Kagaya Shuichi ist ein ganz normaler Oberschüler, jedoch verbirgt er ein Geheimnis, das um keinen Preis ans Tageslicht kommen darf. Er kann sich in ein riesies Kuscheltier verwandeln. Als er später auf die Schülerin Clair trifft, beginnt sich seine Welt rasant zu verändern.

Shuichi und Clair werden von einem mysteriösen Mädchen überfallen, das sich wie Shuichi in ein Monster verwandeln kann. Shuichi und Clair ergreifen vorerst die Flucht, doch die Angreiferin lässt nicht locker und will die beiden töten.

Shuichi und Clair testen die Fähigkeiten von Shuichis Verwandlung aus und finden dabei erstaunliche Dinge heraus. Besonders sein Geruchssinn kommt ihnen bei der Suche nach Clairs großer Schwester sehr gelegen.

Shuichi und Clair begegnen Elena, aber Elena merkt sofort, dass sich jemand im Inneren von Shuichi befindet und reißt Shuichi den Kopf ab. Die Lage ist verzwickt. Wie werden sich die beiden gegen die Kraft von Clairs Schwester behaupten?

Clair und Shuichi treten in Kontakt mit anderen Sammlern, um sich mit ihnen zu verbünden und Informationen zu bekommen. Doch um sich der Sammler-Clique anzuschließen, müssen sie einen Pakt schließen. Das bringt Clair und Shuichi in eine Bredouille.

Clair hat den Pakt geschlossen und darf nun keine Geheimnisse über die Sammler-Clique preisgeben. In der Zwischenzeit suchen Shuichi und Yoshioka weiter nach ihrem Portmonee.

Clair und Yota finden Shuichi und Chihiro nach ihrem Kampf gegen Subaru. Shuichi kann sich an nichts mehr von dem Kampf erinnern.

Shuichi, Clair und die Sammler-Clique begeben sich auf den Weg, um das Raumschiff zu suchen. Unterwegs stoßen sie auf ein merkwürdiges Zeichen. Was hat das zu bedeuten?

Madoka und seine Sammler haben Shuichi und seine Clique eingeholt und in die Enge getrieben. Madoka will, dass sie sich seinen Sammlern anschließen. Jedoch müssen sie zuvor ein Opfer erbringen. Lassen sie sich auf diesen Deal ein?

Shuichi und Clair haben eine schreckliche Sünde begangen, indem sie Madoka und seine Bande vergiftet und verbrannt haben. Ihre Kameraden sind sprachlos, wie kaltblütig sie andere Menschen töten konnten.

Die Vergangenheit kommt ans Tageslicht. Was ereignete sich zwischen Shuichi und seinen alten Freunden? Viele Geheimnisse werden gelüftet.

Shuichi und Clair bitten den Rest ihrer Clique darum, ihnen alle Münzen zu geben, damit die beiden den Kampf alleine fortsetzen können. Wird die Clique sich darauf einlassen?