Makoto i njegov partner žive od prijevara. No naizgled jednostavna podvala turistu odvest će ga u veliku nevolju u Los Angelesu.

Makoto priča Laurentu kako je stekao Eddiejevu naklonost, ali nije lako nastaviti prijevaru dok policija pomno prati razvoj situacije.

Dok je gradnja novog labosa u tijeku, Makoto u društvu Eddiejeva tjelohranitelja uživa u L. A.-u, a Pola Dickens uzima ga na zub.

Makoto je pod pritiskom dok svi prate proizvodnju „Čarobne Sakure”, ali zbog agentice Dickens doći će do ozbiljnog preokreta.

Nakon dvije godine Makoto pošteno radi kao mehaničar, dok se Laurent i ekipa okupljaju u Las Vegasu i planiraju novi posao.

Ekipa odlazi u Singapur prevariti dvojicu prinčeva i namjestiti zračnu utrku Pronalazač puta, ali Makoto se brine za Abbieno mentalno stanje.

Nakon što im prva taktika propadne, Laurent potraži dodatnu pomoć te iskoristi Makotove mehaničarske vještine da se obračuna s tvrdoglavim princem.

Pohlepni princ nije svjestan identiteta kladioničara i ulaže nevjerojatne iznose. Užasavajuća prošlost počinje mučiti Abbie.

Dok se približava finale zračnih utrka, sve se kockice poslože. Makoto vodi ozbiljne razgovore sa svakim pilotom prije nego što i sam riskira.

Nakon što bahati Englez počne terorizirati lokalce, Makoto pokuša isplanirati prevaru bez Laurentove pomoći, radeći kao sushi majstor u Francuskoj.

U Londonu Laurent i tim provode svoj osvetnički plan protiv „agenta 007 svijeta umjetnosti”. Cynthia razmišlja o umjetnosti i prošlim ljubavima.

Makoto traži Thomasa, krivotvoritelja umjetnina povezanog sa Cynthijom, da bi napravio krivotvorinu „Snijega u Londonu”. Plan Laurenta i Abbie nastavlja se.

Laurentova lažna mračna dražba počinje s nečuvenim cijenama. Coleman i Cynthia nadmeću se za sliku „Snijeg u Londonu” među ponuđačima.

Odlučan u namjeri da obnovi vlastiti život, Makoto se razdvaja od tima i vraća u Japan. Dobije posao, ali nije svjestan u što se uvalio.

Cynthia i Shi Ohn stižu u Japan kako bi počeli prijevaru tvrtke Scarlet. Makoto i njegov šef pridružuju im se na putu u Ujedinjene Arapske Emirate, gdje svjedoče otmici.

Delegacija šangajskog ogranka grupacije Suzaku stiže u Tokio. Makoto je pozvan da prevodi i shvaća da njihov prevoditelj izgleda poznato.

Dva mjeseca poslije prijevare Makoto i dalje radi za Akemi. Jedne noći posjećuje ga čovjek za kojeg je mislio da je vidio kako umire pred njim.

Mlađi Laurent pridružuje se skupini prevaranata čiji je član i Oz nakon što im nesvjesno pomogne u Parizu. Dok putuju svijetom, Laurent se zaljubljuje.

Na posljednjem zadatku tim predstavlja Dorothy kao etiopsku princezu i inscenira njezinu otmicu za šangajsku skupinu. Zatim sve pođe po krivu.

Posljednja faza prijevare šangajske skupine počinje kada se Laurent vrati u grad. Ulozi su veći no ikad prije i nema mjesta za pogrešku.

Obje strane pripremaju se za sudbonosan sastanak u Tokiju, a Laurent i Makoto imaju uloge prevoditelja. Sve ovisi o Makotovu izboru.

Čarobnjak s Dalekog istoka izvodi posljednji trik, a neki ljudi konačno dobiju što su zaslužili.