Ο Μακότο με τον συνεργό του είναι επαγγελματίες απατεώνες. Μετά όμως από την αποτυχία μιας απλής απάτης σε έναν τουρίστα, βρίσκεται έξω από τα νερά του στο Λος Άντζελες.

Κρεμασμένος από την πινακίδα του Χόλιγουντ, ο Μακότο σκέφτεται πώς από πωλητής έγινε εγκληματίας. Όταν επιστρέφει στο έδαφος, μαθαίνει περισσότερα για τους απατεώνες.

Ο Μακότο διηγείται πώς κέρδισε την εύνοια του Έντι. Δεν είναι όμως εύκολο να είσαι απατεώνας, ιδιαίτερα όταν η αστυνομία του Λος Άντζελες σε παρακολουθεί στενά.

Ενώ το νέο εργαστήριο κατασκευάζεται, ο Μακότο απολαμβάνει τη ζωή στο Λος Άντζελες παρέα με τον συνεργάτη του Έντι, ενώ η Πόλα Ντίκενς αρχίζει να του δείχνει ενδιαφέρον.

Η πίεση αυξάνεται καθώς όλοι περιμένουν από τον Μακότο να φτιάξει την πρώτη παρτίδα του Μαγικού Κερασιού. Με την πράκτορα Ντίκενς όμως στο κατόπι τα πράγματα δυσκολεύουν.

Δύο χρόνια αργότερα, ο Μακότο βγαίνει από τη φυλακή και αναλαμβάνει μια έντιμη δουλειά ως μηχανικός, ενώ ο Λοράν και η ομάδα επανενώνονται για μια δουλειά στο Λας Βέγκας.

Μετά την αποτυχία της πρώτης στρατηγικής, ο Λοράν αναζητά επιπλέον βοήθεια, αξιοποιώντας τις ικανότητες του Μακότο ως μηχανικού για να αντιμετωπίσει τον έναν πρίγκιπα.

Αγνοώντας την ταυτότητα των πρακτόρων στοιχημάτων, ο άπληστος πρίγκιπας βάζει μια σειρά από εντυπωσιακά στοιχήματα. Το παρελθόν της Άμπι αρχίζει να την επηρεάζει.

Με τους τελικούς του αεροπορικού αγώνα στον ορίζοντα, όλα τα κομμάτια μπαίνουν στη θέση τους. Ο Μακότο συνομιλεί με κάθε πιλότο πριν βάλει το δικό του στοίχημα.

Ενώ δουλεύει ως σεφ σούσι στη Γαλλία, ο Μακότο προσπαθεί να σχεδιάσει μια απάτη χωρίς τη βοήθεια του Λοράν όταν ένας πομπώδης Άγγλος τρομοκρατεί τους ντόπιους.

Στο Λονδίνο, ο Λοράν και η ομάδα θέτουν σε δράση την απάτη κατά του πιο δημοφιλή άνδρα στη βιομηχανία της τέχνης. Η Σίνθια αναπολεί στιγμές αγάπης και τέχνης.

Ο Μακότο ψάχνει τον Τόμας, έναν πλαστογράφο έργων τέχνης που συνδέεται με τη Σίνθια για να φτιάξει έναν πλαστό πίνακα. Το σχέδιο του Λοράν και της Άμπι συνεχίζεται.

Η ψεύτικη δημοπρασία του Λοράν ξεκινά με εξωφρενικές τιμές. Μεταξύ των συμμετεχόντων, ο Κόλμαν και η Σίνθια μάχονται για το "Χιόνι στο Λονδίνο".

Αποφασισμένος να ξαναχτίσει τη ζωή του, ο Μακότο αποχωρίζεται την ομάδα και επιστρέφει στην Ιαπωνία. Βρίσκει δουλειά, αλλά δεν ξέρει πού έχει μπλέξει.

Η Σίνθια και η Σι Ον φτάνουν στην Ιαπωνία για να ξεκινήσουν την εταιρία Σκάρλετ. Ο Μακότο και το αφεντικό του τις συνοδεύουν στα ΗΑΕ και γίνονται μάρτυρες μιας απαγωγής.

Μια αντιπροσωπεία από το υποκατάστημα της Σαγκάης του ομίλου Σουζάκου φτάνει στο Τόκιο. Ο Μακότο καλείται να μεταφράσει και διαπιστώνει ότι ο διερμηνέας μοιάζει γνώριμος.

Δύο μήνες μετά την κομπίνα, ο Μακότο εξακολουθεί να δουλεύει για την Ακέμι. Ένα βράδυ δέχεται επίσκεψη από έναν άνδρα που νόμιζε ότι είδε να πεθαίνει μπροστά του.

Ένας νεότερος Λοράν γίνεται μέλος μιας ομάδας απατεώνων, όπου συμμετέχει και ο Οζ, αφού τους βοηθά κρυφά στο Παρίσι. Καθώς ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, ερωτεύεται.

Στην τελευταία τους δουλειά, η ομάδα πλασάρει την Ντόροθι ως πριγκίπισσα της Αιθιοπίας και στήνει την απαγωγή της για την ομάδα της Σαγκάης. Τότε όλα πάνε στραβά.

Η τελική φάση της κομπίνας στην ομάδα της Σαγκάης ξεκινά όταν ο Λοράν επιστρέφει στην πόλη. Το ρίσκο είναι μεγαλύτερο από ποτέ, χωρίς περιθώριο σφάλματος.

Και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται για μια μοιραία συνάντηση στο Τόκιο, με τους Λοράν και Μακότο να κάνουν τους μεταφραστές. Όλα εξαρτώνται από την επιλογή του Μακότο.

Ο μάγος της Άπω Ανατολής κάνει ένα τελευταίο μαγικό τέχνασμα και μερικοί παίρνουν επιτέλους την τιμωρία που τους αξίζει.