居住在迪爾穆林島的少年．達伊嚮往成為勇者，不過養育他的鬼面道士．布拉斯為了讓他成為魔法師，每天都在讓達伊進行魔法師的修行。有一天，一名疑似是勇者的人和他的同伴坐著船來到了迪爾穆林島。看見嚮往已久的勇者登場，達伊顯得非常興奮。然而，他們其實是一群冒牌勇者。冒牌勇者們的目的是將傳說世界上只有一隻的夢幻珍獸．黃金金屬史萊姆，也就是可美搶走。為了搶回被帶走的好友，達伊帶著布拉斯交給他的魔法罐前去追趕冒牌勇者。達伊在冒牌勇者回到船上、對被蒙在鼓裡的羅莫斯王進行成功捕獲可美的報告時追上了他們，並且借助封印在魔法罐中的怪物們的力量，成功奪回了可美。達伊勇敢奮戰的英姿讓羅莫斯王深受感動，他對達伊稱讚有加，並且授予他「霸者之冠」，於是達伊再次回歸修練魔法的日常生活。後來某一天，又有一艘船來到了島上。從船中出現的，是帕普尼卡王國的司教提姆金及賢者巴隆，以及一位名叫雷歐娜的公主。

雷歐娜來到迪爾穆林島的目的是為了接受成為賢者的儀式，於是決定由達伊帶領雷歐娜等人前往做為儀式舞台的地之洞穴。 達伊起初對於想到什麼就說什麼的雷歐娜感到反感，但在一起行動的過程中兩人逐漸打成了一片。 雷歐娜將帕普尼卡王家代代相傳的短見送給了不擅長使用魔法的達伊。這個時候，巨大的魔蠍突然現身，並對一行人展開了襲擊。 達伊雖然想辦法擊退了魔蠍，但遭受魔蠍攻擊的雷歐娜卻中毒了。其實這隻魔蠍正是提姆金和巴隆準備的。兩人企圖殺害雷歐娜，並將一切偽裝成是儀式中發生的意外。 隨著毒素的擴散，雷歐娜變得越來越虛弱。然而不會使用解毒咒文（奇阿里）的達伊實在無能為力。 正當達伊一心想著希望能拯救她的時候，他的額頭上浮現出一道紋章。 隨後達伊發揮出了平常的他難以想像的驚人魔法力，並成功將巴隆操縱的殺人機械．殺戮機器擊破。 雷歐娜在接受奇阿里後順利恢復，並在儀式完成後和達伊做了將來一定要再見面的約定，隨後便離開了小島。 這個時候在其他地方，有兩個男人察覺到魔王已經復活的跡象…。

正當達伊一如往常地和怪物們玩在一起時，怪物們突然開始凶暴化。 怪物們似乎是受到了某種暗黑力量的影響，查覺到危機的布拉斯叫達伊快點離開迪爾穆林島，但達伊一口回絕了。 在達伊和布拉斯兩人爭執不下時，以培育勇者為業的阿邦和他的魔法師徒弟．波普現身了。 阿邦用破邪呪文（瑪霍卡特魯）淨化了整座島後，將魔王復活的事實，以及自己受帕普尼卡王家的委託前來將達伊培育成一位勇者的事情告訴了他。 為了打倒威脅重視的人們安全的魔王，達伊決定在阿邦底下展開修行，於是達伊開始了特別的高難度特訓課程。 儘管達伊依然不擅長使用魔法，但他的劍術在阿邦的教導下產生了顯著的成長。 阿邦雖然邀請波普一起參加特別高難度特訓課程，但特訓內容的艱難讓波普望之卻步，遲遲不願參加。 修行第二天，阿邦向達伊展示了自己的必殺技．阿邦神速斬。 為了學會阿邦神速斬，達伊必須學會能夠斬裂大地、大海及天空的阿邦流刀殺法才行。而達伊在當天就學會了初級的大地斬。 接著，修行進入了第三天，這一天阿邦帶給達伊的課題是「和變身成巨龍的阿邦戰鬥」。

阿邦使用火龍變化咒文（德拉格拉姆）變身成為巨龍，並毫不留情地對達伊發動攻擊。達伊雖然拿出了短劍迎戰，但面對比鐵還要堅硬的巨龍皮膚根本一點效果也沒有。 要破除阿邦吐出的火焰不能使用力之技．大地斬，而是要利用速之技．海波斬才行。察覺到這一點的達伊在實戰中成功精通了海波斬。 在達伊完成了阿邦給他的課題的同時，一行人感覺到某個擁有強大力量的人物進入島上的氣息。不久後，破除了破邪咒文（瑪霍卡特魯）、出現在阿邦等人面前的，竟然是魔王哈德拉…！ 哈德拉將阿邦就是過去擊敗自己的勇者、自己敗給阿邦後因為大魔王霸恩的力量而復活，以及自己成為了統帥魔王軍全軍的魔軍司令的事告訴了一行人。 面對哈德拉使出的極大爆烈咒文（伊奧納曾），阿邦使出阿邦神速斬應戰。然而，阿邦因為特訓而消耗掉過多的魔法力，如今對上了力量更勝以往的哈德拉，阿邦陷入了劣勢之中。 達伊不假思索加入戰局助陣，雖然在哈德拉身上造成了小小的傷口，但還是被哈德拉輕易地打退。 因為達伊的攻擊而發怒的哈德拉對達伊及波普使出了閃熱咒文（貝基拉瑪）。正當兩人以為走投無路之際，阿邦挺身而出保護了達伊及波普！

哈德拉施展的貝基拉瑪直接命中了為保護達伊及波普挺身而出的阿邦。阿邦在領悟到憑他們目前的戰力沒有勝算後想到了一個方法。他先是下定了決心，對達伊等人施展了亞斯特隆（鋼鐵變化咒文），並將畢業的證明「阿邦之證」交給了他的兩個徒弟。身體變化為鋼鐵的達伊及波普即使察覺到阿邦打算尋死，但也只能在一旁看著他戰鬥。阿邦將自己所有的生命能量轉換為爆發力、使出了自我犧牲咒文《美加恩特》…！然而他最後使出的大咒文也沒能將哈德拉打倒。正當哈德拉打算給予達伊及波普最後一擊時，達伊突然破除了亞斯特隆加以應戰。這個時候，達伊的額頭上浮現出了一道紋章。達伊使出渾身解數施展的阿邦神速斬重創了哈德拉，哈德拉最後在烙下狠話後連忙逃離島上。隨著烏雲散去，迪爾穆林島再次恢復了原本的寧靜。波普因為失去了阿邦而傷心不已，達伊則在回想起阿邦留下的話之後做出了某項決定。另一方面，哈德拉在回到魔王城的據點．鬼岩城後回想起達伊額頭上出現的龍之紋章，並心想達伊有可能就是龍騎士。於是他下定決心非得將達伊剷除不可。

達伊在繼承了阿邦的遺志後為打敗大魔王霸恩決定離開島上。 波普一起乘上了達伊的小舟，兩人以羅莫斯城為目標前進。 他們在半路上於魔森林遭遇到怪物的襲擊，並被操縱魔彈槍的少女．瑪姆所救。 與瑪姆分開後，達伊等人再次迷失在森林中。這時，奉哈德拉的命令前來取達伊性命的百獸魔團軍團長．獸王庫羅克泰因現身了。 波普因為害怕擁有強大力量的庫羅克泰因，於是決定逃跑。 留下來的達伊雖然使出大地斬迎戰，卻無法傷害庫羅克泰因分毫。 面對攻擊及防禦都毫無空隙的庫羅克泰因，達伊漸漸地被逼上絕路…。 正當達伊陷入苦戰的時候，波普與為了將可美送還給達伊等人而追趕上來的瑪姆再會， 波普在發現瑪姆擁有阿邦之證後，和她一起再次趕往達伊身邊。 在達伊因為身體麻痺而陷入危機時，瑪姆拿起了魔彈槍進行射擊――！

突然對達伊發動攻擊的瑪姆讓波普震驚不已。不過，她發射的魔彈槍子彈中其實裝填了治療麻痺的咒文「奇阿里克」。在咒語的幫助下達伊的麻痺終於恢復了。隨後，瑪姆的攻擊使得庫羅克泰因在一瞬之間產生了空隙，達伊這時趁機重創了庫羅克泰因的左眼，負傷的庫羅克泰因連忙撤退。 在危機解除後，達伊和波普來到了涅爾村，並得知了瑪姆和阿邦之間的關係。 沒想到瑪姆的父母過去竟然是曾經和阿邦並肩作戰過的同伴，而且瑪姆的魔彈槍其實是瑪姆在完成阿邦的修行後，阿邦在畢業那天送給她的。 阿邦告訴瑪姆「就像無正義的力量是無力的一樣，無力量的正義同樣也是無力的。」。 面對一直遵照著阿邦的教誨守護村子的瑪姆，達伊和波普實在沒辦法將阿邦已經死去的消息告訴她。然而，瑪姆卻在偶然之間得知了這件事。 達伊在接受村子裡的長老的魔法修練後感受到自己的成長，隔天早上決定與波普一起離開村子。 而瑪姆也下定決心要繼承阿邦的遺志，與他們一起戰鬥。達伊和波普熱情地歡迎瑪姆這個新同伴的加入。 於是三個阿邦的門徒開始以羅莫斯城為目標前進――。 這個時候，妖魔士團的軍團長．妖魔主教薩波耶拉出現在庫羅克泰因面前，並表示願助他一臂之力…。

達伊一行人終於來到了羅莫斯城下町。由於抵達時已經是入夜時分，於是他們決定找間旅館過夜， 在旅館內，達伊遇見了之前曾經來過迪爾穆林島的冒牌勇者及他的同伴們。 隔天清晨，達伊等人被響徹整座城的野獸們的咆哮聲叫醒。原來是庫羅克泰因率領百獸魔團的怪物們對羅莫斯城發動了總攻擊。 達伊得知後立刻奪門而出。瑪姆雖然也想帶著波普一起為達伊助陣，但波普卻因為害怕而拒絕了。對波普大感失望的瑪姆決定丟下波普自己追上去。 然後，庫羅克泰因與達伊在羅莫斯城的大廳展開了對峙，連忙趕到的瑪姆也立刻加入了戰局。這時，庫羅克泰因拿出了薩波耶拉交給他的魔法罐。 從魔法罐中出現的，竟然是布拉斯！布拉斯因為離開了受瑪霍卡特魯保護的迪爾穆林島而受到大魔王的魔力支配、喪失了自我，並對達伊展開了襲擊。 但是達伊說什麼也無法對自己唯一的親人布拉斯進行反擊。庫羅克泰因在這時進一步發動了他最強的招式．獸王痛恨擊。被攻擊擊中的達伊終於倒下了。

達伊因為庫羅克泰因的獸王痛恨擊受到了巨大的傷害。而試圖拯救達伊的瑪姆也被妖魔主教薩波耶拉操縱的惡魔眼球綁了起來。 冒牌勇者的隊伍中的魔法師．馬佐荷讓波普看到了這副景象，但波普無法戰勝內心的恐懼，遲遲無法做出行動。 見到波普膽怯的模樣，馬佐荷告訴他「趁著你的心中現在還存有一絲絲的勇氣快走吧！」。受到他這番話的鼓勵，波普終於決定動身奔向城堡。 正當庫羅克泰因準備給達伊最後一擊時，波普抵達了大廳。他雖然因為恐懼而渾身顫抖，但仍然挺身迎戰庫羅克泰因。 戰鬥中，波普的魔法強化器前端的寶石因為庫羅克泰因堅硬的身體而粉碎，但這其實是波普戰略的一環。 波普利用那些碎片製造出魔法陣，並發動了瑪霍卡特魯。他的目的是讓布拉斯從邪惡意志的控制中獲得解放，好讓達伊能在毫無牽掛的狀態下戰鬥。 有如回應波普的想法般，達伊再次站了起來。同時，他的額頭上也浮現出了龍之紋章。達伊與庫羅克泰因分別使出了各自最強的招式，開始了激烈的衝突。 兩人之間的戰鬥以達伊的勝利收場。敗北的庫羅克泰因對使用卑劣手段的自己感到懊悔，並在最後讚揚了達伊的強大與波普的勇氣。

在與庫羅克泰因之間的激戰中獲得勝利後，達伊一行人為拯救雷歐娜而以帕普尼卡為目標前進。帕普尼卡所在的赫爾其亞大陸過去是魔王的據點。據說魔王軍將不死之身的軍團送往赫爾其亞大陸，使得那裡成為了戰況最激烈的戰區。達伊一行人抵達帕普尼卡後，出現在他們眼前的是遠超乎他們想像的景象。同一時刻，哈德拉召集全軍團長至鬼岩城集合。冰炎魔團的冰炎將軍弗雷查特、超龍軍團的龍騎將巴蘭、魔影軍團的魔影參謀密斯特霸恩，以及薩波耶拉都到場了。這次原本應該召集了庫羅克泰因以外的其他五名軍團長，但卻有一人沒有到場。剩下的一人似乎收到了霸恩的命令去討伐達伊了。另一方面，正當達伊一行人在尋找雷歐娜的過程中遭到怪物們的團團包圍時，一個穿著白色外衣的男人現身，並使出大地斬將怪物們擊潰了。面對新出現的阿邦的弟子，達伊等人感到相當開心。然而，那個男人卻嘲笑了達伊等人。沒想到他就是霸恩下達抹了殺達伊的敕令的不死騎團的軍團長．魔劍戰士修凱爾。他過去雖然向阿邦拜師學藝，但因為對正義的無力感到失望而選擇投身魔道。達伊挺身迎戰修凱爾，但面對精通阿邦流刀殺法的修凱爾，居然連阿邦神速斬都起不了作用…？

達伊的阿邦神速斬對修凱爾起不了作用。對阿邦及其弟子懷抱著強烈憎恨的修凱爾將「鎧之魔劍」纏繞於身，對達伊等人展開了攻勢。面對能反彈一切攻擊咒文的最強鎧甲，達伊、波普及瑪姆三個人的攻擊也一點效果都沒有。修凱爾究竟為什麼會如此地憎恨阿邦？ 面對瑪姆提出的這個問題，修凱爾開始道出了自己和阿邦之間的過去。修凱爾是被魔王軍的怪物．地獄騎士巴魯特斯養育長大的。然而，巴魯特斯卻因為阿邦而被奪去了性命。修凱爾為了替父親報仇而成為了阿邦的徒弟。 修凱爾在透過修行獲得力量後，使出他獨創的必殺劍．血腥壓碎擊對阿邦進行攻擊，但卻反敗阿邦擊敗。他在臨死之際被密斯特霸恩救走、並加入了魔王軍。 正當修凱爾講述完自己的過去、準備對達伊使出最後一擊時，庫羅克泰因現身，並協助渾身是傷的達伊及波普脫離戰線。 修凱爾在擊敗庫羅克泰因後，決定把倒在戰場上的瑪姆當成人質、企圖將達伊等人引過來。

在庫羅克泰因的助陣下，達伊及波普總算勉強脫離了戰線。然後，護衛雷歐娜的劍士．巴達克出現在他們兩人面前。 他照料著受傷的兩人，並告訴他們雷歐娜身邊有三名最強的賢者隨行，相信雷歐娜現在一定還活著。 修凱爾在戰鬥中道出的過去讓達伊的內心產生動搖，使得他沒能發揮紋章的力量。這使得達伊感到非常沮喪。 對此，波普大聲斥責達伊，並告訴他「如果不打倒修凱爾的話就無法拯救瑪姆和雷歐娜了」。於是兩人決定再一次同心協力戰鬥。到了隔天早上，為了與擁有壓倒性力量的修凱爾戰鬥，波普提議用電擊咒文加以對抗。 但是，拉伊迪恩是只有勇者能夠使用的咒文，而且達伊現在也還無法使用。於是波普便提出了兩個人一起施放拉伊迪恩的點子。 在經過了超過半天時間的特訓後，達伊和波普現在終於能夠靈活使用咒文了。為了將瑪姆救出來，兩人動身前往修凱爾所在的地底魔城。 在鬥技場內與修凱爾展開對峙的兩人充分活用了特訓的成果，成功發動了拉伊迪恩。

