp Japonya'ya döner. Burada bir iş bulan Makoto başına geleceklerin farkında değildir.

Cynthia ve Shi Ohn, Scarlet Grup'u dolandırmak üzere Japonya'ya gelir. Makoto ve patronu bir kaçırma olayına tanıklık etmeleri için onlara BAE'de eşlik eder.

Suzaku Birliğinin Şanghay şubesinden bir delegasyon Tokyo'ya gelir. Çevirmenlik yapmak üzere çağrılan Makoto, mütercimi bir yerlerden tanıyor gibidir.

Çevirdikleri dolabın tamamlanmasından iki ay sonra Makoto hâlâ Akemi için çalışmaktadır. Bir gece, öldüğünü bizzat gördüğünden emin olduğu biri Makoto'yu ziyaret eder.

Paris'te genç Laurent bir grup dolandırıcıya farkında olmadan yardım eder ve aralarında Oz'un da bulunduğu gruba katılır. Birlikte dünyayı dolaşırken Laurent âşık olur.

Ekip son işleri için Dorothy'yi Etiyopyalı bir prenses olarak tanıtır ve Şanghay grubu için onun kaçırılmasını tezgâhlar. Ardından her şey ters gider.

Her iki taraf da Tokyo'daki önemli buluşmaya hazırlanır. Laurent ve Makoto toplantıya çevirmen olarak katılacaktır. Her şey Makoto'nun yapacağı seçime bağlıdır.

Uzak Doğu'nun Büyücüsü son bir sihirli numara çevirir ve bazıları başlarına ne geleceğini sonunda anlar.