为了成为出色的魔女，缇亚拉来到了芙洛拉女子学院。轻轻松松从理事长克洛伊那得到获准入学资格的她，加入了儿时玩伴洛塞塔的小组。有妄想倾向的莉奈特、个性轻浮的拉薇、一本正经的艾什莉……来到新天地的她很快地结交了朋友，缇亚拉热闹的学院生活就这样开始了。

要是这个学期也不及格的话，缇亚拉等人将会一同退学！得知这个惊愕事实的缇亚拉，和队员们一同努力着透过授课与考试、课外活动等等累积分数来避免退学。就在这样的日子中，不知为何洛塞塔却在放学后频频离开学院。为了解开她神秘行为的谜底，其他四个队员一同开始跟踪她。

芙洛拉女子学院内举行着一种球类竞技.碰碰球，为了在这场联赛中赚取分数，缇亚拉等人决定挑战参与这场Sadistic★Candy、IV KLORE、口袋甜心等人都有参加的联赛。另一方面，当艾淑莉送了莉奈特包包当礼物时，不知为何拉薇似乎相当不悦。

来自大和的三人组合.花为乙女，在魔法演唱会的演出上陷入了低谷期。虽然抚子在归乡时受到了“Rock'n Roll”的影响而开始想做新的音乐，但枫却无意跟进。为了让这两人和好如初，缇亚拉收到了椿的请托，希望能她们两人一起去参观社团活动。

芙洛拉女子学院对一部份的小队下达了这样的指令“前往调查在森林某个区域常发生的灵异现象”。偶然拿到这份指令书的缇亚拉等人，打算代替对此不感兴趣的露西菲尔接下此份指令。于此同时，四重异奏、花为乙女、口袋甜心这三个小队正合作进行着调查。

拉薇取得了写有指令目的地的地图后，缇亚拉等人也前往调查灵异现象。但和先行出发的IV KLORE、花为乙女、口袋甜心等人会合时，玛莉贝丽已经失踪了。在所有人出动搜查之时，艾米莉亚带着埃尔法前往一栋觉得可疑的屋子，而在那里有着恐怖的事物正等着她们。

由于各自的努力逐渐累积了分数，缇亚拉等人心想应该能够免于被退学了。不料却因为拉薇的不当举止遭到大幅扣分，五人面临了确实将被退学的危机。虽然一直想不到应对之策，但缇亚拉在看了口袋甜心的魔法演唱会而感动不已后，想到了一个点子告诉了大家。

唯一还在考虑着的莉奈特也点头同意了，缇亚拉等人决定挑战魔法演唱会。为了取得活动许可，缇亚拉立刻动身前往理事长室，过往曾是传说团体.Ray之一员的克洛伊理事长，则开始讲述了往事。顺利取得许可的五人，开始为了第一场魔法演唱会进行重重训练。

第一次办的魔法演唱会大获成功，LIGHTS等人以为已经获得了足以免于退学的分数。但是她们得知了实际上并未能充填足够魔力的事实后，确定将遭到退学。王宫派来前来迎接的马车瞬即出现，缇亚拉被送回了故乡布里斯托，被留下来的四人陷入了流落街头的状态。

回到位于布丽斯托尔的王宫的缇亚拉，被久别重逢的姐姐伊莉莎说了“光靠向往是当不上魔女的”，好让她放弃梦想。为了带回缇亚拉，洛塞塔等人千里迢迢终于抵达了布里斯托，然而获得谒见的许可却需要很长的时间，于是四人便尝试侵入王宫，但……

随着下定决心成为只属于自己样貌的魔女的缇亚拉，LIGHTS再次以成为魔女为目标。在她们谈论着梦想的同时，魔兽们正逼近学院所在的马姆斯特。为了守护城市不受威胁，理事长克洛伊对要在即将到来的斯特祭中举行魔法演唱会的五个小队，提出了某项请求。

All the girls perform Orchestras to try to thwart the horde of Magical Monsters heading towards Mamuceaster. Later on, we learn the secret that Eliza's been keeping.