拉伊迪恩雖然擊中了修凱爾，但修凱爾的肉體卻承受住了攻擊的傷害。達伊用盡渾身解數使出的魔法也遭到破解，隨後更被修凱爾使出的血腥壓碎擊擊中，並失去了意識。這個時候，瑪姆出現在鬥技場，並將她在隱藏房間中找到的靈魂貝殼交給了修凱爾。靈魂貝殼之中記錄了巴魯特斯留下的遺言。原來奪去他性命的人並不是阿邦而是哈德拉。而拜託阿邦收留修凱爾正是巴魯特斯最後的願望。阿邦雖然知道修凱爾憎恨著自己，卻還是一直在他身邊守護著他。修凱爾得知這個突如其來的真相後內心產生強烈的動搖。另一方面，達伊在無意識的狀態下重新站了起來，並利用劍術及魔法創造出了魔法劍。劍身纏繞雷電的新招式「拉伊迪恩神速斬」粉碎了修凱爾的鎧甲。達伊終於贏過了修凱爾。敗在達伊手上的修凱爾感受到瑪姆的溫柔，並對自己過去的錯誤感到懊悔。但是，阿邦的門徒能夠彼此心靈相通的也只有短暫的片刻。弗雷查特突然出現在他們面前，並且引起了地底魔城所在的火山爆發。修凱爾最後用盡全身的力量協助達伊等人逃離火山，自己則消失在岩漿之中。

達伊等人在歷經激戰激戰後終於擊敗了不死騎團長修凱爾。失去了好不容易能夠心靈相通的師兄讓達伊一行人十分悲傷，但他們還是重新打起精神再次出發尋找雷歐娜。在巴達克的建議下，一行人施放了神殿地下倉庫的信號彈。不久後，帕普尼卡三賢者之一的艾美乘著熱氣球出現在達伊等人的面前。根據愛美的說法，雷歐娜目前人似乎在一座名叫巴爾基的島上。以雷歐娜為首的帕普尼卡的人們將熱氣球當作聯絡船，並以島中央的塔作為據點等待反擊的機會到來。於是達伊等人坐著熱氣球連忙趕往巴爾基島。此刻的雷歐娜在島上領導著精神和肉體都早已瀕臨極限的士兵們、耐心等待勇者達伊的到來。想不到這個時候冰炎將軍弗雷查特竟然搶先在達伊抵達前現身了。帕普尼卡三賢者阿波羅和瑪琳雖然挺身迎戰，但面對弗雷查特利用同時擊出五發火焰咒文（美拉佐瑪）所使出的「五指爆炎彈」，兩人終於還是被擊敗。正當雷歐娜陷入走投無路的危機中時，達伊終於來到了島上。

為了守護雷歐娜，同時也是為了替修凱爾報一箭之仇，達伊挺身迎戰弗雷查特。他的魔法劍攻擊對弗雷查特產生了效果，成功對弗雷查特的右手造成了巨大的傷害。但是，弗雷查特的右手卻在隨後復原，並利用構成自己身體的岩石釋放「冰炎爆花散」加以反擊。這一招不但是攻擊招式，同時也是發動冰炎魔團的不敗戰法・冰炎結界咒法的信號。咒法在他們所在的區域佈下了強大的結界陣，達伊一行人不但咒文遭到封印，甚至無法發揮力量。瑪姆在感受到危機後冷靜地決定撤退，然而達伊卻不願意接受。這個時候，弗雷查特為了不讓達伊一行人逃跑，對雷歐娜施展了傳說中的禁咒法，將她冰凍了起來。這殘忍無道的計謀激怒了達伊。瑪姆雖然再次提議先暫且撤退以重整態勢，但無奈達伊仍然堅持戰鬥，瑪姆只好先讓達伊昏厥，並搭乘熱氣球逃走。弗雷查特派出追兵對熱氣球發動攻擊。眼看一行人即將墜入海中時，某號人物從峭壁上的洞穴中現身，並施放魔法擊退了追兵。勉強著陸的波普等人進入洞中後，出現在他們眼前的是一位名叫馬德利夫的老人。

在達伊一行人陷入危機時出手拯救他們的馬德利夫的真面目是過去曾與阿邦並肩作戰，現在則在洞窟中過著隱居生活的大魔導士。馬德利夫一開始雖然堅持不願協助達伊等人，但在得知達伊是阿邦最後的一個徒弟後態度終於軟化，同意協助他們破解弗雷查特的禁咒法以救出雷歐娜。為了救出雷歐娜，達伊等人開始分別進行準備。波普被馬德利夫的瞬間移動咒文（魯拉）帶往魔森林接受嚴厲的特訓。但是面對覺悟仍然不足夠、態度天真的波普，馬德利夫對他嚴厲訓斥，並將波普留在魔森林中、用魯拉直接回去了。馬德利夫在回到達伊等人身邊後，附近傳出了弗雷查特的聲響。弗雷查特表示雷歐娜只能活到明天日落。於是達伊等人決定坐上小船前往巴爾基島，展開爆破炎魔塔及冰魔塔的作戰計畫。正當一行人在討論上船的人選時，波普利用魯拉自己想辦法回來了。波普獲得了馬德利夫的認同，最後決定由他、達伊、瑪姆及巴達克搭船出發。然而這個時候，哈德拉率領的魔王軍為發動總攻擊開始展開進軍。

達伊一行人在抵達巴爾基島後兵分兩路，準備分別破壞冰魔塔及炎魔塔。然而，當達伊和巴達克來到炎魔塔後，等待著他們的卻是薩波耶拉和密斯特霸恩，以及他們所率領的妖魔士團及魔影軍團。達伊因為密斯特霸恩操控黑暗鬥氣的招式而陷入了苦戰；巴達克則被薩波耶拉的「死亡呼喚」逼進了絕路。另一方面，等待著前往冰魔塔的波普及瑪姆的是魔軍司令哈德拉。瑪姆雖然勇敢挑戰，但面對在大魔王霸恩的加持下力量大增的哈德拉根本無計可施。波普為了保護瑪姆挺身而出並發動了貝基拉瑪，但這招對哈德拉也起不了作用。哈德拉反過來對兩人使用了極大閃熱咒文（貝基拉格恩）。炎魔塔及冰魔塔的兩組人馬現在都陷入了絕境之中。這個時候，庫羅克泰因出現在炎魔塔，並拯救了達伊等人。庫羅克泰因利用其壓倒性的力量將怪物們通通擊倒，並趁機讓達伊前往弗雷查特所在的巴爾基塔。然後，在哈德拉準備給瑪姆最後一擊的瞬間，冰魔塔突然崩塌。隨後，修凱爾的身影出現在眾人的面前。

原以為和地底魔城一起消失的修凱爾的突然登場讓波普及瑪姆驚訝不已。原來他在即將和地底魔城一起被岩漿吞噬的前一刻被庫羅克泰因救了。為了助達伊這些阿邦的門徒一臂之力而奔赴戰場的修凱爾先讓波普和瑪姆朝巴爾基塔前進，自己則為了替父親報仇而和哈德拉提出一決勝負的挑戰。另一方面，哈德拉因為遭到背叛而憤怒不已。兩人之間的死鬥隨即開始。修凱爾的血腥壓碎擊雖然成功擊穿了哈德拉的左胸口，但擁有兩顆心臟的哈德拉卻承受住了攻擊，並趁著修凱爾露出空隙的一瞬間對他發動了美拉佐瑪及貝基拉格恩。在哈德拉的猛烈攻勢下喪失意識的修凱爾夢見了過去和阿邦修行時的往事。回想起阿邦過去教誨的修凱爾將自己的鬥氣其中在額頭上，發動了「鬥氣大十字」。然而，修凱爾賭上性命使出的大絕招卻被哈德拉用部下當擋箭牌躲過了一劫。正當哈德拉準備解決力氣用盡、失去意識的修凱爾的瞬間，修凱爾在無意識間用最後的鬥氣貫穿了哈德拉的右胸，將他剩下的一顆心臟破壞掉了。此時，庫羅克泰因也成功破壞了炎魔塔，結界終於被消滅了。達伊在與波普及瑪姆重新會合後，為了拯救雷歐娜動身趕往巴爾基塔。

達伊、波普及瑪姆終於抵達巴爾基塔。這時弗雷查特卻出現阻擋了他們的去路。但隨著庫羅克泰因及修凱爾的登場，弗雷查特理解到自己居於劣勢。於是使出了他的捨命秘技・彈岩爆花散。面對讓自己粉身碎骨、將身體化為岩彈加以攻擊的弗雷查特，達伊一行人陷入了苦戰。達伊在修凱爾的建議下，決定想辦法先找出做為弗雷查特生命源頭的核心。不過，要在無數的岩石中找出唯一的核心是極為困難的事情。正當達伊感到苦惱時，他的腦中回想起阿邦過去教導過的空裂斬的奧秘。達伊在發現勝利的曙光後決定與弗雷查特展開最後的勝負。弗雷查特隨即使出了冰炎爆花散，達伊則直接在實戰中連續使出空烈斬加以迎戰。達伊的招式雖然尚未完成，但仍然對弗雷查特的核心產生了傷害。可是，始終還是無法分出勝負…。這個時候，修凱爾封印了達伊的雙眼，並對達伊高呼「用心眼感受邪惡能量」。理解了這番話的真義後，達伊透過心眼找出了弗雷查特的核心的位置，並成功用空裂斬將它一刀兩斷――！

正當達伊等人仍在與弗雷查特死鬥時，在與修凱爾的戰鬥中受到致命傷的哈德拉因為密斯特霸恩的黑暗鬥氣而獲得更勝以往的力量，並重新起死回生了。另一方面，核心被達伊的空裂斬破壞的弗雷查特身體裂成兩半，眼看勝負即將揭曉。但密斯特霸恩這時卻突然現身，並給予弗雷查特魔影軍團最強的鎧甲，使他再度獲得了強大的力量。弗雷查特抱著取勝的執念對達伊展開襲擊。但是，學會空裂斬並完成阿邦流刀殺法的達伊卻不為所動。他使出了地、海、空三方面全都達到登峰造極之境的完成版阿邦神速斬，成功擊敗了弗雷查特。達伊等人在結束戰鬥後連忙趕往雷歐娜身邊。為了拯救被冰凍結的雷歐娜，瑪姆提議在裝填基拉的魔彈槍子彈中再裝入一發貝基拉瑪。但唯一能只用貝基拉瑪的波普魔力卻已經用盡了。正當一行人無計可施之際，達伊希望拯救雷歐娜的強大意念使額頭上浮現出紋章，並順利裝填了貝基拉瑪。達伊裝填魔法的子彈雖然順利拯救了雷歐娜，但發射時的衝擊也使得魔彈槍毀壞了。儘管付出了犧牲，但達伊等人最後仍獲得了勝利。一行人度過了一段短暫的安詳時光。在同一時刻，身在遠方的卡爾王國的巴蘭在聽見薩波耶拉的報告後注意到一項重大的事實…

達伊一行人在擊敗弗雷查特之後，留在逐漸復興的帕普尼卡為接下來的戰鬥進行準備。過程中，因為失去魔彈槍而對自己的立場感到懊惱的瑪姆在聽見了馬德利夫的一句話後做出了某項決定。那就是，與達伊等人暫時分開，前往羅莫斯的深山，在一位號稱「武術之神」的格鬥家底下展開修行。瑪姆為了面對今後更加強大的敵人渴望獲得能夠取代魔彈槍的力量。面對她的選擇，達伊等人雖然感到驚訝但也還是同意了。波普利用魯拉送瑪姆來到羅莫斯，波普將自己對瑪姆的心意埋藏在心中，用盡全力歡送瑪姆。另一方面，在鬼岩城，一位有著「魔王軍的死神」外號、直屬於霸恩的殺手基爾霸恩帶著他的使魔皮羅羅出現在哈德拉面前。基爾霸恩出言威脅面對達伊卻屢戰屢敗的哈德拉。然後，超龍軍團長的龍騎將巴蘭此時更表示要與達伊一戰。巴蘭對哈德拉表示自己已經看出哈德拉不斷阻饒自己與達伊見面的原因。原來，巴蘭已經注意到達伊就是龍騎士了。在為了甩開修凱爾等人的追蹤而開始移動的鬼岩城中，魔王軍的各方人馬之間的想法及意圖開始彼此激盪—。

為了尋找能代替因為數度歷經激戰而傷痕累累的武器，達伊和雷歐娜決定前往班卡納王國的百貨公司購買新武器。而受到馬德利夫吩咐、要他成為達伊的助力的波普也決定與他們同行。班卡那有著號稱世界第一的經濟實力，他們透過豐富的武器及物資阻擋魔王軍的侵略，是一個是有著「最安全的國家」外號的王國。雷歐娜久違地從身為公主的職務中解放，一邊將同行的達伊及波普整得團團轉，一邊享受著購物的樂趣。另一方面，第一次來到百貨公司的達伊和波普面對眼前從未見過的武器、防具及各種道具也感到興奮不已。購物的過程中，三人在據說能貫穿巨龍皮膚的「斬龍劍」的競標會場遇見了講話很毒的老婆婆・娜芭菈和她的孫女美露兒這對占卜師祖孫。在與娜芭菈跟美露兒分開後不久後，雷歐娜也決定加入斬龍劍的競標。而這個時候，班卡納的街道突然遭受到成群的巨龍襲擊，人們陷入了恐慌之中。達伊一行人決定個別行動，分別進行迎戰巨龍及引導人們避難的工作。另一方面，人在街道上的美露兒試圖拯救被壓在瓦礫底下的人們。正當美露兒因為巨大的希德拉的逼近而陷入危機時，達伊終於連忙趕到了！

達伊挺身迎戰突然襲擊班卡那的巨龍大軍。正當達伊打算從高處攻擊希德拉時，他的劍卻因為希德拉堅硬的皮膚而碎裂，而波普沒能徹底擊敗的巨龍也在此時出現了。面對這最糟糕的狀況，所有人都做好了敗北的心理準備。這時達伊發揮了他的龍之紋章的力量，接二連三地擊敗了巨龍。

達伊雖然順利贏得了勝利，但人們卻被他鬼神般的戰鬥模樣震攝而紛紛投以畏懼的眼光。達伊對於人們的態度感到非常受傷。這時基爾霸恩現身了。他笑著表示他已經知道達伊的真面目，並什麼也不做地消失無蹤。占卜師娜芭菈和美露兒道出了連達伊自己也不知道的真面目。原來達伊是提蘭王國傳說中的龍騎士。在聽見這些話之後，達伊等人決定前往提蘭王國。提蘭王國有座傳說龍之神沉睡的湖底神殿。達伊認為只要到了那裡就能知道自己的起源，決定一個人獨自前往神殿。達伊在神殿內得知了自己的秘密。這時超龍軍團長巴蘭不知為何突然現身。達伊連忙準備展開戰鬥。但是，巴蘭這時卻說出了讓達伊出乎意料的話—。

巴蘭向達伊道出了龍騎士的使命――那就是毀滅人類。然後，巴蘭又告訴達伊龍騎士原本是諸神為了平定人類、魔族及龍之間的戰爭所創造出的究極戰士，並且是會在有任何種族燃起野心時予以天罰的存在。但是，以擊敗霸恩為目標的達伊拒絕接受並否定了巴蘭的這些話。無奈的巴蘭決定就算來硬的也要將達伊帶回去，並以驚人的攻擊將達伊打飛了出去。面對屈於劣勢的達伊，巴蘭這時又說出了一項驚人的事實。沒想到，達伊的本名是「迪諾」，真實身分竟然是巴蘭的兒子。這衝擊性的真相讓達伊感到無比震撼。不過，他很快就重新振作了起來，並發動了龍之紋章，對巴蘭使出了拉伊迪恩神速斬。儘管達伊對巴蘭使出了他最強的劍術，對巴蘭卻完全起不了作用。他反過來利用大絕招「基加迪恩破壞斬」朝達伊展開攻擊。波普受到憤怒的驅使挺身迎戰巴蘭。這個時候，庫羅克泰因現身了。面對為仁義而戰的庫羅克泰因，巴蘭以「龍騎士最強的奧秘」加以迎擊。

