Makoto và cộng sự lừa đảo những người cả tin để kiếm sống. Nhưng khi kèo bịp bợm giản đơn với một du khách đổ bể, anh nhanh chóng rơi vào thế bí ở Los Angeles.

Bị treo lơ lửng trên tấm biển Hollywood, Makoto nhớ lại quãng đường từ nhân viên bán hàng trở thành tội phạm. Về lại mặt đất, anh học thêm nhiều điều về những kẻ lừa đảo.

Makoto cho Laurent biết lí do mình có được sự ưu ái của Eddie, nhưng để tiếp tục trò lừa đảo không phải chuyện dễ và Sở Cảnh sát Los Angeles thì đang theo sát tình hình.

Trong khi phòng thí nghiệm mới đang được xây dựng, Makoto tận hưởng Los Angeles cùng tay sai của Eddie, còn Pola Dickens đưa anh vào tầm ngắm.

Áp lực lên cao khi mọi người cùng quan sát Makoto pha trộn mẻ Ma Thuật Sakura đầu tiên, nhưng với đặc vụ Dickens cứ rì rầm bên tai, mọi việc trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Hai năm sau, Makoto trở thành thợ máy lương thiện ngay khi ra tù, trong lúc đó, Laurent cùng cả đội tái hợp cho một phi vụ ở Las Vegas.

Chiến lược đầu tiên thất bại, Laurent chiêu mộ thêm đồng đội, sử dụng kĩ năng thợ máy của Makoto để xử lí tay hoàng tử lớn cứng đầu.

Không nhận ra nhà cái là ai, tay hoàng tử tham lam liên tiếp đặt cược những món tiền khổng lồ. Quá khứ bi thương của Abbie bắt đầu ảnh hưởng đến sự tập trung của cô.

Trận chung kết giải đua trên không đã cận kề, mọi yếu tố đã sẵn sàng. Makoto nghiêm túc nói chuyện với từng phi công trước khi tự mình đặt cược.

Khi làm đầu bếp sushi ở Pháp, Makoto cố gắng lên kế hoạch lừa đảo mà không nhờ sự giúp sức của Laurent sau khi một tay người Anh ngạo mạn chèn ép người dân địa phương.

Tại London, Laurent cùng cả đội bắt tay thực hiện vụ lừa đảo trả thù tay "007 của thế giới nghệ thuật". Cynthia hồi tưởng về nghệ thuật và tình yêu.

Makoto đi tìm Thomas, kẻ sao chép tranh có quan hệ với Cynthia, để làm giả bức "Tuyết ở London". Kế hoạch của Laurent và Abbie tiếp tục.

Buổi đấu giá chợ đen giả của Laurent mở màn với những mức giá khủng. Trong số những người trả giá, Coleman và Cynthia tranh giành bức "Tuyết ở London".

Quyết tâm làm lại cuộc đời, Makoto rời đội và trở về Nhật Bản. Anh kiếm được một công việc, nhưng không biết bản thân mình đang dấn thân vào điều gì.

Cynthia và Shi Ohn đến Nhật Bản để bắt đầu vụ lừa đảo Công ty Scarlet. Makoto và sếp của anh đi cùng họ đến UAE để chứng kiến một vụ bắt cóc.

Một phái đoàn từ chi nhánh Thượng Hải của Hội Suzaku đến Tokyo. Được mời đến phiên dịch, Makoto nhận ra người phiên dịch trông rất quen.

Hai tháng sau khi kết thúc vụ lừa đảo, Makoto vẫn làm việc cho Akemi. Một đêm nọ, một người đàn ông tưởng rằng đã chết trước mặt anh nay lại đến gặp anh.

Laurent thời trẻ gia nhập một đội gồm các chuyên gia lừa đảo, trong đó có Oz, sau khi vô tình giúp họ ở Paris. Khi họ chu du vòng quanh thế giới, anh rơi vào lưới tình.

Trong phi vụ cuối, cả đội lừa bịp rằng Dorothy là công chúa của Ethiopia và dàn dựng màn bắt cóc cô cho băng đảng Thượng Hải. Sau đó, mọi chuyện đi sai hướng.

Giai đoạn cuối của vụ lừa đảo băng đảng Thượng Hải bắt đầu khi Laurent trở về thành phố. Rủi ro lúc này cao hơn bao giờ hết và không có chỗ cho sai sót.

Cả hai bên chuẩn bị cho một cuộc gặp định mệnh tại Tokyo, trong đó Laurent và Makoto đóng vai trò là phiên dịch viên. Mọi chuyện phụ thuộc vào sự lựa chọn của Makoto.

Phù thủy miền Viễn Đông thực hiện một màn ảo thuật cuối cùng, còn một số người rốt cuộc đã nhận quả báo.