לאחר שביקר את סבו האהוב בבית החולים, יוג'י איטדורי נתקל בשוליית מכשף שדורש מיוג'י למסור שריד מקולל.

יוג'י מצליח לשלוט בקללת ריומן סוקונה. מאוחר יותר, הוא מתעורר בחדר עם המורה העליון לג'וג'וטסו סאטורו גוג'ו, שמציע לו בחירה קטלנית.

נובארה קוגיסאקי מצטרפת לכיתה בטיול לרופונגי. שם גוג'ו מעביר לה וליוג'י את המבחן הראשון שלהם: להעלים קללה מבניין נטוש.

כאשר מקור קללה תוקף בית מעצר לנוער, הקבוצה של יוג'י נקראת לחלץ את כל הניצולים שנותרו - אבל לחימה אינה אופציה.

בזמן שסוקונה מחזיק בגופו של יוג'י כבן ערובה, פושיגורו נאבק בכוחה העצום של הקללה של סוקונה כדי להרוויח זמן עד שיוג'י יוכל להתעורר.

סוקונה מסכים להחזיר את יוג'י לחיים בשני תנאים. בינתיים, סוגורו גטו ורוח מקוללת דנים בתוכניות שלהם עבור גוג'ו.

הרוח המקוללת ג'וגו תוקפת את גוג'ו, שמתקשה כל כך להשיב מלחמה עד שהוא עוזב ומחזיר תלמיד כדי לצפות בקרב.

בעוד קוגיסאקי ופושיגורו מתאמנים לקראת אירוע ההחלפה, שני תלמידים מבית הספר ג'וג'וטסו קיוטו מגיעים לטוקיו ומנהלים איתם מאבק.

תלמיד התיכון ג'ונפיי יושינו מוצא את הבריונים שלו מתים בצורה מחרידה באולם קולנוע. המכשף קנטו ננאמי ויוג'י חוקרים את זירת הפשע.

ג'ונפיי מקבל עצה מפתיעה ממאהיטו. מאוחר יותר, איג'יצ'י ויוג'י עוקבים אחר ג'ונפיי ומגבשים תוכנית ליצירת מפגש מקרי איתו.

כשהוא עצבני מכיוון שהוא צריך לעבוד שעות נוספות, ננאמי מראה למאהיטו את הפוטנציאל האמיתי של הכישוף שלו. בינתיים, יוג'י וג'ונפיי מתחברים על סרטים.

תוך התעלמות מהאזהרה של ננאמי, יוג'י ממהר לבית הספר ומנסה לדבר בהיגיון עם ג'ונפיי, אבל מאהיטו מפריע במהרה. יוג'י פונה לסוקונה בבקשת עזרה.

יוג'י וננאמי מתאמים את ההתקפות שלהם על מאהיטו על מנת להתיש אותו. אבל כשהרוח המקוללת מתקרבת למוות, היא מוצאת בתוכה כוח חדש.

עם תחילת אירוע החליפין בין בתי הספר בג'וג'וטסו בטוקיו וקיוטו, גוג'ו מארגן ליוג'י הופעת פתע.

זמן קצר לאחר תחילת קרב הצוות של אירוע ההחלפה, טודו אורב לסטודנטים בטוקיו. יוג'י נע לעצור אותו אך עד מהרה מוצא את עצמו מוקף.

טודו נותן ליוג'י עצות כיצד לנצל טוב יותר את כוחות הקללה שלו. לאחר שקוגיסאקי מתגרה בנישמיה, פנדה נלחמת במצ'מארו הנשלט מרחוק.

בעוד מיווה נאבקת לעמוד על שלה נגד ההתקפות של מאקי, קוגיסאקי רודף אחרי נישמיה המעופפת, שמרצה לה על הקשיים של מאי.

פושיגורו מתחמק ממטח החצים של קאמו, אבל יריבו מוכיח את עצמו כבעל עוצמה לא פחות בקרב צמוד. בינתיים, אינומאקי חש בנוכחות מבשרת עין.

