Caiman e Nikaido procuram o feiticeiro que o amaldiçoou com uma cabeça de lagarto, enquanto Fujita retorna ao Buraco para vingar a morte de Matsumura.

"Cleaners" Shin e Noi começam a trabalhar no Hole. Enquanto isso, Caiman e Nikaido procuram um feiticeiro que usa a acupuntura para mudar rostos.

Caiman e Nikaido participam da anual Night of the Living Dead. Mas antes que eles possam terminar sua missão, Shin e Noi aparecem para acabar com eles.

En consulta seu camarada Turquia, cujas bonecas mágicas podem identificar o "cara lagarto". Caiman e Nikaido visitam Kasukabe, um professor que estuda feiticeiros.

No mundo do feiticeiro, Caiman e Nikaido localizam um homem com olhos vesgos, mas a trilha esfria quando Shin e Noi aparecem em uma missão.

A magia do cogumelo de En feriu gravemente Nikaido quando ela se infiltrou em sua mansão. Dr. Vaux e Professor Kasukabe contam a Caiman sobre o passado sombrio de Shin.

Planejando vingar Matsumura, Fujita se junta ao time de beisebol do Hole Peace Hospital: seu time rival tem o assassino de seu amigo Caiman no elenco.

Temendo pela segurança de Nikaido, Caiman retorna ao mundo do feiticeiro sozinho. A família En começa os preparativos para as festividades da Festa da Noite Azul.

Caiman entra sorrateiramente no recinto do festival em busca de Risu. Enquanto isso, En conta a Fujita a história de como Shin e Noi se tornaram parceiros.

Nikaido veste uma máscara poderosa para derrotar seu inimigo, apenas para descobrir que o ataque era uma armadilha de En. Com a ajuda de Tanba, Caiman visita um dos Cross-Eyes.

Caiman tenta convencer Nikaido a retornar ao Buraco com ele, mas seu contrato com En a vincula. Após a luta, En lança uma busca por ela.