Makoto és a partnere abból élnek, hogy ártatlanokat szednek rá. Amikor egy turista átverése félresiklik, Makoto bajba kerül Los Angelesben.

A Hollywood feliraton lógva Makoto visszaemlékszik, hogyan lett értékesítőből bűnöző. Amikor újra szilárd talaj lesz a talpa alatt, megismerkedik a „szélhámosokkal”.

Makoto elmeséli Laurent-nek, hogyan sikerült Eddie kegyeibe férkőznie, de nem egyszerű a csalást fenntartani, és ráadásul a Los Angeles-i rendőrség is figyeli őket.

Minden szem Makotóra szegeződik, amikor az első adag Cseresznyevarázst készíti, de most, hogy Dickens ügynök a sarkában lohol, egyre nagyobb a gond.

Makoto két évvel később szabadul, és tisztességes munkát vállal szerelőként. Laurent és csapata összeáll egy munkára Las Vegasban.

A csapat Szingapúrba utazik. Célpontjuk ezúttal két herceg és a megbundázott Path Finder Air Race. Makoto aggódik Abbie elmeállapota miatt.

Amikor az A-terv befuccsol, Laurent Makotóhoz fordul segítségért. A makacskodó idősebb herceg ellen jól fog jönni egy kis szerelői finesz.

A kapzsi herceg nem jön rá, kik a bukmékerek, ezért elképesztő tétekben játszik. Abbie egyre nehezebben tudja elterelni a figyelmét tragikus múltjáról.

Közeleg a légi verseny napja, lassan minden részlet a helyére kerül. Makoto komolyan elbeszélget a pilótákkal, mielőtt megteszi saját tétjét.

Makoto Franciaországba költözik, és szusiséfként próbál boldogulni. Amikor egy nagyképű angol terrorizálni kezdi a helyieket, saját tervet eszel ki a megleckéztetésére.

Londonban Laurent és csapata a művészvilág 007-es ügynökét akarja megleckéztetni. Cynthia művészetről és szerelemről nosztalgiázik.

Makoto egy festményhamisítót próbál elérni, hogy elkészíttesse egy híres festmény, a „Londoni hó” hamisítványát. Laurent és Abbie tartják magukat a tervükhöz.

Laurent hamis feketepiaci árverése felháborító kikiáltási árakról indul. A licitálók között ott van Coleman és Cynthia is. Mindketten a „Londoni hó” festményre hajtanak.

Makoto eltökélte, hogy új életet kezd, ezért búcsút int a csapatnak, és visszatér Japánba. Talál egy állást, de még nem tudja, mibe keveredett.

Cynthia és Shi Ohn Japánba érkezik, hogy csőbe húzzák a Scarlet Vállalatot. Makoto és a főnöke elkíséri őket az Emirátusokba, hogy szemtanúi legyenek egy emberrablásnak.

A Suzaku Társaság sanghaji részlegének delegációja Tokióba érkezik. Makotót felkérik, hogy fordítson, és közben rájön, hogy valahonnan ismeri a másik tolmácsot.

Az átverés után két hónappal Makoto még mindig Akeminek dolgozik. Egyik éjjel felkeresi egy férfi, akiről azt hitte, hogy annak idején a szeme láttára halt meg.

A fiatal Laurent csatlakozik a szélhámosokhoz, köztük Ozhoz, miután tudta nélkül segített nekik Párizsban. Utazgatásaik során szerelmes lesz.

Az utolsó akcióban a csapat Dorothyt etióp hercegnőnek álcázza, és megrendezik elrablását a Sanghaj Társaság részére, de végül minden balul sül el.

Amikor Laurent visszatér a városba, kezdetét veszi a Sanghaj Társaság csőbe húzásának utolsó szakasza. A tét nagyobb, mint valaha, úgyhogy most nem hibázhatnak.

Mindkét fél a sorsdöntő, tokiói találkozóra készül, ahol Laurent és Makoto játssza a tolmács szerepét. Makoto döntésén múlik minden.

A távol-keleti varázsló bevet egy utolsó varázstrükköt, és néhányan végre megkapják, ami jár nekik.