Tras la muerte de Buffy sus amigos no se hacen a la idea de estar sin ella. Mientras Giles se prepara para volver a Inglaterra, el grupo mantiene la esperanza de traerla a la vida con un conjuro. Además, un grupo de demonios motorizados ha descubierto la verdad sobre la cazavampiros, que es un robot.

Una dañada Buffy hace frente a Razor y sus secuaces. Razor la envuelve con una cadena y la hace caer. Mientras Xander, quien lleva a un inconsciente Willow sobre sus hombros, se reencuentra con Tara y Anya en el bosque. Deciden dividirse y vover a encontrarse en la Caja Mágica.

Buffy y sus amigos luchan con un demonio que pudo haberse agarrado a Buffy mientras ella entraba en nuestro mundo desde otra dimensión. Mientras Xander y los otros pasean por las calles de Sunnydale, Willow observa que Buffy está desorientada por haber sido atormentada en una dimensión demoniaca.

Xander y su amigo fontanero, Tito, inspeccionan algunas tuberías con fugas en el sótano de Buffy. Tito le dice a Buffy que el sistema necesita ser renovado. Buffy se tiene que enfrentar a una serie de gastos extra y acude al banco para pedir un crédito. Mientras, Andrew, Jonathan y Warren han formado una banda para atracar el banco, utilizando a un demonio para que trabaje para ellos.

Los poderes de Buffy son examinados por Andrew, Jonathan y Warren, quienes tratan de poner al descubierto y aprovechar su debilidad en un último esfuerzo para destruirla. Giles y los otros preguntan a Buffy qué pretende hacer con el resto de su vida.

Durante las fiestas de Halloween, Dawn experimenta la sensación de su primer beso. Sin embargo, la experiencia le lleva a descubrir que el objeto de su afecto encierra un secreto mortal. Por otro lado, Xander anunciará su compromiso con Anya y Tara está preocupada por Willow y el uso que está haciendo con la magia.

A Sunnydale ha llegado un nuevo demonio. Este hace que la gente hable de sus sentimientos como si estuvieran en un musical de Broadway. Pero algunos sentimientos dolorosos pueden llevar a la persona a morir y Buffy parece ser una buena candidata.

Mientras patrulla por el cementerio, Buffy se encuentra con Spike, quien insiste en hablar sobre el beso que se dieron. Buffy le dice que no volverá a tocarle durante el resto de su vida.

Willow utiliza sus poderes mágicos para convertir a Amy, más conocida como La rata, en su propio yo envejecido. Mientras tanto, Jonathan, Warren y Andrew utilizan un arma especial que congela a las personas para robar un diamante de un museo. Además, Spike descubre algo sobre su chip implantado en el cerebro y sobre Buffy.

Buffy se despierta sobre una pila de escombros y, para su sorpresa, se da cuenta de que esa noche ha mantenido relaciones con Spike. Buffy se encuentra con él y le dice que no volverá a ocurrir. Sin embargo, tras enzarzarse en una acalorada discusión terminan besándose apasionadamente. Amy presenta a Willow a un poderoso brujo, cuya magia negra se vuelve adictiva para ella.

Cuando Buffy comienza a trabajar en un restaurante de comida rápida, ella empieza a creer que la desaparición de los trabajadores y el ingrediente secreto de las hamburguesas pueden estar conectados.

Cuando accidentalmente Jonathan, Warren y Andrew matan a una mujer joven, traman un plan para culpar a Buffy de la muerte. Cuando Spike y Buffy terminan otra ronda de apasionadas relaciones sexuales, comienzan a discutir su relación.

Buffy recoge algunas armas después de que el consejo de Spike la alertase de un monstruo que vaga por las calles de Sunnydale dejando solo en la casa a Dawn otra vez. Dentro del cementerio Buffy lucha contra un monstruo armado con una espada. Buffy sospecha que Dawn es la responsable cuando un hechizo mantiene a todos cautivos dentro de su casa, en la fiesta de cumpleaños que le han preparado sus amigos.

El antiguo novio de Buffy, Riley Finn, aparece por sorpresa solicitando su ayuda para atrapar a un demonio y destruir sus huevos, que se encuentran en algún lugar de Sunnydale.

La boda entre Anya y Xander está a punto de celebrarse, a pesar de los enfrentamientos entre los invitados de ella (demonios) y los de él (bastante pintorescos). Pero la aparición de un extraño hombre que muestra a Xander el futuro dejará en suspenso la ceremonia.

Warren, Jonathan y Andrew convocan a un demonio cuyos poderes hacen creer a Buffy que sus amigos son fruto de su imaginación, y que realmente lleva seis años ingresada en un psiquiátrico.

Anya regresa a Sunnydale con la idea de vengarse de Xander. Buffy y Spike se enfrentarán de nuevo a los peligros que Jonathan, Warren y Andrew les presentan.

Cuando unos cristales mágicos dotan a Warren de una fuerza sobrehumana, tanto él como sus amigos planearán una serie de atracos, lo que les llevará a un confrontamiento con Buffy, que terminará en tragedia.

Cuando Willow abraza la magia negra, dolida por la muerte de Tara, utilizará su poder para acabar con Warren, lo contrario que le sugiere Buffy intentando apelar a sus sentimientos humanos.

Propulsada por el poder de la magia negra, Willow persigue a Andrew y Jonathan para destruirles, lo que la lleva a un espectacular enfrentamiento con Buffy. Más tarde Anya se teletransporta a la cárcel donde están encerrados Andrew y Jonathan, para intentar evitar que Warren les mate. Mientras, Spike está en África intentado que un extraño demonio le devuelva su propio ser, tal y como era antes de la implantación del chip.

Tras absorber toda la energía mágica de Giles, una increíblemente poderosa Willow se prepara para destruir el mundo. Mientras tanto, Buffy y Dawn tendrán que luchar juntas contra unos demonios, tras quedar atrapadas en una gruta.