Makoto żyje z kantowania innych. Jednak po nieudanej próbie oszukania pewnego turysty kończy jako jego pracownik w… Los Angeles.

Zwisając z napisu „Hollywood”, Makoto wspomina, jak ze sprzedawcy zmienił się w przestępcę. Już na ziemi dowiaduje się więcej o mężczyźnie, któremu wszedł w drogę.

Makoto zdradza Laurentowi, jak mu się udało udobruchać Eddiego. Sytuacja robi się jednak coraz trudniejsza, a policja cały czas depcze im po piętach.

W nowym laboratorium trwa remont. Makoto zwiedza Los Angeles w towarzystwie członka gangu Eddiego i przykuwa uwagę Poli Dickens.

Oczy wszystkich zwrócone są na Makoto, który przygotowuje pierwszą partię magii sakury. Jednak za sprawą agentki Dickins sprawy przybierają nieoczekiwany obrót.

Dwa lata później Makoto wychodzi z więzienia i zaczyna uczciwą pracę jako mechanik. Laurent i inni wracają do mokrej roboty w Las Vegas.

Gdy pierwszy plan spala na panewce, Laurent postanawia wykorzystać umiejętności mechanika Makoto, aby rozwiązać problem upartego starszego księcia.

Nie zdając sobie sprawy z tego, kim są bukmacherzy, chciwy książę obstawia serię zaskakujących zakładów. Wstrząsająca przeszłość Abbie daje o sobie znać.

Zbliża się finał wyścigów lotniczych. Wszystkie elementy układanki zaczynają do siebie pasować. Makoto rozmawia z każdym pilotem przed obstawieniem własnego zakładu.

We Francji Makoto pracuje w japońskiej restauracji i próbuje bez pomocy Laurenta zaplanować akcję przeciwko nadętemu Anglikowi, który terroryzuje mieszkańców.

W Londynie Laurent wprowadza w życie plan zemsty na „Agencie 007 świata sztuki”. Cynthia marzy o wielkiej sztuce i miłości.

Makoto szuka Thomasa, fałszerza powiązanego z Cynthią, aby zamówić u niego podrobiony obraz „Londyński śnieg”. Laurent i Abbie realizują swój plan.

Podróbka Laurenta osiąga niesamowite ceny na aukcji. Coleman i Cynthia próbują się przelicytować, walcząc o „Londyński śnieg”.

Zdeterminowany, by odbudować swoje życie, Makoto rozstaje się z zespołem i wraca do Japonii. Dostaje pracę, ale nie wie, w co się wpakował.

Cynthia i Shi Ohn przybywają do Japonii, by rozpracować spółkę Szkarłat. Makoto z szefem towarzyszą im do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie są świadkami porwania.

Do Tokio przybywa delegacja z szanghajskiego oddziału grupy Suzaku. Wezwany do pomocy przy tłumaczeniu Makoto uświadamia sobie, że poprzedni tłumacz wygląda znajomo.

Dwa miesiące później Makoto nadal pracuje dla Akemi. Pewnej nocy odwiedza go człowiek, którego śmierci — jak sądził — był świadkiem.

Młodszy Laurent dołącza do grupy oszustów na czele z Ozem, nieświadomie pomagając im w Paryżu. W czasie podróży po świecie zakochuje się w Dorothy.

Na potrzeby nowego zadania zespół przedstawia Dorothy jako etiopską księżniczkę i przygotowuje jej porwanie dla grupy z Szanghaju. Niestety wszystko idzie nie tak.

Ostatnia faza oszustwa grupy z Szanghaju rozpoczyna się, gdy Laurent wraca do miasta. Stawka w grze jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej i nie ma miejsca na błędy.

Obie strony przygotowują się do rozstrzygającego spotkania w Tokio z Laurentem i Makoto jako tłumaczami. Wszystko zależy od wyboru Makoto.

Czarodziej z Dalekiego Wschodu wykonuje ostatnią magiczną sztuczkę. Do niektórych w końcu dociera, co ich czeka.