龍騎士之所以最強大的奧秘就是在於「龍鬥氣」。面對龍鬥氣全開的巴蘭，庫羅克泰因的攻擊完全起不了作用。然而，庫羅克泰因雖然打得遍體麟傷，卻還是不斷站起來挺身面對巴蘭。遭受到基加迪恩破壞斬攻擊的達伊這時也重新站了起來。達伊和庫羅克泰因一起對巴蘭發動攻擊，並突破了龍鬥氣、成功對巴蘭造成了傷害。巴蘭見識到了達伊與他的同伴們的潛力，於是他決定斬斷達伊強大力量的源頭，也就是他與同伴之間的牽絆。巴蘭開始喃喃低語，隨即他和達伊身上的龍之紋章開始產生了共鳴。達伊不禁痛苦地抱頭呻吟。共鳴停止後，力量用盡的巴蘭立刻離開了那裡。一行人因為強敵的離去而鬆了一口氣，但那也不過只是片刻的安寧，因為清醒後的達伊竟然喪失了所有的記憶。過去可靠的達伊現在變得像小孩子一樣，波普一行人束手無策，不知該如何是好。另一方面，撤退的巴蘭一邊回復體力，一邊為了搶回達伊開始擬定作戰策略，並召喚出了自己最強大的部下・龍騎眾—。

巴蘭召集了由陸戰騎拉赫特、海戰騎柏拉洪及空戰騎加爾丹迪這三人組成的最強御龍使集團・龍騎眾前來，並以奪回達伊為目標再次朝向提蘭王國展開進攻。另一方面，為了不讓喪失記憶的達伊與巴蘭見面，雷歐娜等人決定將達伊藏匿在提蘭城的地下監牢中。這時，美露兒感應到數股正朝向這裡接近的憎恨能量。在得知那些能量的真面目就是巴蘭和龍騎眾後，眾人皆因為焦慮和不安而不知該如何是好。波普假裝喪失戰意並離開了同伴身邊，打算獨自阻擋巴蘭等人前進。與巴蘭展開對峙的波普發動了奇襲，但這些攻擊卻對巴蘭和龍騎眾不管用。龍騎眾的三人讓巴蘭先走一步，並留下來對付波普。龍騎眾很快就將波普壓制住，但波普也出奇制勝，擊敗了加爾丹迪的空龍。激動的加爾丹迪奪走了波普的魔法力和體力，打算將他碎屍萬段。然後，修凱爾在這個時候連忙趕到──。

正當獨自挺身對抗龍騎眾的波普陷入走投無路的困境時，修凱爾加入了戰局。在這個可靠的同伴的助陣下，戰況瞬間逆轉了。波普與修凱爾分別擊敗了加爾丹迪及柏拉洪。然後，修凱爾代替負傷而喪失意識的波普與拉赫特展開了對峙。但是，不到他的實力遠在加爾丹迪和柏拉洪之上。原來拉赫特的「鎧之魔槍」，和修凱爾的「鎧之魔劍」同樣是魔界技術最高超的名工匠《隆‧貝爾克》所打造的作品。修凱爾和拉赫特同時將武器鎧化，並開始展開了戰鬥。面對以完全無法看清槍法的速度及精準度操縱著長槍拉赫特，修凱爾陷入了苦戰。拉赫特在戰鬥中看穿了修凱爾的戰略，對他使出了最強的招式「真空衝擊斬」。修凱爾的鎧甲因為被直接命中而粉碎，隨後便倒下了。這個時候，人在提蘭城的達伊的額頭上浮現出了龍之紋章。發光的紋章讓達伊知道父親巴蘭正朝這裡接，而巴蘭也同樣感應到了達伊所在的地點。父子的額頭上的龍之紋章開始產生了共鳴。

巴蘭正朝向達伊所在的提蘭城接近當中。在透過美露兒的能力得知這件事之後，雷歐娜將短劍交給了在監牢中顫抖的達伊，並堅定地要他挺身戰鬥。隨後便與庫羅克泰因一起為迎擊巴蘭展開準備。另一方面，與龍騎眾戰鬥的修凱爾儘管被拉赫特的攻擊擊倒，但仍然努力試圖站起來。面對表示達伊是地表上所有人類的希望的修凱爾，拉赫特開始道出了巴蘭壯烈的過去――。十五年前，巴蘭愛上了人類女孩索雅菈，並有了迪諾這個兒子。然而，排斥他的人類卻奪走了索雅菈的生命，並將迪諾送往異國。於是巴蘭開始對人類抱有強烈的憎恨，並加入了意圖毀滅人類的大魔王霸恩的軍團。修凱爾在聽到這些話之後雖然對巴蘭抱有同感，但他下定決心要停止巴蘭對人類的憎恨，於是再一次挺身面對拉赫特。拉赫特再次使出了真空衝擊斬，而這次修凱爾則將計就計，對他使出了鬥氣大十字。這場激戰最後以修凱爾的勝利告終。然而安寧的時間僅有短短的一瞬。這個時候，原本應該已經倒下的柏拉洪竟然重新站了起來、在修凱爾的背後現身了！

柏拉洪挾持波普做為人質，逼迫修凱爾扔掉武器。這時將他打倒的人想不到竟然是拉赫特。因為拉赫特無法容忍柏拉洪玷汙龍騎眾驕傲的行為。接著，拉赫特道出了自己的過去。原來他是魔族與人類產下的混血兒，有著過去遭受人類迫害的悲傷過往。拉赫特的內心被能夠體諒他人悲傷的修凱爾及波普打動，決定將鎧之魔槍託付給修凱爾。這個時候，巴蘭終於來到了在提蘭城前準備迎擊的雷歐娜及庫羅克泰因面前。在得知波普獨自一人跑去阻止龍騎眾前進的真相後，庫羅克泰因下定了決心。他決定採取用自己的身體當成護盾、以將巴蘭的力量消耗殆盡的決死戰法進行挑戰。正當巴蘭準備將負責回復庫羅克泰因的雷歐娜除掉時，修凱爾和波普現身了。修凱爾試圖說服巴蘭。即使他毀滅了人類也無法消除失去索雅菈的悲傷，如果真的疼愛自己的孩子的話，就應該以「人類之心」對待達伊。但是，修凱爾的話語無法傳達至巴蘭心中，反而使得巴蘭的決心變得更加堅定。然後，巴蘭變身成為龍騎士的最強戰鬥型態・龍魔人的模樣……！

化身為龍魔人的巴蘭的強大力量遠超乎眾人想像。巴蘭在接二連三將波普等人擊倒後，打算利用龍騎士的秘咒文「多魯歐拉」給他們最後一擊。正當所有人都已經做好喪命的覺悟時，達伊在龍之紋章的引導下離開了地下監牢出現在眾人面前。達伊透過紋章的共鳴得知了巴蘭就是自己的父親。儘管一行人用盡千方百計企圖阻止，但這對父子終究還是重逢了。在這最糟糕的狀況下，波普的腦海中浮現出了一個逆轉的策略。那就是他的老師阿邦在與哈德拉戰鬥時，以自己的性命作為代價發動的咒文「美加恩特」。波普注入了自己所有的生命能量並詠唱咒文。達伊在目睹了大爆炸之後，終於重新找回了自己失去的記憶。然而，就連波普最後使出的大魔法也都沒能對巴蘭造成傷害。巴蘭隨手將波普的屍體扔到一旁，甚至將一邊哭泣一邊衝向巴蘭的可美一手擊飛。面對巴蘭這些豈有此理的舉動，達伊的怒火爆發了。巴蘭再度打算奪取達伊的記憶，不過達伊拚了命地抵抗。他將右手高高舉向空中，並用拳頭狠狠痛擊了巴蘭。而這個時候，在他的右手手背上，龍之紋章正散發著耀眼的光芒。

達伊的右手拳頭上浮現出了龍之紋章。難道說這是達伊從母親索雅菈繼承的人類之心所引發的奇蹟嗎…？藉由將龍之紋章的力量集中在一個點，達伊獲得了凌駕於巴蘭的力量。他燃起了憤怒之火與父親展開戰鬥，而巴蘭也利用纏繞全身的龍鬥氣加以反擊。兩個龍騎士開始了激烈的戰鬥。起初，巴蘭保留實力進行應戰，但達伊的猛烈攻勢使他勃然大怒，他毫不留情地對自己的兒子發動了多魯歐拉。達伊雖然利用魯拉成功避開了這威力驚人的超咒文，但巴蘭立刻再次發動了多魯歐拉。不過，達伊利用纏繞全身的龍鬥氣承接下了攻擊，並使出全力反過來對巴蘭發動了阿邦神速斬。眼看父子之戰的勝負即將揭曉，然而，達伊的短劍卻無法承受龍騎士的力量，在即將碰到巴蘭的前一刻毀壞了。達伊錯失了這千載難逢的好機會，這次換成巴蘭手持真龍剛魔劍朝達伊展開攻擊。另一方面，雷歐娜現在正對已經斷氣的波普的身體詠唱著蘇生咒文「扎奧拉爾」──。

達伊因為失去了武器，面對巴蘭的猛攻只能持續防守。不過，巴蘭也因為魔法力見底，沒有使出基加迪恩破壞斬的能力了。在兩人都已無退路的狀況中，修凱爾將鎧之魔劍託付給了達伊。將夥伴們的心意合而為一，達伊向巴蘭提出了最後的挑戰。另一方面，雷歐娜雖然持續對波普施展扎奧拉爾，但波普卻絲毫沒出現反應。他的意識此刻正處於一個不可思議的空間中。在波普領悟到自己已經喪命時，可美出現在他面前。可美不斷向波普呼喚，表示達伊現在仍獨自一人在戰鬥著。這使得波普燃起了激昂的感情。彷彿像是在呼應這一點般，應該早已回天乏術的波普的身體竟然對巴蘭施放了咒文。達伊趁著巴蘭因為驚訝產生空隙時，使出了阿邦神速斬，而巴蘭也同樣使出全力展開迎擊。父子之間的因緣最後以平手收場。巴蘭在戰鬥中被應該早已被自己捨棄的「人類之心」打動。他表示不會再繼續執著於達伊，同時利用龍騎士的力量讓波普起死回生。而達伊就這麼注視著自己父親的背影，目送他離開現場。同一時刻在鬼岩城，面對持續失敗的哈德拉，霸恩決定給予他最後的一次機會……。

達伊等人在擊退哈德拉及薩波耶拉的詭計後回到了帕普尼卡，為接下來的戰鬥進行準備。在修行過程中，一行人得知了使用龍之紋章作戰的弱點。其一是能量很快就會耗盡，其二則是達伊沒有足以承受紋章之力威力的武器。這個時候，波普和達伊得知只要在羅莫斯舉行的武術大賽中取得優勝，就能獲得傳說中的武具「霸者之劍」的情報。他們認為傳說中的武具一定能承受龍騎士的力量，於是決定參加大賽，並連忙趕往會場。然而兩人抵達會場時比賽的報名已經結束了。於是兩人只好決定在一旁觀看大賽的進行。會場上某位女性出場者戰鬥的模樣令兩人不禁膛目結舌。沒想到，那位有著足以將壯漢打飛出去的強大力量的女性真面目竟然就是瑪姆。她在拳聖布羅基納底下進行格鬥家的修行累積實力。並為了測試修練的成果與她的師兄空手道老鼠．啾一起參加大賽。久違的重逢讓達伊和波普非常開心，於是他們拜託瑪姆代替他們贏得霸者之劍。此時，在會場的貴賓席上，某個男人正以怪異的眼神注視著人聲鼎沸的鬥技場。

達伊和波普與成為武鬥家的瑪姆久違地重逢了。瑪姆和兩人約好一定會在羅莫斯的武術大賽上取得優勝，將霸者之劍弄到手。在達伊等人的聲援之下，瑪姆順利地在預賽過關斬將，一步一步朝決賽逼近。然而，正當決勝淘汰賽即將開始時，大會的主辦者薩姆薩的態度突然出現了大轉變。他將包含瑪姆在內的八名決賽參加者關進了「活體牢籠」，並坦承自己的真面目其實就是魔王軍的妖魔學士薩姆薩，同時也是妖魔士團長薩波耶拉的兒子。他正在研究集合了各種怪物的優點於一身的究極魔獸「超魔生物」。而他舉辦這場武術大賽的目的就是為了收集擁有強韌肉體的人類做為實驗素材。達伊為了將瑪姆等人救出來發動了龍之紋章的力量，對薩姆薩展開攻擊。但是薩姆薩雖然被達伊的必殺技・紋章閃擊中，卻還是露出了遊刃有餘的笑容。原來他的身體已經接近超魔生物的完全體，具備了能夠承受達伊攻擊的肉體。這時，薩姆薩解放了超魔生物真正的力量對達伊展開了襲擊。

駭人的龐大身軀與驚人的速度，再加上與變身前截然不同的力量以及能夠迅速治療外傷的再生能力……。化身為超魔生物的薩姆薩是個強大的敵人。達伊雖然將龍之紋章的力量全開加以迎戰，但體力的消耗實在太過激烈，而加入戰局助陣的波普的支援也完全不管用。最後，力量用盡的達伊終於被薩姆薩用腹部的嘴巴給吞了下去。面對這最糟糕的狀況，所有人都陷入了絕望。在場只有一個人沒有死心，那就是啾。即使一再被薩姆薩打飛出去，仍然不斷朝向薩姆薩展開進攻的啾的戰鬥英姿為波普帶來了重新站起來的勇氣。於是他們兩人決定要團結合作試圖將達伊搶回來。另一方面，被關在薩姆薩的活體牢籠內的決賽晉級者們雖然試圖想辦法逃脫，但面對厚重的障壁，他們實在無計可施。正當所有人都快要放棄希望時，瑪姆在神秘的強者・鬼魅選手的助言下，注意到這座牢籠是生命體的事實，並且用透過修行習得的招式對牆壁展開攻擊。然後，直到剛才都文風不動的厚重障壁終於被擊破。瑪姆在順利逃出監牢後立刻對薩姆薩發動攻擊。而這個攻擊，正是讓超魔生物的再生能力望塵莫及的武神流最強的秘奧義・閃華裂光拳。面對震驚不已的薩姆薩，瑪姆現在即將展開反擊——！

結合了武神流拳法及回復咒文（霍伊米）的武神流最大的秘奧義・閃華裂光拳對原以為所向無敵的超魔生物也能造成傷害。瑪姆利用她輕盈矯健的身手及閃華裂光拳將薩姆薩玩弄在掌心之中，並成功救出了被薩姆薩吞入肚中的達伊。達伊恢復意識後在觀看她的戰鬥的過程中，察覺到她和自己在戰鬥方面的差異。那就是她會在攻擊的瞬間集中所有力量並一口氣爆發。在紋章之力幾乎用盡的狀態下找出了獲勝方法之後，達伊拜託啾將他帶到霸者之劍身邊。瑪姆在注意到達伊的行動後，為了將薩姆薩的注意力轉移到自己身上而努力奮戰。而波普也使用他僅存的魔法力對她進行支援。當達伊來到霸者之劍身邊時，瑪姆也用閃華裂光拳成功破壞了薩姆薩的右手。然後在下一刻，達伊用身上剩餘的所有力量，對薩姆薩使出了阿邦神速斬。達伊雖然成功戰勝了薩姆薩，但在獲勝的同時，霸者之劍卻跟著碎裂毀壞了。原來那把霸者之劍是仿製品。薩姆薩接受了自己的敗北，並將埋藏了自己所有研究成果的護額送往薩波耶拉身邊，隨後便化成灰消失了。對於薩姆薩對父親所抱持的想法，達伊也感到有所共鳴。

為了準備與魔王軍展開決戰，雷歐娜打算召集全世界的領導人舉行世界會議。達伊在得知這件事之後，心想或許有機會打聽到能代替霸者之劍的傳說中的武器的情報，於是決定前往會場的所在地帕普尼卡。這個時候，在薩波耶拉的基地，先前的戰鬥留下的傷痕仍未痊癒的哈德拉現在正待在大型培養槽之中。哈德拉拜託薩波耶拉進行將自己的身體改造成超魔生物的實驗，並請前來基地的密斯特霸恩在改造完成前代替自己與人類戰鬥。密斯特霸恩在了解到哈德拉已經燃起了討伐阿邦的門徒的鬥志與覺悟後，決定答應他的要求。另一方面，達伊等人在提蘭王的建議及美露兒的占卜下，得知在一個叫藍卡庫斯村的地方能找到傳說中的劍的線索。

