Un caso locale dell'FBI che coinvolge due donne uccise e un mare di uomini potenti si trasforma in una caccia all'uomo per il pericoloso leader di un'impresa criminale di vasta portata.

Questo episodio fa parte di un crossover che inizia in FBI 4x01 "Tutto quel che luccica" (I) e si conclude in FBI: International 1x01 "Operazione Falco Grigio" (III).

Il nuovo membro della Fugitive Task Force Kristin Gaines si unisce a Jess e al team, mentre si dirigono a Washington per trovare un pericoloso fuggitivo dalla rivolta del Campidoglio del 6 gennaio

Quando un giudice noto per aver scontato dure pene nei confronti di minorenni viene assassinato, la squadra esamina il suo lungo elenco di casi alla ricerca del suo assassino. Inoltre, Kristin affronta ostacoli familiari mentre si trasferisce con la figlia adolescente a New York City.

La squadra deve determinare se il rapimento di una giovane donna cinese-americana è un crimine d'odio casuale o se è stata specificamente presa di mira, per trovarla. Inoltre, Jess e Sarah lottano con la continua serie di ribellioni di Tali.

Dopo un incendio mortale in una sala giochi, la squadra scopre che l'incendio è stato solo il primo passo di un intricato piano per vendicarsi di una delle vittime. Inoltre, Hana si unisce alla squadra, trovando nuovi aggiustamenti in tutti gli aspetti della sua vita.

La squadra tenta di dare la caccia a un annientatore di famiglia prima che continui la sua follia omicida. Inoltre, la madre invadente di Barnes mette sotto pressione il suo matrimonio.

La squadra indaga sull'omicidio della moglie di un giocatore di basket professionista, che era un famoso guru dello stile di vita. Inoltre, Kristin e il suo ex marito si avvicinano e l'agente speciale in carica Isobel Castille fa il check-in con la squadra sul caso di alto profilo.

Dopo che un prezioso cavallo da corsa del Kentucky è stato rubato e il suo toelettatore è stato preso in ostaggio, la squadra scopre rapidamente che potrebbero essere gli unici a considerare la sicurezza della giovane donna una priorità rispetto a quella del cavallo. Inoltre, Byron torna per celebrare le vacanze con Jess e la sua famiglia.

Durante lo shopping natalizio, Barnes e Jess vengono catturati nel mezzo di una sparatoria in un centro commerciale, con le uscite truccate in modo che nessuno possa scappare. Inoltre, Gaines, Hana e Ortiz cercano di aiutare dall'esterno, sapendo che i membri della famiglia della loro squadra sono dentro e sono a rischio.

La squadra dà la caccia a un uomo che sta usando bombe incendiarie al napalm per colpire i suoi obiettivi. Inoltre, con Tali via, Jess e Sarah iniziano ad adattarsi al loro nido vuoto.

La Fugitive Task Force insegue un killer che gioca al gatto e al topo con le sue vittime. Inoltre, Hana condivide qualcosa di personale su se stessa con il suo nuovo coinquilino, Ortiz.

La squadra cerca un famigerato signore della droga colombiano dopo che è scappato da una prigione statunitense. Inoltre, Kristin inizia ad aprirsi al suo ex marito sul suo passato.

La squadra cerca un uomo d'affari ricercato per omicidio e appropriazione indebita. Inoltre, Jess approfitta del suo nido vuoto per corteggiare adeguatamente Sarah.

La squadra insegue un uomo violento che sta uccidendo numerevoli persone pur di trovare la sua ex ragazza, che sta cercando di fuggire da lui. Inoltre, Jess e Sarah pianificano di fare insieme la vacanza dei loro sogni.

La squadra viene chiamata nel Vermont dopo che una coppia sposata che coltiva marijuana illegale massacra i propri dipendenti. Inoltre, Barnes inizia a pentirsi di non essersi presa una pausa per legare con il suo nuovo bambino.

Il nuovo leader della squadra, l'agente speciale Remy Scott, prende il comando mentre indagano su una serie di omicidi legati a un amore proibito tra una giovane adolescente e il suo fidanzato più grande.

Remy e la squadra indagano sugli omicidi di due veterani dell'esercito in una follia omicida legata al periodo da loro trascorso in Afghanistan.

La squadra dà la caccia all'assassino di un uomo sotto protezione testimoni, ma scopre che nel caso c'è di più di quanto sembri. Inoltre, Remy è messo a dura prova da ciò che scopre quando si ricongiunge con sua madre.

La squadra cerca un assassino che sta replicando le agghiaccianti uccisioni di un famigerato mafioso degli anni '80.

Quando una ricca coppia degli East Hamptons viene uccisa da un'artista della truffa che si spaccia per una personal trainer, la squadra lavora per scoprire la sua vera identità e rintracciarla. Inoltre, Ortiz si trova in una situazione difficile quando il fratello di Hana gli chiede un favore.

La squadra insegue un oligarca russo che si scatena in una follia terroristica a New York City nel disperato tentativo di sfuggire alla sua situazione impossibile.