Макото с напарником зарабатывают на жизнь обманом. Но после неудачной аферы с туристом он оказывается по уши в неприятностях в Лос-Анджелесе.

Болтаясь в подвешенном состоянии, Макото вспоминает, как из продавца он стал преступником. Вернувшись на землю, он узнает о мошенниках гораздо больше.

Макото рассказывает Лорану, как он расположил к себе Эдди, но поддерживать обман нелегко, а полиция внимательно следит за ситуацией.

Продолжается строительство новой лаборатории. Макото наслаждается Лос-Анджелесом в компании телохранителя Эдди, а Пола Дикинс кладет на него глаз.

Все напряженно наблюдают, как Макото готовит первую партию «Волшебства сакуры». Агент Дикинс не отходит от него ни на шаг, и дела принимают серьезный оборот.

Два года спустя Макото выходит на свободу и устраивается на работу механиком. Лоран с шайкой собираются на дело в Лос-Анджелесе.

Когда первый план терпит неудачу, Лоран нанимает помощников, используя навыки Макото как механика, чтобы разобраться с упрямым старшим принцем.

Ничего не подозревая, жадный принц заключает со лже-букмекерами серию невероятных пари. Ужасное прошлое Эбби начинает сказываться на ее внимании.

Финал воздушной гонки не за горами, и кусочки мозаики встают на место. Прежде чем заключить собственное пари, Макото серьезно разговаривает со всеми пилотами.

Макото работает суши-поваром во Франции. Когда напыщенный англичанин начинает терроризировать местных жителей, Макото решает облапошить его без помощи Лорана.

В Лондоне шайка Лорана начинает ответную аферу против «агента 007 в мире искусства». Синтия предается воспоминаниям об искусстве и любви.

Макото ищет Томаса, фальсификатора, связанного с Синтией, чтобы тот подделал «Лондонский снег». Лоран и Эбби продолжают осуществлять свой план.

Подложный черный аукцион Лорана начинается с безумных ставок. Затесавшись среди участников, Коулман и Синтия борются за право обладания «Лондонским снегом».

Макото решает начать жизнь заново, прощается с командой и возвращается в Японию. Там он находит работу, но и близко не подозревает, во что ввязался.

Синтия и Си Он прибывают в Японию, чтобы провернуть аферу с компанией «Скарлет». Макото с боссом сопровождают их в ОАЭ и становятся свидетелями похищения.

В Токио прибывает делегация из шанхайского отделения «Общества Судзаку». Макото приглашают поработать переводчиком и он понимает, что уже где-то видел своего коллегу.

Через два месяца после завершения аферы Макото всё еще работает на Акэми. Однажды его навещает мужчина, чью смерть Макото — как ему казалось — видел собственными глазами.

Юный Лоран непреднамеренно помогает группе аферистов (один из которых — Оз), а затем отправляется с ними путешествовать и находит любовь.

Последнее задание: Дороти притворяется эфиопской принцессой, а команда инсценирует ее похищение для шанхайцев. Но всё складывается не так, как они задумали.

Лоран возвращается в город, и команда начинает последний этап аферы с шанхайцами. У аферистов нет права на ошибку, ведь ставки еще никогда не были так высоки.

Обе стороны готовятся к судьбоносной встрече в Токио. Переводчиками выступают Лоран и Макото, от выбора которого зависит всеобщее будущее.

Волшебник Дальнего Востока демонстрирует свой последний магический трюк, и кое-кто наконец получает по заслугам.