而想不到那裡竟然就是波普出生的故鄉。造訪村子的一行人從經營武器店的波普的父親強克口中打聽到了情報，並造訪人稱「魔界最強的名工匠」的魔族武器工匠隆・貝爾克的工房。討厭人的他原本二話不說就打算將達伊等人趕回去，但他在得知達伊用隆・貝爾克鍛造的鎧之魔槍將真魔剛龍劍打斷之後態度一百八十度大轉變，並和達伊約好將為他鍛造地表上最強的劍。

魔界最強的名工匠隆‧貝爾克答應為達伊鍛造地表上最強的劍。他花了很長的時間仔細觀察達伊的手，隨後終於開始鑄劍。 另一方面在帕普尼卡，世界各國的國王開始舉行世界會議。但是，明明是暗中舉行的會議，班卡那王卻為了彰顯國家的軍事力量帶著軍艦及戰車前來。 各國領導者始終無法達成共識，討論也遲遲沒有進展，不禁讓雷歐娜感到很頭痛。這個時候，在帕普尼卡近海，巨大的敵人從險惡的濃霧中現身。 其真面目正是魔王軍的移動要塞‧鬼岩城。班卡那王國派出了戰車部隊，而擔任護衛的庫羅克泰因也帶著巴達克修好的真空斧前往應戰。 波普一行人透過美露兒的能力得知雷歐娜等人現在正面臨危機，於是留下必須見證劍製作完成瞬間的達伊連忙趕至帕普尼卡。 在他們抵達後出現在他們面前的，是堅固的內部構造外露的鬼岩城的真面目——！

以密斯特霸恩的開戰宣言做為信號，魔影軍團的怪物們與波普等人的戰鬥正式開始。 波普和瑪姆、庫羅克泰因攜手合作，再加上啾和巴達克的助陣，一行人對敵人展開全力進攻。然而面對不斷湧出的無數敵人，他們漸漸被逼入了絕境。 這時，之前為了修練阿邦流槍殺法而踏上修行之旅的修凱爾回來了。他利用新學會的招式接二連三地將怪物們擊倒，振奮了同伴們感到膽怯的心。 然後，密斯特霸恩終於從鬼岩城中現身了。密斯特霸恩和修凱爾過去曾是黑暗的師徒關係。充滿因緣的兩人之間的對決開始了。 一開始修凱爾先發制人，他雖然使出了排山倒海的連續攻擊，但密斯特霸恩卻看穿了他的招式，使得局勢在一瞬之間逆轉。 密斯特霸恩告訴震驚不已的修凱爾，他之所以變弱是因為他喪失了黑暗鬥氣所導致。 緊接著，密斯特霸恩進一步使出了大絕招．鬥魔碎滅陣，奪走了在場所有人的身體自由，展現出兩方的實力差距。 修凱爾為了對抗密斯特霸恩的黑暗鬥氣，於是燃燒對密斯特霸恩的憎恨之心以試圖取回黑暗鬥氣。 然而，瑪姆一邊流著眼淚一邊拜託修凱爾要以正義之力加以對抗，而這番話打動了修凱爾的內心。

瑪姆的話打動了修凱爾的心，並使得修凱爾透過正義鬥氣使出強烈的一擊。而那正是阿邦流槍殺法的最強奧義「虛空閃」。 招式的衝擊擊破了密斯特霸恩覆蓋在臉上的面具，使他的真面目曝了光。情緒激動的密斯特霸斯放出了凌駕於修凱爾的鬥氣之上的黑暗鬥氣，打算將波普等人大卸八塊。 同時，鬼岩城也開始朝向雷歐娜及各國國王前往避難的大禮拜堂展開進擊。帕普尼卡的國土全境深陷於絕望之中。 另一方面， 隆‧貝爾克終於完成了地表上最強的劍「達伊之劍」。隆‧貝爾克表示這把上了鎖、無法從劍鞘拔出的劍，只有在達伊於戰鬥中渴望真正的力量時才會自行解除封印。 達伊帶著這把剛完成的劍連忙趕回帕普尼卡。他將波普等人從鬥魔碎滅陣中解放後，動身前往阻止即將摧毀大禮拜堂的鬼岩城。 面對這巨大的魔城，達伊之劍終於解除了封印。其威力一擊就將鬼岩城的手腕斬斷。緊接著，達伊將龍鬥氣注入劍身並使出全力一擊。最後鬼岩城被一刀兩斷，化為了一堆瓦礫。

達伊之劍發揮了其真正的實力，成功將鬼岩城一刀兩斷。密斯特霸恩因為自己的失策而情緒激昂，並打算揭露至今被黑暗鬥氣隱藏起來的真面目、將波普等人一口氣除掉。但這個時候，基爾霸恩不知從何處突然現身。他在平息密斯特霸恩的怒氣後，兩人便立刻從戰場上撤退了。基爾霸恩離開前對波普說的話使得波普感到憤怒，他不聽同伴們的勸告就直接衝去追趕兩人。波普在不知不覺中抵達了被稱為「死亡大陸」的魔島。這個地方異常的殺氣很快就讓波普察覺到這裡就是魔王軍的大本營。原來基爾霸恩是故意將波普一個人引來敵人的陣地的。在這裡埋伏波普的基爾霸恩利用奇異的攻擊使得波普陷入了走投無路的危機。這時達伊連忙趕到。達伊在基爾霸恩的武器身上留下傷痕，藉此封印了其攻擊的能力。但他也在與鬼岩城的戰鬥中用掉了大部分的體力。兩方現在都缺少攻擊的手段，戰鬥陷入了膠著。達伊和波普為了突破現況而打算主動展開進攻。在下一秒，哈德拉從落雷之中現身了。哈德拉帶著與過去截然不同的強大力量，要求和達伊進行一對一的決鬥。

出現在達伊等人面前的哈德拉，其強度已非昔日所能相比。他現在擁有藉由將身體改造為超魔生物所獲得的強韌力量、犧牲魔族的肉體所換來能夠使用咒文的力量，最重要的是，那股絕對要擊敗阿邦的門徒的堅不可摧的覺悟…。達伊雖然將紋章之力全開加以對抗，但面對身心皆已大幅成長的哈德拉卻陷入了苦戰。被逼入絕境的達伊拔出了他的王牌達伊之劍施展阿邦神速斬。但是這招卻沒能讓局勢逆轉。原來哈德拉遭受到攻擊的右手藏有奧利哈爾剛所打造的傳說中的武器・霸者之劍。哈德拉雖然佔有壓倒性的優勢，然而他卻沒有大意輕敵。他反覆使用大絕招・超魔爆炎霸，打算將達伊收拾掉。達伊雖然在千鈞一髮之際被波普救走，但哈德拉馬上就追上了波普，並再次使出了超魔爆炎霸。達伊在情急之下將波普推開，使出引爆所有鬥氣和魔法力的招式迎戰哈德拉的攻擊——！雙方的激烈衝突最後以兩敗俱傷收場。達伊雖然成功讓哈德拉身受重傷，但自己卻被拋入冰山漂浮的大海之中。他究竟能否平安獲救……？

達伊在與哈德拉的激鬥最後落入海中、消失了蹤影。緊接著基爾霸恩也對陷入絕望的波普展開了襲擊。波普回想起馬德利夫過去對他說過的話，並決定撤退。波普在連忙趕到的庫羅克泰因的協助之下甩開了基爾霸恩的追趕，兩人回到了帕普尼卡。修凱爾雖然安慰失落不已的波普，但這反而使得波普感到更加自責。他在回復魔法力之後立刻與庫羅克泰因等人一起動身出發尋找達伊。修凱爾目送波普離開後，他向雷歐娜提議等確認達伊安危與否之後，應該對魔王軍的大本營所在的死亡大陸展開登陸。另一方面，在戰鬥中與達伊兩敗俱傷、從冰河之中生還的哈德拉決定前往謁見霸恩。哈德拉在進入謁見之間後，霸恩為了肯定哈德拉的功績，展現出了他的真面目。霸恩決定不再追究哈德拉至今的失敗，並再次任命哈德拉擔任魔軍司令。相信達伊一定還活著的哈德拉向霸恩提出建言，表示希望以討伐勇者為第一優先。霸恩答應了哈德拉的要求，並賜給了哈德拉新的部下。這個時候，雖然失去了意識，但在達伊之劍的保護下落入寒冰中的達伊終於醒過來了……？

波普和庫羅克泰因拚了命地在尋找下落不明的達伊。而害怕自己在魔王軍會失去容身之處的薩波耶拉也率領著部下一起搜索達伊。兩方同時看到了達伊用盡僅剩的力量射出的光柱，並在冰河的上空展開了激戰。多虧有庫羅克泰因阻擋敵人的進攻，波普總算成功救出了達伊，但發現他們蹤跡的薩波耶拉使用集聚咒文「瑪霍布勞斯」對他們展開攻擊。眼看達伊等人即將被咒文直接擊中時，兩方之間出現了閃耀光輝的神祕戰士，並反彈了薩波耶拉的咒文。戰士的名字是希姆，而他的真實身分竟然是哈德拉利用禁咒法以奧利哈爾剛製的西洋棋子創造出來的禁衛騎團的一員。他並沒有給達伊最後一擊，僅僅抓走了薩波耶拉就這麼離開了現場。被敵人救了一命的達伊等人決定先返回帕普尼卡。另一方面，返回魔王軍大本營的希姆與哈德拉禁衛騎團的其他成員一同前往拜謁大魔王霸恩。「士兵」希姆、「騎士」西格瑪、「主教」芬布連、「城堡」布羅克，以及「女王」亞爾碧娜斯。這個視哈德拉為「國王」效忠的地表上最強的軍團現在誕生了——。

在帕普尼卡的城堡內療傷的達伊等人得知了他們將在五天後與霸恩展開決戰的消息。作戰內容是將已經成為一片廢墟的卡爾王國當作前線基地，並以那裡為據點對敵軍的大本營・死亡大陸展開進攻。達伊等人為了利用離開帕普尼卡之前的這段時間進行特訓，各自離開了城堡。達伊和修凱爾帶著破損的武具造訪了隆‧貝爾克。現在兩人將接受隆‧貝爾克直傳的劍術指導。庫羅克泰因和啾利用巴爾基大漩渦磨練身手，瑪姆來到瀑布潭底下展開了提升速度的訓練。至於波普則為了尋找能對抗魔法無效的哈德拉禁衛騎團的手段，來到了馬德利夫面前。馬德利夫從希姆的特徵察覺到哈德拉在精神層面上的成長，並決定教導波普學習新咒文。那就是藉由同時施展火焰系咒文和寒冰系咒文所創造出的最強大的力量「極大消滅咒文（美多洛亞）」。這是連馬德利夫在使用時都會感到遲疑的最強咒文。波普在感受到師父的決心後，開始抱著可能毀滅自己的危險開始了嚴格的特訓。而這時在魔王軍之中，霸恩對基爾霸恩下達了暗殺巴蘭的命令――。

離開帕普尼卡的日子到了。結束特訓的夥伴們陸陸續續回到了正為出發進行準備的雷歐娜身邊。達伊一行人帶著亡師留下的阿邦之書，踏上了前往這次作戰的要地，同時也是阿邦的故鄉的所在地卡爾王國的旅程。這個時候，在某個邊境的洞穴中，巴蘭與基爾霸恩展開了對峙。巴蘭得知基爾霸恩是因為收到暗殺的指令而來的之後，開口向基爾霸恩質問霸恩真正的目的。基爾霸恩告訴他，霸恩真正的願望不只是消滅人類，更打算將整個地表世界消除，並讓魔界上浮至地表。基爾霸恩揮舞著死神之鐮朝巴蘭展開襲擊，但反卻被巴蘭擊敗。巴蘭在內心做出了某個決定，隨後便離開了洞穴。另一方面，乘坐熱氣球的達伊等人看見了死亡大陸發生的異變，於是提高警戒降落至卡爾王國。一行人抵達作戰基地後立刻收到了敵人襲擊的報告。沒想到，哈德拉禁衛騎團的五人竟然在造船基地所在的港都薩巴巴現身了。達伊等人想要立刻動身進行救援，這時，一位自稱是北方勇者、名叫諾瓦的青年出現在他們眼前。

北方勇者諾瓦是林蓋亞王國的包森將軍的兒子。他誇下海口表示自己才是真正的勇者。他拒絕與達伊等人一起共同作戰，並獨自一人前往遭受魔王軍奇襲的薩巴巴進行救援。於是達伊及波普連忙用托貝魯拉追了上去。諾瓦在抵達薩巴巴後與哈德拉禁衛騎團接觸，並與希姆展開了激戰。諾瓦以由鬥氣形成的鬥氣劍使出了必殺技「北國巨刃斬」在戰鬥中大顯身手，但面對有著強韌的身體，以及身為戰鬥的「棋子」所特化而來的精神性，諾瓦依然不是希姆的對手。趕到現場的達伊等人雖然試圖阻止諾瓦，但達伊等人卻沒能說服他。諾瓦還是堅持獨自一人對抗敵人。這時，介入戰鬥的亞爾碧娜斯使出「千針齊發」對諾瓦展開毫不留情的攻勢。緊接著，布羅克更破壞了造船基地的大型船艦，戰場瞬間陷入了一片火海。波普原本打算趁著火勢使用美多洛亞將敵人一網打盡，但不願服輸的諾瓦卻阻止波普施展咒文，他發動瑪夏德打算對敵人報一箭之仇。然而這招卻沒有對奧利哈爾剛戰士產生任何效果。原來，西格瑪擁有反彈咒文的防具「夏哈爾之鏡」。被希姆捉住的諾瓦痛切地體會到自己的無力，並做好了死去的心理準備。而這個時候，修凱爾突然現身了——！？

修凱爾出面拯救了陷入走投無路的危機的諾瓦，隨後瑪姆及庫羅克泰因也趕至現場。以漁港薩巴巴為舞台，達伊一行人與哈德拉禁衛騎團的五對五團體戰終於揭開了序幕！達伊等人利用豐富的戰鬥經驗所培養出的團隊合作能力，分別活用各自的長處奮鬥，但有著強韌的肉體及堅不可摧的團結力的奧利哈爾剛戰士們仍是棘手的強敵。交戰過程中，對上希姆的達伊因為仍無法以自身的意志將劍拔出而陷入了苦戰。在這時改變局勢的人是諾瓦。達伊見到用盡自己接近極限的力量拼命想協助作戰的諾瓦後，注意到自己在不知不覺中依賴劍的力量在戰鬥。於是他決定透過自己的力量努力奮戰至極限。改變戰鬥方式的達伊與修凱爾展開了合作無間的聯合攻擊，並成功對希姆報了一箭之仇。此外，達伊一行人在重新體認到哈德拉禁衛騎團的能力之強大後決定採取新的作戰計畫，達伊等人以勢如破竹的攻勢對哈德拉禁衛騎團展開猛攻。然後，在敵人全部集合到同一個地方的瞬間，波普使出渾身解數之力施放了美多洛亞――！

波普對哈德拉禁衛騎團施放的美多洛亞的威力之強大甚至鑿空了大地。覺得已經獲得勝利的達伊一行人露出了安心的笑容。然而，戰鬥並沒有就此結束。原來布羅克犧牲自己了保護其他四人免於被咒文直接擊中。達伊等人立刻轉回臨戰態勢，而希姆等人也為了替同伴報仇燃起了鬥志。正當眾人以為戰鬥即將再度開始時，哈德拉利用魔力將自己的影像傳送至現場，阻止了雙方的戰鬥。根據他的說法，這場戰鬥是為了篩選有資格踏入死亡大陸的人們的前哨戰。哈德拉在表示只有達伊等人有資格前往死亡大陸後便消失了蹤影，而奧利哈爾剛戰士也隨著主人離開了薩巴巴。同一時刻，啾將可美及利用獸王之笛找來當同伴的怪物們納為隊員組成了「獸王游擊隊」，並潛入了死亡大陸。啾所率領的獸王游擊隊調查出進入敵人的大本營大魔宮‧「霸恩宮殿」的魔宮之門就位在海底。然而，剛從薩巴巴返回死亡大陸的芬布連卻在這時在他們面前現身了。芬布連為了將啾等人滅口，揮舞兇惡的利刃展開攻擊。啾獨自一人承受敵人的攻擊，努力想保護同伴。正當只能持續被迫防守的啾陷入走投無路的危機時，龍騎將巴蘭這時突然現身，並介入了戰鬥……？