אינומאקי, פושיגורו וקאמו נאבקים להחזיק מעמד מול הרוח המקוללת הנאמי בדרגה מיוחדת, אבל מאקי מגיע כדי לספק גיבוי נחוץ.

לאחר שניתח את מבחר הכישורים של הנאמי עם האינטלקט המוצהר שלו, טודו משתמש בטכניקת הדיסאוריינטציה שלו כדי לתקוף יחד עם יוג'י.

לאחר הפסקת האירוע, טורניר בית הספר ממשיך במשחק בייסבול.

חקירה על שורה של רציחות הקשורות לקללה מובילה את יוג'י, פושיגורו וקוגיסאקי לחטיבת הביניים לשעבר של הקורבנות - ושל פושיגורו.

פושיגורו, קוגיסאקי ואיטדורי נלחמים ברוחות המקוללות בשתי חזיתות. כאשר פושיגורו מתמודד לבדו עם אויבו, הוא נזכר באימונים האחרונים שלו עם גוג'ו. הוא יודע שהוא צריך להיות מסוגל להתעלות על עצמו...

הקרב של יוג'י ונוברה נגד רחמי ציור המוות קצ'יזו ואסו מגיע לסיומו! עם זאת, אפילו בניצחון יש מחיר להרג, דבר שתלמידי ג'וג'וטסו מעולם לא שקלו קודם לכן. בינתיים, צ'וסו, גטו ומאהיטו זוכים לרווח מהאירוע הזה.

השנה היא 2006. מכשפות הג'וג'וטסו איורי אוטהימה ומיי-מיי נשלחות לאחוזה מבשרת רעות שבה כמה אנשים נעלמו. הן חודרות לאחוזה וניגשות למלאכה, כשלפתע הבניין מתחיל להתפורר.

על גוג'ו וגטו מוטלת משימת ליווי ומחיקה של נערה צעירה התואמת את הטנגן - כלי הקיבול לכוכב הפלזמה. אמאנאי ריקו הופכת למטרה על ידי קבוצת משתמשי הקללה קיו והכת הדתית.

גוג'ו וגטו מביסים את משתמשי הקללה שרודפים אחר הפרס שעל ראשה של אמאנאי כשהטלפון הנייד שלה מצלצל - קורוי נשבתה. גוג'ו מנסה להחזיר את אמאנאי לתיכון ג'וג'וטסו, אבל היא מתעקשת ללכת למשא ומתן בעצמה.

"בואי נלך הביתה, ריקו-צ'אן." ברגע שגטו מושיט יד לאמאנאי, הדבר הגרוע ביותר שיכול לקרות קורה. גטו נותר המום כשטוג'י פושיגורו מופיע ומכריז שהוא הרג את סאטורו גוג'ו.

אוגוסט 2007. גוג'ו מתחיל להתמודד עם משימות בעצמו, וכתוצאה מכך גם גטו. כשאדם מסוים מופיע בפני גטו עם תיאוריה, גוג'ו הופך למכשף הג'וג'וטסו החזק ביותר, וגטו הפך למשתמש הקללה המרושע ביותר.

הקרב בין מוטה למאהיטו נמשך ומגיע לסיומו. מאוחר יותר, ב-31 באוקטובר, מסך יורד על פני שיבויה וצוותים של מכשפי ג'וג'וטסו שונים מתאספים באזור.

צוות מיי-מיי מקבל את המשימה לטפל במסך שירד על מקדש מייג'י. הצוות מתפצל ויוג'י נתקל בקללת חגב השומר על המסך. במקום אחר, סאטורו גוג'ו פוגש את ג'וגו, הנאמי וצ'וסו.

הקרב בין סאטורו גוג'ו, ג'וגו, הנאמי וצ'וסו מתחיל, והנאמי הוא הראשון על הכוונת. יוג'י נתקל באישה שמספרת לו שכולם הפכו למפלצות ועלו לרכבת. כשהקרב של גוג'ו נמשך, הרכבת מגיעה.

