Lee Gon pleure la mort tragique de son père. Lee Lim prend la fuite... et s'échappe par le portail d'un univers parallèle.

Sûr de lui, Gon affirme qu'il est l'empereur d'un autre monde, mais Jeong Tae-eul reste incrédule et l'emmène au poste de police, où Gon remarque un visage familier.

Bien que Tae-eul trouve l'histoire de Gon difficile à croire, certaines choses à son sujet demeurent vraiment inexplicables. Une affaire de meurtre tombe sur son bureau.

Alors que Tae-eul subit un coup dur, les paroles de Gon la poursuivent. Pendant ce temps, Kang Sin-jae ne supporte plus les mauvaises habitudes de sa mère.

Conduite au palais de Gon, Tae-eul ne sait plus où donner de la tête dans ce monde si déroutant. Malgré ses réticences, Jo Yeong est chargé de veiller sur elle.

Un conflit militaire menace d'éclater. Gon promet à Tae-eul de lui revenir avant de rejoindre la première ligne pour tenter de régler la situation et sauver son royaume.

Gon emmène Yeong avec lui quand il retourne voir Tae-eul. Il a un service à lui demander... et elle a trouvé un document troublant qu'elle veut partager avec lui.

Luna sort de prison. Gon et Yeong rencontrent un homme qui les reconnaît. Sin-jae se remémore son enfance.

Sur les talons de Lim, Gon demande à Jo Eun-sup de prendre la place de Yeong. Koo Seo-ryeong reçoit un courrier contrariant et tente d'en identifier l'expéditeur.

Lors du Nouvel An lunaire, Gon et Lim se retrouvent face à face et s'affrontent en public. Tae-eul se confie à Sin-jae sur l'autre monde et sur son affaire en cours.

Luna considère une offre séduisante. Dévasté par le meurtre, Gon poursuit son enquête jusqu'à un vieux traître qui lui donne une idée plus claire de la tactique de Lim.

Un événement terrifiant ramène Tae-eul dans les bras de Gon. Yeong remarque une femme qui lui semble étonnamment familière et se lance à sa poursuite.

Convaincu que Seo-ryeong mijote un mauvais coup, Gon la met sur la sellette. De retour dans son monde, Tae-eul se rend compte que Luna est là aussi.

Gon et Tae-eul sont séparés lorsqu'il part pour enfin accomplir le destin qui l'attendait depuis toujours. Sin-jae fait une découverte surprenante.

Lim complote une prochaine rencontre avec Gon. Quand il comprend quelle serait la seule façon de rétablir les choses, Gon envisage une décision déchirante.