波普、修凱爾及庫羅克泰因為了尋找啾而來到死亡大陸。修凱爾在見到遍體麟傷的啾之後，察覺到啾剛才曾與芬布連交戰，並在之後被巴蘭所救。他在交代波普帶著啾回去後，呼喚了躲藏在岩石後方的巴蘭。修凱爾在巴蘭現身後得知了他的新目的，並從巴蘭眼神的變化中察覺到他為了達伊打算犧牲自己。修凱爾為了達伊，同時也是為了將鎧之魔槍託付給他的拉赫特，決定制止巴蘭的行動。修凱爾所採取的架勢是阿邦流究極奧義「無刀陣」。這是消除自身的鬥氣並反擊對手攻擊的捨身技。而巴蘭也同樣採用捨身技對修凱爾進行攻擊。然而，在兩人即將展開激鬥的瞬間，亞爾碧娜斯突然發動了奇襲。修凱爾在一瞬之間將攻擊目標轉移至亞爾碧娜斯，並成功將她擊退。然而自己卻因此被巴蘭的攻擊直接擊中。巴蘭面對選擇犧牲自己的性命也想拯救自己的修凱爾承認自己的敗北，並在達伊一行人於卡爾王國舉行作戰會議時現身，表示要協助達伊等人作戰。

達伊的父親巴蘭自告奮勇要與達伊合作戰鬥，而眾人也因為龍騎將的突然現身驚訝不已。不過，雷歐娜在了解巴蘭願意提供協助的緣由後，馬上就決定借助他的力量。作戰內容是由波普、瑪姆及庫羅克泰因牽制地表的哈德拉禁衛騎團的成員，達伊和巴蘭再趁機破壞魔宮之門。達伊抱著複雜的心情與父親一起動身前往敵人的大本營。波普等人目送這對龍父子離去，隨後與出現在死亡大陸的哈德拉禁衛騎團展開了激鬥。然後，在卡爾城內治療與巴蘭戰鬥時所受的傷的修凱爾這時決定回到戰場。內心滿懷對修凱爾的愛慕之情的艾美拚命想阻止早已渾身是傷的他離去。然而修凱爾雖然接納了她心意，卻還是毅然決然地動身前往死亡大陸。另一方面，達伊及巴蘭終於來到了魔宮之門前。但沒想到芬布連早就在那裡等待他們的到來了。芬布連對讓他顏面盡失的巴蘭燃起了復仇之心，他無視哈德拉的指示，對達伊及巴蘭提出了挑戰。巴蘭因為芬布連的奇襲使得真魔剛龍劍從他的手中離開。在巴蘭準備撿回武器的瞬間，芬布連的刀刃已經逼近至巴蘭眼前――！

波普等人在死亡大陸與哈德拉禁衛騎團展開了對峙。另一方面，達伊和巴蘭也在魔宮之門前與芬布連持續進行激烈的戰鬥。在巴蘭面臨危機時，達伊即時反應並朝芬布連揮下了達伊之劍。在成功擊敗芬布連後，父子開始朝魔宮之門的深處前進。在那裡等著他們的，是為了追求強大而賭上自己的生命，一心只想與這對龍騎士父子戰鬥的哈德拉。曾經與化身為超魔生物的哈德拉交手過一次的達伊在見識到哈德拉所散發的非比尋常的氣魄後不禁繃緊了神經。而巴蘭原本想賭上龍騎士的驕傲獨自與哈德拉戰鬥，但他在看到與達伊在戰鬥中佔了上風的哈德拉的實力後也改變了想法。在達伊與哈德拉激戰的過程中，巴蘭注意到哈德拉胸口的內部有個顆發著黑暗光芒的球體。而那正是有著足以將整個大陸摧毀的破壞力的魔界超強力炸彈．黑核晶。達伊和巴蘭察覺到霸恩打算連同哈德拉讓這一帶消失。面對這可怕的超級兵器，兩人現在失去了進攻的手段……？

埋藏在哈德拉體內的黑核晶是何時會爆炸都不奇怪的可怕兵器。面對這超強力的兵器，使得達伊和巴蘭都無法正常進行攻擊。另一方面，不曉得自己體內埋有這種危險兵器的哈德拉，對於持續保持防守態勢的父子感到非常不痛快，於是更進一步對他們展開了毫不留情的猛攻。達伊和巴蘭陷入了壓倒性不利的局勢中。為了打破現況，巴蘭做出了孤注一擲的賭注。那就是打倒哈德拉，並在黑核晶爆炸的瞬間用龍鬥氣壓制爆炸的衝擊。巴蘭從達伊身邊離開，與哈德拉展開了一對一的決鬥！這場對決的關鍵在於攻擊的時機，而巴蘭在那瞬間取得了先機。然而，巴蘭的一擊不知為何竟沒有砍斷哈德拉的脖子。原來是巴蘭的真魔剛龍劍被基爾霸恩動了手腳。哈德拉抓住這一瞬間的空隙展開了反擊，眼看攻擊即將命中巴蘭時，達伊突然挺身而出承受了哈德拉的攻擊，因而受了重傷。滿身是傷的達伊再次拜託巴蘭和他一起戰鬥。巴蘭見到眼前兒子的模樣，他作為一個父親，同時也作為一名龍騎士，做出了某個決定――。

巴蘭對達伊施展催眠咒文「拉里霍瑪」讓他睡著，隨後變身為龍騎士的最強戰鬥型態・龍魔人。巴蘭作為一個父親為保護自己的孩子，帶著過去曾與兒子展開過死鬥的姿態和哈德拉開始最後的戰鬥。而哈德拉也為了向巴蘭報一箭之仇使出全力奮戰。同一時刻，大魔王霸恩正在大魔宮霸恩宮殿的王座上以冷徹的眼神觀看著兩人之間的戰鬥。霸恩在看到巴蘭一拳貫穿哈德拉的身體、確認勝負揭曉後，便施放魔法力，對黑核晶下達爆破的指令。然而，巴蘭卻用龍鬥氣將魔法力彈開、阻止了霸恩的企圖。巴蘭打算在霸恩展開下一步行動前先將哈德拉體內的核晶取出。 這時，密斯特霸恩突然出現在現場。他在露出受到封印的真面目後，對黑核晶直接注入魔法力，並使它開始運作――！黑核晶的爆炸造成了驚人的衝擊力。刺眼的閃光將達伊等人吞噬，死亡大陸在一瞬之間被徹底摧毀。隨後，大魔宮終於從被毀滅的大地之下露出了它真正的樣貌。

黑核晶的大爆炸產生了摧毀整座死亡大陸的衝擊。不過，爆炸當時正與哈德拉禁衛騎團交戰的波普等人靠著臨機應變總算是活了下來。他們在了解大魔宮霸恩宮殿已經露出真面目並飄浮在空中、以及這場爆炸是達伊等人與哈德拉之間的戰鬥所引起的之後，一行人連忙趕往達伊及巴蘭所在的地點。波普等人趕到現場後映入他們眼簾的，是為了保護達伊不受爆炸波及而用盡了自身所有生命力的巴蘭。巴蘭對大受打擊的達伊講出了最後的遺言後，就這樣靜靜地離開了人世。只留下呼喚著父親的達伊悲痛的叫喊聲迴盪著……。這個時候，達伊和巴蘭被一陣光芒包覆，而達伊也在此時第一次認識巴蘭的內心世界。在繼承了父親嚴厲但又充滿慈愛的意志後，達伊下定決心繼續向前邁進。一行人跨越悲傷，重新以擊敗霸恩為目標展開行動。這時，基爾霸恩、密斯特霸恩及霸恩本人突然出現在一行人眼前。霸恩表示要給予擊敗哈德拉及禁衛騎團，甚至從黑核晶的爆炸中活下來的達伊等人獎賞。為了獎勵他們一路上的奮鬥，霸恩提議接下來由他一個人獨自與達伊一行人戰鬥。

在霸恩出乎意料的提議下，達伊一行人終於要與霸恩展開直接對決。然而，大魔王的力量實在太過強大。霸恩使用有著壓倒性威力的黑暗鬥氣將達伊擊飛，並以他深不見底的魔法力連續施展高威力的咒文。不僅如此，他甚至還連續施展兩次他的必殺咒文「皇者不死鳥」。他雖然獨自面對五個人，卻還是以驚人的攻勢將一行人逼入了絕境。波普等人雖然試圖反擊，但雙方的實力差距一目了然。即使試圖逃跑也因為大魔宮霸恩宮殿的結界而被封閉了去路。面對慢慢陷入絕望深淵的波普等人，霸恩開始談起他對人類發動侵略的真正原因。過去諸神以人類過於脆弱為由，將受到太陽照耀的大地賜給了人類，卻將地底的魔界留給了魔族和龍族。 霸恩花費數千年的時間在那片不毛之地中累積實力，他真正的目的是讓地表世界消失，讓魔界受到太陽的照耀，並以真正的魔界之神的身分君臨天下。聽見霸恩這規模龐大無比的野心，使得波普等人說不出話來。正當他們眼看就要喪失戰意時，達伊再一次站了起來！

達伊在絕望的狀況中使出了阿邦神速斬，並成功地命中了霸恩。然而，就連他用盡渾身解數的一擊也都無法將大魔王擊敗。大魔王重新站了起來，並肯定了達伊的實力，同時召喚出了自己的武器。那把武器正是能將魔法力轉換為攻擊力的傳說武器「光魔杖」。那把杖吸收了霸恩龐大的魔法力而獲得了無以倫比的攻擊力，輕易地將達伊之劍打斷。達伊看到斷成兩半的達伊之劍變得茫然若失。而波普和瑪姆也做好了全軍覆沒的心理準備，在這個時候，從窮途末路的危機中拯救他們的人，居然是哈德拉！他讓瑪姆和波普等人脫離了戰線，並對踐踏他尊嚴的大魔王舉起了反旗。雖然他的下剋上遭到了薩波耶拉的阻止，但在哈德拉面臨危機的這一刻，哈德拉禁衛騎團的布羅克犧牲了自己，成功讓自己的主君及禁衛騎團的同伴們從霸恩手中逃離。於是這場在大魔宮霸恩宮殿上演的這場大混戰終於暫時落幕。這時，傳說會在龍騎士的生命結束時現身的聖母龍突然出現在落入海中的波普和瑪姆上方，帶走了達伊，就此離去⋯⋯。

達伊等人在與大魔王霸恩的戰鬥中慘敗。一行人雖然因為哈德拉的介入得以免於全軍覆沒的命運，但大家卻也因此分散了。落入大海中的波普和瑪姆漂流到卡爾王國的海岸邊。兩人在受啾所救，並被帶往雷歐娜等人目前前往避難的森林堡壘後，得知了霸恩終於對地表展開進擊的情報。在波普等人感到意志消沉的時候，他們聽說了卡爾王國的女王芙羅菈躲過劫難並來到這裡的消息。芙羅菈談起了阿邦在年輕時代的軼事，以及她從阿邦身上獲得了勇氣、重新振作起來的過往。另一方面，被聖母龍帶走的達伊現在來到了提蘭王國。達伊在精神世界中從聖母龍口中得知了霸恩的力量已經凌駕於神之上，以及達伊的死將會使得龍騎士的歷史終結的事實後大受打擊。不過，巴蘭在這個時候現身了。巴蘭向聖母龍請願，希望她能再給達伊最後一次機會。聖母龍在答應了巴蘭的請求後，將自己最後的力量交給了達伊，隨後便與巴蘭一起消失了。於是撿回一條命的達伊終於回到了波普等人的身邊。正當一行人為達伊的平安感到喜悅時，同時卻又收到了來自魔王軍的通告――？

根據魔王軍下達的通告，修凱爾和庫羅克泰因將會在後天中午遭到處決。芙羅菈與波普等人立刻開始了討論如何救出兩人的作戰會議。最後他們得出的結論是，由達伊號召眾人以再次提升全軍的團結力。另一方面，達伊終於從沉睡中清醒了。然而，在先前的戰鬥中留下心靈創傷的達伊卻因為無法忍耐身為勇者的沉重責任而從堡壘中逃了出去。他來到了第一次與巴蘭相遇的地點，提蘭王國。此刻的達伊內心充滿了自責。在這個時候，波普出現並陪伴在達伊身旁。達伊對波普訴說了自己的煩惱，而波普則在傾聽達伊的煩惱的同時也將自己的想法告訴了他，並留下達伊先一步回到了堡壘。波普的真誠成為了幫助達伊重新站起來的助力。達伊再次返回要塞，現在一行人終於再次團結在一起。為拯救修凱爾及庫羅克泰因，芙羅菈構想了一項作戰計畫。而實施這項作戰計畫必須將大破邪咒文「米那卡特魯」弄到手才行。因此，芙羅菈指定雷歐娜為「第五位阿邦的門徒」，並將學習這個咒文的重責大任託付給了她。然而，雷歐娜不曾接受過阿邦的指導。於是芙羅菈為了雷歐娜開始講述阿邦的過去……。

這是哈德拉過去以魔王之姿企圖侵略世界時的往事。由公主芙羅菈所率領的卡爾騎士團毅然決然地挺身與魔王軍對抗。年紀輕輕的阿邦雖然隸屬於騎士團，但卻丟下護衛公主的工作不管，總是忙著研究料理，是個相當古怪的騎士。某一天，哈德拉為擄走芙羅菈而攻入了卡爾的王城。城內充滿了無數的怪物，而芙羅菈也被哈德拉逼得無路可退，情況可說極度危急。在這個時候，化解危機的人正是阿邦。他利用「毒蛾鳞粉」讓怪物們產生混亂，並發揮出平時隱藏的真正實力，施展咒文對哈德拉展開反擊。不甘示弱的哈德拉雖然加以對抗，但騎士團長羅卡這時也站了出來協助阿邦。阿邦見到朋友被傷害而感到憤怒，他懷抱怒火揮下他的劍，並以併發閃光的一擊成功擊退了哈德拉。阿邦雖然守住了芙羅菈，但他也痛切地體會到自己與魔王之間的實力差距。為了修行，同時也是為了擊敗魔王，他決定與羅卡踏上旅程。而這正是勇者阿邦，同時也是阿邦神速斬誕生的故事的開端。

能夠對抗霸恩的王牌，正是大破邪咒文「米那卡特魯」。為了學習這傳說中的咒文，雷歐娜和瑪姆、美露兒及芙羅菈決定一起潛入強大的怪物盤據的破邪洞窟。達伊和雷歐娜約好會在她們回來前的這段期間進行特訓，並為她送行。四人在準備出發的過程中，瑪姆尋問芙羅菈為什麼施展米那卡特魯需要五名阿邦的門徒的力量，於是芙羅菈向大家說明，施展米那卡特魯所需要的不只是魔法力，更需要渴望戰勝邪惡的人類之心的力量。瑪姆依照芙羅菈的指示全心想著她現在最擔心的修凱爾及庫羅克泰因，隨後她的阿邦之證便發出了紅色的光輝。這就是瑪姆有著「慈愛」之靈魂的證明。波普在偶然間聽見了她們的對話，於是他也想試試自己的阿邦之證會發出什麼顏色的光芒。然而，不論他再怎麼全神貫注，都絲毫沒有發光。難道說自己沒有自稱是阿邦的門徒的資格嗎……波普的腦中不禁產生了這樣的困惑。另一方面，準備完成的雷歐娜等人終於進入了洞窟。她們的目標是米那卡特魯所在的地下第25階層，然而，洞窟內部有許多的陷阱正在等待著她們――。