כעת, לאחר שסאטורו גוג'ו נחתם, מכאמרו עובד עם צוות מיי-מיי כדי ליידע אותם על מה שקורה ולגרום להם לעבוד על הפעלת התוכנית שלו מה לעשות עכשיו.

צוות ננאמי מתארגן מחדש עם יוג'י ומגבש תוכנית להצלת סאטורו גוג'ו. יוג'י, מגומי וטאקומה נתקלים במכשף המסוגל ליצור קשר עם המתים.

יוג'י ומגומי מבטלים את המסך שמנע מהמכשפים להיכנס לשיבויה. נוברה וניטה נתקלות בשיגמו ומתחולל קרב. בתחילה, ידו של שיגמו על העליונה, אבל אז נאנאמי מגיע עם נקמה בראשו.

יוג'י מגיע לבסוף לתחנת שיבויה, אך אדם בלתי צפוי מחכה לו. צ'וסו, אחד מהרחמים המקוללים ואחיהם של אסו וקצ'יזו, מוכן לנקום את מות אחיו.

כאשר מיי-מיי מתקרבת לתחנת שיבויה, פסאודו-גטו פוגש אותה באמצע הדרך וקורא לקללת מחלה מיוחדת שעליה להביס. בינתיים, מגומי נפרד מהשאר ומתמודד מול יריב שיש לו סיכוי קטן לנצח.

נאנאמי, מאקי ונאביטו נדחפים אל הקצה לאחר שהרוח המקוללת בדרגה מיוחדת, דגון, מפעילה את הרחבת התחום שלה. פושיגורו מעניק להם דרך לברוח מהמוות בטוח בזמן שטוג'י חודר לקרב.

סוקונה מסרב להיענות לעצתו של ג'וגו ובמקום זאת מציג את כוחו המוחץ נגד הרוח המקוללת. בינתיים, פושיגורו מתמודד מול טוג'י המשתולל כששניהם אינם מודעים לזהותו של השני.

במצב נואש, מגומי מכריח את הארוטה לבצע טקס גירוש שדים על מאהורגה שיצא משליטה, השיקיגאמי החזק ביותר שלו, אבל סוקונה מתערב כדי להבטיח שתוכניותיו עם מגומי יימשכו ללא בעיות.

איטדורי מתמלא בנחישות כשהוא מתוודע להשלכות מעשיו של סוקונה. בינתיים, ננאמי ממשיך להילחם בבני אדם שעברו שינוי צורה עד שמאהיטו מופיע לפניו.

איטדורי יוצא לקרב נגד מאהיטו, אלא שמאהיטו משתמש בבני אנוש נגדו. בינתיים, קוגיסאקי נתקלת באחת הגופות של מאהיטו כשהיא חוזרת לשדה הקרב.

איטדורי עומד מבולבל מהאסון שהתרחש לנגד עיניו בעוד מוחו לא מסוגל לעבד את המחזה. כקללה, מאהיטו מתמוגג למראה רצף האירועים האידיאלי המתגלגל לפניו.

לאחר שהציל את איטדורי ממצוקתו, טודו מחזק את המורל שלו ומעודד אותו להילחם בחזרה. במקביל, מאהיטו עולה הילוך ומתחיל לשלוח מתקפות עוצמתיות מכל עבר.

ברגעיו האחרונים של מאהיטו, האיש שעוטה את גופו של גטו שואל, "האם תרצה שאציל אותך, מאהיטו?" איטדורי מזהה מיד את האיש שלפניו כאותו אחד שחתם את גוג'ו ומזנק לתקוף.

צ'וסו מתחיל להתוודע לזהות המוח הטפיל השולט בגופו של גטו כשמכשפים מתאספים לרגעים האחרונים של התקרית בשיבויה. המכשפת בדרגה מיוחדת, יוקי צוקומו, מגיעה להצלה כשכולם על סף מוות.