Lee Gon deplânge moartea tragică a tatălui său. Lee Lim fuge și reușește să se salveze descoperind o ușă către un univers paralel.

Gon insistă că este un împărat dintr-o altă lume. Neîncrezătoare, Jeong Tae-eul îl duce la secția de poliție, unde el întâlnește o față cunoscută.

Deși lui Tae-eul îi vine greu să-l creadă pe Gon, unele lucruri despre el sunt complet inexplicabile. La serviciu, e ocupată cu un caz de crimă.

Tae-eul își pierde insigna de polițistă și nu poate să nu se gândească la Gon. Între timp, Kang Sin-jae se satură de viciile mamei sale.

Tae-eul este dusă la palat și are multe de analizat după ce a fost introdusă în lumea lui Gon. Nemulțumit, Jo Yeong o supraveghează.

Un potențial conflict militar amenință regatul. Gon intervine să rezolve situația, după ce îi promite lui Tae-eul că se va întoarce la ea.

Gon îl ia pe Yeong cu el în călătoria până la Tae-eul. El are să-i ceară o favoare, în vreme ce ea a găsit ceva tulburător și vrea să-i arate și lui.

În regat, Luna este eliberată. În Coreea, Gon și Yeong se întâlnesc cu un bărbat care-i recunoaște, iar Sin-jae revede scene din copilărie.

Gon e tot mai aproape să-l găsească pe Lim și îi cere lui Jo Eun-sup să facă schimb de locuri cu Yeong. Un ziar primit de la un necunoscut o tulbură pe Koo Seo-ryeong.

De Anul Nou, Gon și Lim se află față în față într-o confruntare publică. Tae-eul i se destăinuie lui Sin-jae despre cealaltă lume a ei și despre cazul la care lucrează.

Luna primește o ofertă irezistibilă. Investigația lui Gon despre o crimă devastatoare îl duce la un vechi trădător și îi oferă o idee mai clară despre planurile lui Lim.

O serie de circumstanțe înfricoșătoare o aduc pe Tae-eul înapoi în brațele lui Gon. Yeong dă peste o femeie cu o figură izbitor de familiară și o urmează.

Gon știe că Seo-ryeong are planuri necurate, așa că o încolțește. Revenită în lumea ei, Tae-eul își dă seama că și Luna e acolo.

Gon și Tae-eul sunt despărțiți atunci când el pleacă să-și îndeplinească destinul. Sin-jae face o descoperire cutremurătoare.

Lim plănuiește următoarea întâlnire cu Gon. Înțelegând că nu poate face decât un singur lucru pentru a opri răul, Gon ia o decizie devastatoare.