為了救出修凱爾等人，同時也是為了與霸恩再次展開戰鬥，達伊在諾瓦的陪同下努力進行特訓。達伊精通了「刃氣型」及「破擊型」這兩種不同的阿邦神速斬分別的使用方法，並掌握了運用新必殺技的竅門。同一時刻，一邊克服無數困難一邊在破邪洞窟內持續前進的雷歐娜等人總算來到了地下第25階層。雷歐娜隨後便開始進行學習米那卡特魯所需的儀式。透過自身的信念戰勝了神所留下的最後試煉後，雷歐娜的身體突然受到了白光包覆。這就是雷歐娜所擁有的「正義」之心的光芒。她終於成功學會了米那卡特魯。波普在看見達伊所持有的阿邦之證發光後，對唯獨自己的阿邦之證無法發光感到越來越焦慮。他在煩惱之下決定前來拜訪馬德利夫。但他始終什麼也說不出口，隨後便轉身打算離去。馬德利夫在見到波普的情況後察覺到了波普現在的心境，他只對自己心愛的弟子說了一句話，那就是「要相信自己」。波普回到要塞時，取得米那卡特魯的雷歐娜等人已經先一步回來了。然後，隆‧貝爾克也帶著已經修復完畢的達伊之劍現身了。現在，決戰的時刻終於要到來了――！

隆．貝爾克不只重新修復了達伊之劍，而且還帶來了準備給達伊的同伴們的武器。一行人在獲得新的戰力後，再一次堅定了決心，要拯救遭到囚禁的庫羅克泰因及修凱爾。這個時候，瑪姆的內心因為艾美表明了自己對修凱爾的愛意而產生激烈的動搖，不禁離開了現場。瑪姆跑去和波普見面，將隆．貝爾克為波普製作的武器交給他，並向他傾訴自己的煩惱。然而這對於一直默默對瑪姆懷有情愫的波普而言無非是殘酷的。再加上波普對只有自己的阿邦之證遲遲沒有發光的不安和焦慮，使得他脫口對瑪姆說出了冰冷的話語。另一方面，達伊因為決戰將至的亢奮而遲遲無法入眠。於是美露兒便將具有能讓人沉睡及消除疲勞的效果、且傳說能讓內心純潔的人夢見自己渴望的夢境的「美夢果」交給了他。也許是美夢果的效力使然，那天晚上達伊做了一個和母親在美麗的花田中度過安詳時光的夢境。不久後巴蘭也出現在夢境中，達伊便在雙親的目送下動身前往戰場……。隨著阿邦的門徒們百般交錯的思緒，決戰之日終於到來了――。

時間來到了魔王軍預告的處刑日當天，修凱爾和庫羅克泰因現在被架在羅羅伊谷的處刑場上。隨著進入中午時分，霸恩宮殿現身於處刑場的上空，而密斯特霸恩也降落至兩人面前。面對等待接受處刑的修凱爾，密斯特霸恩向修凱爾提出再次接受黑暗鬥氣並成為他的部下，以保住一條命的提案。修凱爾接受了他的提案，並在眾人訝異的眼光下將黑暗鬥氣一口飲盡，化身為判若兩人的模樣。不過，庫羅克泰因並沒有忘記相信朋友的心。在庫羅克泰因拼命地大聲呼喊下，修凱爾被耀眼的強烈光芒籠罩，隨後便倒下了。正當所有人都以為修凱爾已經死去的下一秒，修凱爾甦醒了。原來他一開始就企圖利用密斯特霸恩的黑暗鬥氣來提升自己的光明鬥氣。然後，看準修凱爾復活的瞬間，達伊等人也從地底下現身了。以勇者的登場做為信號，潛伏在周遭的戰士們蜂擁而上展開進擊，大亂鬥一觸即發。在混戰中，修凱爾在聽完雷歐娜對阿邦之證的說明後，他的輝聖石也開始閃耀「鬥志」的光芒。如此一來施展米那卡特魯必須的五人就全部到齊了。他們究竟能否成功施展傳說中的大破邪咒文呢？

五名阿邦的門徒終於集結了。密斯特霸恩為了阻止他們施展米那卡特魯而展開襲擊，但隆‧貝爾克卻阻擋在他面前。過去與霸恩分道揚鑣的武器工匠對上霸恩的心腹忠臣。有著悠久因緣的兩人開始了超次元的激戰。庫羅克泰因和芙羅菈、諾瓦和啾等人相信米那卡特魯一定能施展成功，並挺身迎戰大量的怪物。而艾美此時也將心中的情感寄託於重新復活的鎧之魔槍，然後將它交給了修凱爾。為了回應同伴們的英勇奮戰，阿邦的門徒們現在終於要開始進行米那卡特魯的儀式了。然而，無法讓阿邦之證發光的波普始終無法抹去內心的不安。米那卡特魯是藉由將阿邦之證排列成五邊形，以創造出強大破邪魔法陣的咒文。一旦咒文施展成功，霸恩宮殿的結界將被解除，如此一來便得以攻入敵人的大本營。阿邦的門徒們圍成一圈，依序將自己的靈魂之力激昂，並將力量傳給下一個人。然後，現在終於輪到波普了。儘管波普拚了命地祈禱，但他的阿邦之證卻還是沒有發光。這個時候，薩波耶拉將超強大的怪物投入戰場，使得戰局陷入了危機。

為了發動米那卡特魯，達伊等人開始依序讓自己的阿邦之證發光。然而，就只有波普的阿邦之證不知為何遲遲沒有發光的跡象。瑪姆雖然試圖鼓勵沮喪的波普，但她的話反而傷到了波普的心。隨著大量的強大怪物被投入戰場，戰況開始愈發激烈，這也使得波普等人變得越來越焦急。薩波耶拉在察覺到阿邦的門徒們的目的後，決定偷偷暗殺波普。在波普即將逃出魔法圓的瞬間，薩波耶拉朝著他丟出了毒牙鎖。但是，占卜師美露兒先一步察覺到薩波耶拉的邪惡企圖，決定犧牲自己保護波普，而自己則因此受了重傷。事情發生得實在太突然，波普不禁感到錯愕。性命垂危的美露兒將自己對波普的感情告訴了他，並請求波普說出他喜歡的人的名字。波普在百般猶豫後鼓起勇氣大聲呼喊出瑪姆的名字。隨後，他的阿邦之證開始發出耀眼的光芒。原來波普持有的靈魂之力正是「勇氣」。同時，波普希望拯救美露兒的強烈念頭使他覺醒了新力量！

因為美露兒拚上性命的真情告白，終於使波普的靈魂之力覺醒了。不只如此，他的強大意念讓他覺醒成為賢者，讓遭到劇毒侵蝕、眼看就要死去的美露兒回復了。波普重新整理好情緒後，達伊一行人再次開始進行米那卡特魯的儀式，並解除了霸恩的結界，成功進入了大魔宮霸恩宮殿。五人之間雖然氣氛顯得有點尷尬但依然向前邁進。這時，出乎意料的人物出現在他們面前。那些人就是哈德拉和禁衛騎團。領悟到自己死期將至的哈德拉賭上自己的驕傲，選擇達伊作為最後一戰的對手，向他提出一對一決鬥的勝負。達伊在理解哈德拉的決心後接受了他的挑戰。而同時，哈德拉禁衛騎團的成員們也分別將其他人帶往霸恩宮殿的其他地點。西格瑪對波普、希姆對修凱爾、亞爾碧娜斯對瑪姆，禁衛騎團為了不讓勇者一行人出手妨礙哈德拉一生一世的大決鬥而對他們提出了挑戰。禁衛騎團和達伊一行人都有著重視同伴的心，也有著絕不能認輸的理由。兩方的這三場戰鬥現在揭開序幕了！不過，在哈德拉禁衛騎團之中似乎只有亞爾碧娜斯內心有其他的盤算……？

亞爾碧娜斯的目的是將哈德拉從死亡的命運中拯救出來。她露出了平時用斗篷覆蓋住的雙手和雙腳，對瑪姆展開了毫不留情的猛攻。瑪姆因為對亞爾碧娜斯重視哈德拉的心感到共鳴，因此對戰鬥感到遲疑，然而現在不管說什麼都已經無法說服亞爾碧娜斯了。亞爾碧娜斯強大的信念使得瑪姆逐漸被逼入了絕境。這個時候，瑪姆回想起了阿邦過去告訴她的話。「就像無正義的力量是無力的一樣，無力量的正義同樣也是無力的」――。回想起自己也有著需要守護的對象，瑪姆終於下定與亞爾碧娜斯戰鬥的決心。她將隆‧貝爾克給她的新武器・魔甲拳鎧化，挺身迎戰禁衛騎團最強的棋子・女王。擁有強韌肉體及驚人速度的亞爾碧娜斯並不是個能輕易戰勝的對象，不過瑪姆利用對手強大的機動力逆轉了局勢，並以武神流奥義・猛虎破碎拳分出了勝負。身體被粉碎的亞爾碧娜斯認同了瑪姆的堅強信念，隨後便爆炸了。儘管迎來了悲傷的結局，但瑪姆還是贏得了勝利，並與擊敗了希姆的修凱爾會合。這個時候，波普正與擁有能反射魔法的夏哈爾之鏡的西格瑪交手，並陷入了苦戰之中。

阿邦的門徒與哈德拉禁衛騎團的戰鬥持續進行。瑪姆和亞爾碧娜斯的死鬥最後由信念強度更勝一籌的瑪姆劃下了悲傷的休止符；修凱爾與希姆的戰鬥則由力量大幅提升的修凱爾獲得了勝利。唯獨波普陷入與敵人陷入了苦戰。波普利用藏在身上的漆黑法杖擊飛了西格瑪的夏哈爾之鏡。眼看最大的致勝機會終於到來，但西格瑪也用他暗藏的王牌「閃電破壞擊」展開反擊，並使波普受到了重傷。為了逆轉局勢，波普打算以美多洛亞與西格瑪一決勝負。但西格瑪冷靜地避開咒文，將波普當成盾牌迴避了直接攻擊。然而這正是波普的作戰計畫。波普施展的咒文其實並不是美多洛亞。波普趁著西格瑪因為動搖而露出破綻的瞬間，以真正的美多洛亞展開攻擊、成功贏得了勝利。西格瑪稱讚大魔導士波普充滿智慧的戰術，隨後便消滅了。瑪姆正好在這個時候趕到了波普身邊。波普再次向瑪姆正式表達了自己的心意。而瑪姆面對波普也將自己現在真正的想法告訴了他。為了贏得未知的未來，兩人重新堅定了要擊敗霸恩的決心。

在與哈德拉禁衛騎團的戰鬥拿下勝利後，波普等人連忙趕回達伊身邊。而他們目睹到的景象，是達伊與哈德拉之間超乎想像的激烈衝突。力量不相上下的兩人之間的激盪使他們周圍出現了以高密度能量構成的熱風，沒有任何人能夠靠近他們。這場戰鬥之猛烈程度，無疑是魔界的傳說中冥龍維爾札與雷龍佛力庫斯過去曾經爆發的「真龍之戰」的重新上演。雷歐娜等人雖然很擔心達伊現在的狀況，但他們也只能在一旁觀戰。如今雙方終於拿起了劍，達伊的阿邦神速斬對抗哈德拉的超魔爆炎霸，兩人即將用各自的必殺技一決勝負。在眾人屏氣凝神的注視下，達伊和哈德拉拿出自己的所有力量同時施展全力一擊。最後，達伊用他的新招式「阿邦神速斬X（十字擊）」結束了這場戰鬥！哈德拉被達伊用盡渾身解數使出的一擊正面擊中而倒下。在場的所有人都認為達伊獲得勝利了然而，這場戰鬥還沒有結束。哈德拉靠著他可怕的執念再次站了起來。他背負著死去的禁衛騎團成員們的意志，將自身的生命化為長劍，要對達伊使出最後的一擊。而達伊也同樣絞盡最後的一絲力量，準備靠自己的力量迎戰哈德拉――！

雖然被達伊的新招式‧阿邦神速斬X（十字擊）擊中，但哈德拉依然靠著執念重新站了起來。他燃燒自己的生命，懷抱對禁衛騎團的思緒，開始與達伊展開名副其實的最後對決。接受這場對決的達伊選擇了魔法劍作為攻擊手段。雖然威力不及阿邦神速斬X，但達伊還留有另一個王牌。那就是隆‧貝爾克交給他的刀鞘。達伊將纏繞拉伊迪恩的劍納入能提高魔法劍之魔法力的刀鞘中，準備使出最後的一擊。面對將拉伊迪恩增幅為基加迪恩的達伊，哈德拉推測達伊將會使用基加迪恩破壞斬，於是使出自己最後且最強的招式‧超魔爆炎霸加以迎戰。然而，達伊使出的其實是結合了基加迪恩破壞斬及阿邦神速斬的新招式「基加迪恩神速斬」。達伊用這招凝聚了師父及老師兩人意念的強烈一擊，成功擊敗了哈德拉！兩人結束了激烈的戰鬥，並稱讚彼此的實力。在這個時候，基爾霸恩突然出現在他們面前，並發動了「殺戮陷阱」，用魔界之炎將達伊及哈德拉吞噬。波普雖然在陷阱封閉的前一刻進到內部加以阻擋，但魔界之炎的威力實在太過強大。在激戰剛結束不久就碰上這種走投無路的絕境，他們將如何化解危機呢？

達伊、波普和哈德拉因為基爾霸恩設下的卑劣陷阱而被魔界之炎團團包圍。猛烈的火焰慢慢將他們的身心逼入了絕境，利用咒文阻擋火焰的波普的體力也逐漸不支。達伊和波普的腦中開始浮現出絕望的念頭。這個時候開口鼓舞他們的人是哈德拉。在宿敵的激勵下重新找回勇氣的波普想到了最後的脫逃方法。那就是，波普先朝火焰覆蓋的頂部施放美多洛亞，達伊再趁著上空開啟的瞬間用魯拉逃出去。哈德拉代替波普阻擋火焰，達伊和波普再趁機展開作戰計畫。達伊雖然成功逃了出去，但波普卻因為注視身軀逐漸毀壞的哈德拉而錯失了逃出去的機會。眼看波普和哈德拉即將被火焰吞噬時，不明人物射出的五根羽毛的光之魔法陣讓魔界之炎消失了。眾人將目光轉向聲音的來源，發現站在那裡的人竟然是阿邦！阿邦抱著即將消滅的哈德拉，並對哈德拉致上感謝之意。而哈德拉在用最後一絲力量擊退偷偷接近至阿邦身後的基爾霸恩、並表達對阿邦的門徒的讚賞後，便化為粉塵消失於空中……。

將波普和哈德拉從魔界之炎中拯救出來的，竟然是從死亡深淵歸來的阿邦！在送完他值得誇耀的宿敵・哈德拉人生的最後一程後，阿邦的門徒們開始沉浸在與老師重逢的喜悅之中。達伊、波普和瑪姆淚流滿面地緊緊抱著自己的老師；內心百感交集的修凱爾此刻感到無顏面對阿邦。而阿邦也對自己心愛的徒弟們的成長發自內心感到讚嘆。不過，阿邦是怎麼從死亡深淵中起死回生的呢？面對雷歐娜提出的問題，阿邦的答案令眾人驚訝不已。原來，當時他並沒有因為美加恩特而死去。阿邦那個時候多虧有芙羅菈送的「卡爾護符」代替他遭受破壞才撿回了一命。眾人在驚訝之餘也對這無比可靠的同伴的加入感到歡迎。一行人重新整理好心情，準備朝霸恩的主城前進。但是，阿邦卻目送達伊等人離開，自己則停留在原地。因為阿邦早就看出基爾霸恩現在還活著，所以才刻意讓徒弟們先遠離這裡。面對架起鐮刀的基爾霸恩，阿邦的知識與洞察力更勝一籌。別無選擇的基爾霸恩只好抱著滿腔的怒火離去。在擊退死神後，阿邦立刻就追上了達伊等人的腳步。這個時候，修凱爾說出了一句出乎意料的話……。

