Любожук Еммі в паніці, адже їй призначили нову клієнтку — жінку, яка от-от народить дитину. Гормональний монстр Морі святкує день народження.

Стало забагато охочих розважитися в кімнаті відпочинку, тому гормональних монстрів відправляють на тренінг із чутливості. Волтер влаштовує для Еммі пізнавальну поїздку.

Еммі важко допомагати Бецці налагоджувати зв’язок із дитиною. Ганьбомант намагається вразити свою матір, а Конні один день піклується про малюків Морі.

Рошель і Петра сперечаються через те, як клієнтка Надя має вибирати коледж — слідувати за покликом серця чи амбіцій. Глуздокамінь Піт дізнається своє прізвисько в офісі.

Повернення на роботу викликає в Бекки суперечливі почуття і призводить до конфлікту між її з Баррі створіннями. Конні й Морі готують Соню до побачення.

Піт і Рошель допомагають Даґу з підготовкою до весілля, але янгол залежності Данте руйнує всі плани. Джо й Ґіл переманюють одного з найкращих клієнтів Морі.

Зради, романтичні зізнання та шалені плани — усього вистачає на з’їзді створінь у небі над Північною Кореєю.

Доки Морі з друзями розважаються на нелегальних боях у підсобці бару, Соня розкриває гарячу й сумну правду про своє звільнення.

Стан здоров’я Яри погіршується, а Волтер із Пітом намагаються позбутися Кіта з Горя. В офісі розпалюється ворожнеча між Еммі й Рошель.

Еммі, Рошель і їхні клієнти змушені разом ховатися від сильного урагану. Тим часом у головному офісі зникає електроенергія і перестають працювати портали на Землю.