修凱爾突然表示現在的阿邦很弱，在戰鬥中派不上用場。他拒絕和阿邦一起繼續前進，並轉身停留在原地。達伊等師弟對他出乎意料的發言感到困惑，唯獨阿邦冷靜地接受了修凱爾的那些話。而這正是師父和弟子之間牽絆的表現。修凱爾認為阿邦對於攻略霸恩宮殿而言是不可或缺的存在，於是主動接下了阻擋從後方逼近的怪物的重責大任。在理解修凱爾的用心後，達伊等人將背後交給他並繼續向前進。不久後一行人終於來到霸恩宮殿的城門前。出現在他們面前的，是和達伊過去和巴蘭合力破壞過的魔宮之門一樣巨大的門。正當一行人感到不知所措時，阿邦獨自一人走向門前，並開始說明他下落不明的那段期間所發生的事情。從美加恩特的爆炸中存活下來的阿邦後來前往卡爾王國的破邪洞窟修行。潛入地下第150層的他獲得了「破邪秘法」。那是一種能將咒文的破邪利增幅的秘術。阿邦用金色的羽毛在門前製作了光魔法陣，並詠唱了開門的咒語・阿巴卡姆。隨後，緊閉的大門緩緩打開，通往霸恩宮殿的入口出現在眼前――！

在阿邦使出的破邪秘法的效果影響下，霸恩宮殿的大門終於敞開。達伊等人將背後交給負責殿後的修凱爾，一行人進到了城堡內。然而，在接二連三的激戰消耗下，波普的體力和魔法力都已經快要見底，於是阿邦提議先稍作休息。他利用不同於攻擊用的金色羽毛「黃金羽毛」的回復用羽毛「白銀羽毛」替達伊和波普回復魔法力，並在這段期間和雷歐娜兩人在城堡內展開探索。在移動到遠離徒弟們的地方之後，阿邦對雷歐娜提出了某項請求。另一方面在地面上，團結一致的人類將薩波耶拉的怪物軍團徹底壓制住了。判斷局勢不利的薩波耶拉本來打算利用密斯特霸恩撤退，但密斯特霸恩卻粉碎了他的企圖，丟下薩波耶拉一人獨自返回了霸恩宮殿。庫羅克泰因勸薩波耶拉投降，但薩波耶拉卻在這時動用了隱藏的王牌。他將奄奄一息的怪物軍團全部殺光，並將屍體集中到自己身邊、進一步化為了「超魔殭屍」。隆‧貝爾克立刻對超魔殭屍展開攻擊，然而，他的劍卻因為超魔殭屍強韌的肉體而粉碎了……！

被逼入絕境的薩波耶拉拿出了他的王牌・超魔殭屍。其能夠吸收衝擊的肉體就連隆‧貝爾克的劍都無法斬斷。而且閃華裂光拳和咒文也都起不了作用。缺少攻擊手段的庫羅克泰因和人類很快就被逼到無路可退，在場的戰士們士氣開始低落。這個時候，諾瓦獨自一人站了出來。有著北方勇者外號的他將自己的生命化為劍，抱著必死的決心準備迎戰超魔殭屍。然而，由於兩方的差距實在是一目了然，隆‧貝爾克決定挺身阻擋諾瓦的進攻，並表示自己將代替他完成這項任務。隆‧貝爾克拿出了他專屬的究極兵器・星皇劍，並使出因為威力過於強大，將導致使用者雙手粉碎的最強奧義・星皇十字劍！瞬間，超魔殭屍的肉體被十字切開並開始崩壞。雖然隆‧貝爾克犧牲了他的雙手，但最後還是成功守住了米那卡特魯的魔法圓。於是羅羅伊谷的戰鬥終於分出了勝負。因為隆‧貝爾克的行動而深受感動的諾瓦也找到了自己應該前進的道路，人們為勝利歡欣鼓舞。然而，薩波耶拉的生命還沒有結束――。

隆‧貝爾克的猛烈一擊斬斷了超魔殭屍的肉體，羅羅伊谷的戰鬥看似就此落幕。然而，撿回一條命的薩波耶拉卻偷偷逃跑了。庫羅克泰因發現了正在地上匍匐前進、企圖逃離羅羅伊谷的薩波耶拉。眼前的昔日同伴因為被求功之欲蒙蔽內心而墮落至無可挽救的地步，他帶著複雜的心情結束了薩波耶拉的生命……。另一方面，在霸恩宮殿城門前的修凱爾與敵人之間的死鬥仍持續進行著。這個時候，在他眼前出現了一個讓他難以置信的人物，那就是哈德拉禁衛騎團的希姆！被禁咒法創造出來的他，原本應該會因為主人哈德拉的死而跟著消滅，然而希姆和哈德拉等人的執念卻引發了奇蹟。過去受哈德拉的魔力所操控的人偶，如今已變化為獨立的生命體。希姆的頭上長出了有哈德拉有幾分神似的銀髮。他懷抱著自己及同伴們的怒火及驕傲，向修凱爾提出了挑戰。然而，修凱爾因為與無數的怪物們長時間戰鬥，體力早已快要見底，面對鬥氣爆發的希姆，修凱爾陷入了苦戰……。正當修凱爾的腦海中漸漸意識到自己可能會敗北時，阿邦激勵的話語在他的腦中浮現！

從地獄復活的希姆變成了實力更勝以往的強敵。現在要靠血腥壓碎擊和虛空閃打倒他已經是不可能的事了。修凱爾觀察希姆的攻擊，找出了他攻擊時會出現空隙的短暫瞬間。修凱爾抓住那個瞬間對希姆使出了鬥氣大十字。然而，已經進化成為最強等級之戰士的希姆卻迴避了攻擊，現在修凱爾真的已經無計可施了……。但即使如此，修凱爾還是燃起了心中微小的鬥氣碎片。修凱爾帶著遍體麟傷的身軀解除了鎧之魔槍的武裝，決定只靠他的拳頭和拳頭與希姆展開最後的戰鬥。而希姆也用注入了全身鬥氣的「鬥氣拳」加以迎戰。想不到，在這場注入了鬥志與執念的拳頭的激戰勝出的竟然是修凱爾！修凱爾在希姆的拳頭碰到身體前，用在與哈德拉戰鬥時曾經使用過的無刀陣之應用型加以反擊。奧利哈爾剛的肉體被貫穿的希姆乾脆地認輸，並要求修凱爾給他最後一擊。但修凱爾卻沒有這麼做。透過戰鬥，牽絆在兩人之間萌芽。正當長久以來都是宿敵關係的兩人終於決定攜手合作時，新的敵人在他們的眼前現身了――。

修凱爾和希姆之間的死鬥才剛落幕，兩人眼前又有新的敵人登場。那就是君臨於西洋棋頂點的「國王」馬克西蒙與他所率領的奧利哈爾剛軍團。體力已經所剩無幾的修凱爾與剛才在戰鬥中敗北還沒辦法站起來的希姆此刻面臨空前的危機。即使如此，修凱爾仍然拖著渾身是傷的身體燃燒鬥志挺身面對敵人！馬克西蒙打算一次分出勝負，於是對修凱爾展開集中攻擊。但是他手下這些沒有意志的棋子的實力遠不及哈德拉禁衛騎團。修凱爾帶著鬼神般的氣勢奮戰，將奧利哈爾剛的戰士們逐一擊敗。轉眼間被逼入走投無路的馬克西蒙反過來利用修凱爾的性格，展開以希姆為目標下手的卑鄙戰略。修凱爾為了拯救希姆導致局勢再度逆轉。不過在這個時候，兩人的眼前出現了一個令人難以置信的人物，那就是陸戰騎拉赫特！他以和過去同樣敏捷的速度一口氣將馬克西蒙與其剩餘的奧利哈爾剛戰士全部破壞。然後，他將視線投向了過去的宿敵・修凱爾。過去曾經一度喪命的拉赫特之所以會出現在這裡的原因究竟是……。

在修凱爾和希姆陷入危機時出現在他們面前的，是過去曾經與修凱爾進行過死鬥的龍騎眾・陸戰騎拉赫特。因為巴蘭的龍之血及強韌的精神而奇蹟性地從死亡的深淵中復活的拉赫特自修凱爾手中接下了鎧之魔槍，代替已經滿身瘡痍的他趕往達伊身邊。從戰鬥的重責中獲得解放的修凱爾一邊目送救世主漸行漸遠的背影，一邊靜靜地閉上了雙眼……。在同一時刻，達伊、波普和瑪姆正在白色宮廷與密斯特霸恩持續對峙。然後，隨著阿邦和雷歐娜結束了城堡探索並歸來，如今變成了五對一的局勢，面對這壓倒性不利的狀況，密斯特霸恩卻不改從容的態度。阿邦從中窺見了他對自身強大的自信，於是向密斯特霸恩提出了一對一的挑戰。然而這個時候，基爾霸恩的陷阱卻突然在這個時候發動了。阿邦在達伊等人面前被帶往至異空間。阿邦在黑暗中醒過來後，戴上了憤怒的面具、燃燒著復仇之心的基爾霸恩向他提出了決鬥的挑戰！

憤怒的基爾霸恩將阿邦帶往「復仇空間」，並向他提出決鬥的挑戰。在那個空間中，只有獲勝者能回到原本的世界，敗者則只有死路一條。兩人賭上性命的激鬥現在即將揭開序幕。另一方面，因為阿邦突然消失在眼前的事實，使達伊等人難以隱藏內心的動搖。心急如焚的他們為了向密斯特霸恩問出拯救師父的方法而打算與密斯特霸恩戰鬥。而看出這全是密斯特霸恩的策略的雷歐娜主張應該相信阿邦繼續前進。她讓一行人看了阿邦託付給她的羽毛，並向達伊他們傳達了阿邦留下的訊息：「在今後的一切戰鬥中為勇者而戰」。阿邦將讓達伊在與霸恩戰鬥前盡可能溫存體力視為最重要的原則，並為此將領導同伴的責任交給了雷歐娜。一行人因為師父的話語而重新找回了冷靜。瑪姆和波普決定先拖住密斯特霸恩，並讓達伊先往前進。然而，密斯特霸恩是個強大的敵人，他雖然被瑪姆的閃華裂光拳擊中卻絲毫不見效果。轉眼間兩人就被密斯特霸恩抓了起來。達伊在聽見波普因為劇痛而發出的叫喊聲後忍不住掉頭折返。不過在這個時候，某個人物出現在他們的面前！

密斯特霸恩是六大軍團長的最後一人，同時也是最大最強的難關。他的力量之強大，甚至被連只要是有血肉之軀的生命體就應該能確實造成傷害的閃華烈光拳擊中都毫髮無傷。

波普和瑪姆被他能自由伸展的利爪封住了行動，陷入了走投無路的危機中。不過，穿著鎧之魔槍的陸戰騎拉赫特在這個時候現身了。在以颯爽的姿態將波普等人救出後，他跪倒在達伊面前宣誓永恆不滅的忠誠。

面對內心充滿困惑的達伊，拉赫特向他道出了巴蘭最後留下的話語。原來巴蘭在拉赫特從死亡的深淵中甦醒前，在他身邊留下了一封信，拜託他助達伊一臂之力。在了解拉赫特對巴蘭的尊敬之情後，他下定了決心，將對付密斯特霸恩的任務交給了波普和瑪姆，自己則和雷歐娜及可美一起向前進。然後。達伊等人終於來到了霸恩所在的天魔塔。達伊將帕普尼卡短劍交還給了雷歐娜，並將想一起並肩作戰的想法傳達給了她。

而雷歐娜也接受了達伊的想法。三人一邊回想當初相遇時的過往，一邊在階梯上行走。然而，怪異的身影此時正悄悄爬向雷歐娜的身後……。

雷歐娜在爬上天魔塔的途中被不明的觸手抓走了。連忙追趕的達伊看到的是可說是霸恩宮殿心臟的「有生命的動力爐」。魔力爐受到米那卡特魯的影響而無法繼續吸收魔法力，導致其因為渴望魔法力而失控，進而對持有阿邦的羽毛的雷歐娜展開襲擊。達伊雖然試圖救回雷歐娜，卻遭到了哥羅亞多拉姆的阻礙，雷歐娜眼看即將被魔力爐吞噬……。沒能保護雷歐娜的達伊為自己的無力感到懊悔，不禁流下了眼淚。不過，在這個時候，達伊的腦海中不知為何出現了母親索雅菈喪命時的畫面。正當達伊感到驚訝時，巴蘭也在此時現身。巴蘭和兒子達伊對話，要他斬斷與因為無止盡的戰鬥而為周遭的人們帶來犧牲的龍騎士的悲哀命運。達伊從巴蘭的話語中獲得了勇氣，使盡力氣重新站了起來。然後，在他的雙拳浮現出了龍之紋章。繼承了亡父的紋章之力後，達伊將魔力爐一刀兩斷，成功救出了被吞噬的雷歐娜。然後，面對企圖垂死掙扎到最後的哥羅亞和魔力爐，達伊利用雙手的龍之紋章使出了全力一擊的多魯歐拉！

達伊所施放的多魯歐拉威力驚人，不但粉碎了魔力爐，更貫穿了天魔塔的頂部。雷歐娜則多虧有可美才得以倖免於難。於是再次開始前進的兩人最後終於來到了天魔塔的最頂層。在那裡，渾身散發殺氣的大魔王霸恩正在等待著他們，而過去曾敗給霸恩的恐懼也再次在達伊的腦海中甦醒。另一方面，霸恩也同樣提防著寄宿在達伊雙手的龍之紋章「雙龍紋」。他決定立刻予以粉碎，並開始進行攻擊！面對拿出真本事的大魔王，達伊起初表現得畏畏縮縮。但在雷歐娜的鼓勵下，他終於成功使出了先發制人的第一次攻擊。緊接著，達伊更乘著氣勢與大魔王展開了不分上下的戰鬥。面對霸恩全力施展的災厄之牆，達伊利用龍鬥氣華麗地破解。龍騎士的戰鬥基因現在開始在他的體內脈動……。另一方面，人在白色宮廷的波普等人面對不論擊中多少次都無法擊敗的密斯特霸恩陷入了苦戰。除非找出他不死之身的秘密否則不可能會有勝算――。在這個時候，可靠的援軍終於趕到他們的身邊！

達伊體內的龍騎士基因的力量開始顯現。實力與霸恩相比有過之而無不及。霸恩認同了達伊的實力，他認為達伊不應該為醜陋愚蠢的人類而戰，並邀請達伊成為自己的部下。然而，達伊卻斷然拒絕了霸恩的誘惑。熱愛地表上所有生物的達伊宣言如果人類希望的話，他願意在擊敗霸恩後離開地上世界，並拿起劍與大魔王針鋒相對。另一方面在異空間，阿邦與基爾霸恩的戰鬥仍持續進行著。原以為善於謀略的基爾霸恩在一對一的決鬥中會陷於劣勢，但他在空間中設置了透明的刀刃（幻影魔刃）的陷阱，一步步將阿邦逼入了絕境。每當迴避基爾霸恩的攻擊時身體就會被透明的刀刃所傷，導致阿邦的體力漸漸被消耗。而且基爾霸恩也同樣在見證決鬥的魔戒機器人「審判」身上設下了陷阱。基爾霸恩將搭載了自爆機能的審判及阿邦留下，自己一個人離開了異空間……。同一時刻，在白色宮廷的波普等人與修凱爾及庫羅克泰因等人會合了。面對即使人數居於劣勢卻仍不改從容的態度的密斯特霸恩，希姆將光明鬥氣纏繞於身對他展開攻擊。這三方戰鬥的最後結果將會是如何呢――？

渾身纏繞光明鬥氣的希姆對密斯特霸恩而言是有如天敵般的存在。希姆破解了鬥魔碎滅陣，並用排山倒海的攻擊漸漸將至今不曾有人成功造成過傷害的密斯特霸恩逼入絕境。他犧牲了自己的右手，擊破了密斯特霸恩的王牌•鬥魔最終掌。於白色宮廷展開的戰鬥終於在希姆的獲勝下分出了勝負。修凱爾認為密斯特霸恩的真面目與霸恩的秘密有著直接的關係，於是叫希姆摘下密斯特霸恩的面具。然而，先前被隆•貝爾克告知不能取下密斯特霸恩的「闇之衣」的庫羅克泰因感應到危險的氣息而出面制止。一行人針對該如何處置密斯特霸恩展開了一番討論。過程中，密斯特霸恩的臉上浮現出了令人毛骨悚然的表情……。另一方面，達伊雖然在與霸恩的戰鬥中取得了優勢，但卻受大魔王的氣魄所震懾。在險惡的氛圍中，霸恩同時以皇者不死鳥及光魔杖展開攻擊。不過，達伊反過來趁虛而入，終於成功砍中了霸恩的身體，並轉而準備以多魯歐拉一決勝負。霸恩雖然用光魔杖擋下了多魯歐拉的攻擊，但雷歐娜這時迅速地拿出白銀羽毛回復了達伊的魔法力，讓達伊無間斷地使出了第二發多魯歐拉！

達伊在雷歐娜的支援下所使出的多魯歐拉二連發將大魔王霸恩連同天魔塔的牆壁及地板吞噬，其衝擊傳至了白色宮廷。擔心達伊安危的波普一行人決定盡快行動以和達伊等人會合。這個時候，本來應該已經倒地的密斯特霸恩卻再次站了起來，並親手脫下了掩蓋著自己真面目的「闇之衣」，而他的真面目竟然是個面貌纖細的俊美青年。然而，不同於外表給人的印象，他自稱有著超越霸恩的魔王軍最強實力，並以其壓倒性的力量轉眼間將波普等人壓制住了。由於希姆和拉赫特的反擊也完全起不了作用，一行人決定將希望寄託在美多洛亞上。但是，由於露出真面目的密斯特霸恩實在太過強大，使波普甚至找不到空隙施展美多洛亞。戰鬥過程中，瑪姆從密斯特霸恩身上察覺到某種異樣感。密斯特霸恩明明已經遭受到以瑪姆的閃華裂光拳為首的數次攻擊，但臉部卻不知為何毫髮無傷。假扮成猛獸先生的布羅基納在聽見瑪姆的這番話之後，終於解開了密斯特霸恩不死之身的秘密！

猛獸先生（布羅基納）看穿了隱藏在密斯特霸恩身上的秘密「時間凍結秘法」，並以流暢的動作將他玩弄於手掌心，企圖為波普製造施展美多洛亞的機會。然而波普卻因為壓力導致身體愈發僵硬。在這個時候，布羅基納開始講述他和阿邦之間的過去。「時間凍結秘法」是讓對手的時間停止的咒法，十幾年前，阿邦對哈德拉施展這種祕法，並因為反作用力導致自己的時間也跟著停止。而當年皆是阿邦隊伍一員的布羅基納和馬德利夫在近距離目睹了這一切。布羅基納表示，馬德利夫因為該次經驗而創造出的美多洛亞，正是能對抗因為時間凍結而獲得不死之身的密斯特霸恩的唯一手段。感受到先人們的決心的波普擺脫了身上背負的壓力，魔法力也從體內湧現。密斯特霸恩雖然抓住布羅基納企圖將他當成擋箭牌加以抵抗，但波普卻先施放美多洛亞，再用魯拉以更快的速度救回了布羅基納。正當在場的所有人都認為密斯特霸恩即將被咒文直接擊中時，密斯特霸恩卻避開了美多洛亞，並將美多洛亞彈向了波普等人的方向。於是波普和布羅基納就這麼被光芒吞噬……。

波普和布羅基納同時消失在美多洛亞的光芒中――。這個事實對眾人造成了巨大的打擊，使得留在原地的瑪姆等人喪失了戰意。其中，唯獨修凱爾掌握了解開密斯特霸恩祕密的線索，但這個時候基爾霸恩突然現身，並有如趁勝追擊般將阿邦敗北的事實告訴了眾人，使得一行人陷入了更深的絕望之中……。不過，基爾霸恩不知為何並沒有協助密斯特霸恩作戰，反而和修凱爾一樣想知道密斯特霸恩的真實身分。在這數百年間建立起奇妙的友情關係、冠有霸恩之名兩人靜靜地凝視著彼此――。但是在那之後，基爾霸恩不經意的發言使得密斯特霸恩看出了基爾霸恩是冒牌貨的事實。而他的真實身分居然是用變身咒文（莫夏斯）假扮的阿邦。在驚訝不已的眾人面前，阿邦開始道出了他與基爾霸恩之間的決鬥的顛末。與審判一起被留在復仇空間的阿邦利用基爾霸恩成功從空間中脫逃。他先以阿邦神速斬擊敗基爾霸恩，在最後用基爾霸恩自己設下的陷阱成功讓他自我毀滅。語畢後，阿邦再次針對密斯特霸恩的秘密展開了推理！

擊敗基爾霸恩、重新回到白色宮廷的阿邦，在一行人面前揭露了密斯特霸恩的真面目以及大魔王霸恩隱藏的最大秘密。而他所說的內容令人一時間難以相信……。想不到霸恩為了獲得近乎永恆的生命，竟然將自己的肉體一分為二，分為留有睿智與魔力的老弱殘軀以及留有力量的年輕肉體。密斯特霸恩則是由不具有實體、名為密斯特的怪物與被施展了時間凍結秘法的年輕肉體一體化後誕生的存在。密斯特在霸恩的要求下歸還了肉體，重新變回了本來的模樣：由黑暗鬥氣構成的集合體。為了替波普和布羅基納報仇，情緒激昂的瑪姆立刻對密斯特展開攻擊，結果卻反過來被他佔據了身體。染上黑暗之力的瑪姆將同伴們接二連三地打倒。大家因為顧慮她的肉體而找不到進攻的手段。這時，修凱爾向阿邦提出建議，表示可以使用消滅邪惡之氣的空之技。然而，密斯特早已鎖定了下一個目標……。另一方面，在天魔塔，勉強從多魯歐拉的攻擊中存活下來的霸恩與密斯特返還的肉體融合。現在，真・大魔王霸恩終於降臨――！

密斯特真正的目標原來是他的徒弟修凱爾。密斯特在第一次遇見修凱爾時之所以會自告奮勇擔任他的指導者，就是為了將修凱爾培育成理想中的肉體。密斯特潛入修凱爾的意識中，企圖粉碎他的靈魂，將他的身體徹底占為己有。不過，修凱爾早就預料到密斯特會選上自己。在觸碰到修凱爾充滿了光明鬥氣的靈魂後，密斯特在轉眼間就被消滅了。這場黑暗師徒之間漫長的對決也終於落幕……。不久後，失去意識的瑪姆醒了過來，在遭到美多洛亞吞噬前被阿邦救走的波普和布羅基納也重新歸隊。一行人完成回復後，即將動身去為達伊提供支援。另一方面在天魔塔，達伊依舊和真・大魔王霸恩進行著激烈的戰鬥。受霸恩的氣魄所逼的達伊為了擺脫心中的迷惘，決定使出自己最強的招式・基加迪恩神速斬要與霸恩一決勝負。而霸恩則使出了至今從未展現過的「天地魔鬥架勢」加以迎擊。兩人的奧義開始激烈衝突。而想不到最後勝出的人居然是霸恩……！然後，大魔王在這個時候對大受打擊的雷歐娜進一步提出了某個提案――。

攻、防、魔一體的天地魔鬥架勢將達伊全力使出的基加迪恩神速斬擊破。緊接著，有如要進一步對最強招式被破解而大受打擊的達伊乘勝追擊般，霸恩要求雷歐娜在身旁服侍他。雷歐娜毅然決然地挺身反抗霸恩，並以話語鼓舞達伊，但靜靜燃起怒火的霸恩這時用額頭上的第三隻眼將雷歐娜變成了「瞳之寶玉」、剝奪了她的行動自由，並進一步展開猛攻，漸漸將達伊的精神和肉體逼入絕境。在這個時候，波普等人終於趕至天魔塔！達伊也因為可靠的同伴們的登場而感到安心。然而他的喜悅並沒有持續太久，眾人還沒開始戰鬥就立刻被霸恩變成了瞳之寶玉。在場只剩下達伊、波普、阿邦、希姆、拉赫特這五人。阿邦、希姆和拉赫特將為達伊進行回復的工作交給了波普後，三人同時對霸恩展開攻擊。然而，三人的必殺技面對天地魔鬥架勢卻在轉眼間就被擊敗。而阿邦更是受到了重創。被霸恩的第三隻眼鎖定的阿邦留下了激勵波普的話語後，就這麼被變成了瞳之寶玉……。面對這走投無路的情況，達伊等人究竟能否破解大魔王的無敵奧義呢？

失去阿邦這個精神支柱，達伊等人被逼入了絕境之中。但是，波普利用從馬德利夫那裡學到的沉著冷靜看穿了大魔王奧義的秘密。

天地魔鬥架勢是藉由讓對手先展開進攻，再以攻、防、魔的三大必殺技加以攻擊的「受身」奧義。由於需要龐大的能量，因此施放招式前必須先在體內積蓄力量。

而波普發現了霸恩在使出奧義後，在為接下來的戰鬥重整姿態時，會在瞬間產生短暫巨大的空隙。雖然因為大魔王的猛攻而變得渾身是傷，但不輕言放棄的波普仍然站了起來。他戰鬥的模樣激勵了同樣滿身瘡痍的希姆和拉赫特。

兩人賭上生命的一擊再度使霸恩使出了天地魔鬥架勢，並讓達伊和波普有了確認霸恩在攻擊後會出現空隙的機會。找出了反擊的機會，波普刻意挑釁霸恩，試圖誘導霸恩再一次使出天地魔鬥架勢，並將給予霸恩致命一擊的任務交給了達伊，自己則獨自挺身面對大魔王的奧義！但是，波普能同時使用的咒文最多只有兩種，面對可以使出三段攻擊的天地魔鬥架勢的對手明顯不利。雖然局勢對自己不利，但波普還藏有一招透過牽絆編織而成的王牌！

波普隱藏的王牌是西格瑪託付給他的夏哈爾之鏡。波普利用這面能反彈任何咒文的鏡子成功對霸恩進行了反擊。全身被爆炎包覆的大魔王不禁退縮，而達伊也絕不會放過這千載難逢的機會。他在同伴們開創的這個瞬間投入了自己的一切，以渾身之力使出了阿邦神速斬X（十字擊），達伊的一刀就這麼斬斷了大魔王的左手！成功破解天地魔鬥架勢的達伊立刻將劍刺進了霸恩的左胸口，並且對自己的身體連續施展拉伊迪恩。他在完全不給霸恩反擊機會的狀態下持續削減霸恩的體力。霸恩乍看之下似乎被逼入了絕境。然而，他其實還留有秘策。那就是霸恩宮殿的究極兵器「霸恩之柱」。霸恩將這有著足以鑿空大地之破壞力的巨大柱子投落至芙羅菈等人所在的羅羅伊谷。而且，這些柱子裡頭還裝置了會定時引爆的黑核晶。其爆炸規模足以摧毀整個地表，而距離爆炸已經剩不到幾分鐘了——。在聽到這些話之後，領悟到憑自己的力量已經無能為力的達伊不禁絕望地倒下……。

霸恩先前已將巨大的霸恩之柱投落至世界各地，現在他終於投下了最後一根。藏在六根霸恩之柱內的黑核晶開始無情地為地上的毀滅進行最後的倒數計時。了解到眼前狀況的達伊，因為自己的無力而受到強烈的打擊，如今甚至連站起來的力量也沒有了。而波普也在聽見霸恩與冥王龍・維爾札之間的對話後體認到雙方巨大的次元差距，眼看就要喪失戰鬥意志……。正當絕望即將吞噬眾人時，美露兒的聲音傳入了波普的耳中！而那正是她思念波普的意念所喚起的奇蹟。根據美露兒的說法，原先在羅羅伊谷的眾人在霸恩之柱落下前動身前往避難並驚險地躲過一劫。而隆•貝爾克和諾瓦正為了阻止炸彈引爆而努力奮鬥。現在，地面上沒有任何一個人放棄希望。她的話語讓波普重新振作了起來。面對嘲笑著在最糟糕的狀況下仍持續掙扎的人類的霸恩，波普以強而有力的聲音告訴霸恩：即使生命短暫也要像閃光般綻放閃耀光芒活到最後一刻，這就是人類的生存之道。波普靈魂的叫喊這次也為達伊帶來了希望之火，現在，達伊終於重新站了起來——！！

儘管身處於絕望的狀況中，達伊和波普依然一次次重新站了起來。他們這副模樣完全超越了霸恩的理解。內心在突然間感到動搖的大魔王決定不等定時裝置啟動，直接引爆黑核晶。但是過程中卻發生了令人難以置信的事情。有如呼應雷歐娜想幫助達伊的心願般，瞳之寶玉開始動了起來，並朝向霸恩飛去。原來這是可美引發的奇蹟。霸恩看出可美的真實身分是神創造的道具「神之淚」，並判斷他的存在是一種威脅，並一手將可美捏碎……！在下一個瞬間，達伊眼前不知為何出現了平靜的迪爾穆林島的景色。可美為了向達伊道別而出現在達伊的意識中。可美為過去的一切向達伊道謝，並詢問達伊最後的願望。達伊的願望是讓全世界的人們的內心團結一致――。可美在聽完達伊許下的願望後就這麼靜靜地消失了。然後，達伊的意識再次回到了霸恩宮殿。再過不久霸恩之柱就要引爆。達伊除了緊握雙拳外無能為力。但在這個時候，可美帶來的最後奇蹟終於出現了！

全世界的人們的心因為可美引發的奇蹟而連繫在一起。感受到達伊的意念的人們團結一致，連忙前往阻止黑核晶引爆。諾瓦和阿波羅等人，以及冒牌勇者迪羅林一行人也沒有放棄希望，用各自的方式拼命努力。然而，霸恩卻毫不留情地決定直接引爆黑核晶，世界轉眼間被閃光包覆——。在這個眾人屏息以待的瞬間過後，沒有任何一顆黑核晶爆炸。人類的牽絆最終戰勝了大魔王的陰謀。有如在向沉浸在喜悅中的人們告別般，可美金黃色的光芒溫柔地照耀著……。究極兵器沒有引爆，任誰都覺得霸恩的野心已經完全被擊潰。但霸恩卻沒有就此收手，他表示要將達伊等人殺光，之後繼續展開地上毀滅計畫。對於有著永遠的生命的霸恩來說，達伊等人的抵抗只是短暫的一瞬。達伊因為內心的悔恨不禁咬牙切齒。但在這個時候，達伊想到他還有一個最終手段。那就是抱著會失去自我的覺悟將雙龍紋的力量全開，化身為龍魔人戰鬥——。達伊展現出不輸巴蘭的殺氣，與霸恩展開了最終決戰！

兩道龍之紋章終於在達伊的額頭上合而為一。化身為龍魔人的達伊以逼人的氣魄對霸恩展開猛攻。另一方面，波普和雷歐娜，以及被關在瞳之寶玉中的人們被霸恩投落至霸恩宮殿的心臟地帶。修凱爾等人因為達伊將大魔王逼入絕境而恢復原狀，但一行人卻被吸收魔力的外壁困在裡面了。波普在不斷嘗試後，提出了利用鬥氣招式將外壁炸開，再趁著再生前的短暫空檔用魯拉逃脫出去的作戰計畫。希姆抱著必死的決心使出了依樣畫葫蘆學會的鬥氣大十字，終於讓這個作戰計畫成功。勉強逃離危機的波普等人決定相信達伊在地上等待他。這個時候，達伊與霸恩之間的戰鬥眼看將由佔優勢的達伊勝出。領悟到自己處於劣勢的霸恩決定和達伊一樣捨棄自己的一切作戰。他將做為魔力源的第三隻眼「鬼眼」的力量全開，變身成為魔獸型態的「鬼眼王」，一心為贏得勝利以巨大的身軀展開襲擊！面對霸恩，達伊也在龍鬥氣全開的狀態下以多魯歐拉迎戰！能在這場激戰中勝出的會是——！？

變身成龍魔人的達伊與化身為鬼眼王的霸恩展開了最後的激鬥，一進一退的攻防戰持續進行著。達伊拿起從地上飛至空中的父親巴蘭的真魔剛龍劍，一邊感受著父母的意念一邊使出勝利的一擊。另一方面，霸恩用光線及強韌的身體加以迎擊，在擊破真魔剛龍劍後，霸恩抓住達伊並試圖一手將他毀滅。但是達伊回想起波普說過的話並開始反擊。達伊握住刺入霸恩胸口的達伊之劍，一口氣將鬼眼王砍成了兩半！達伊的這一擊決定了勝敗。隨著霸恩的爆裂消失、這場漫長的戰鬥也終於迎來了結束。回到地上的達伊與波普等人分享著勝利的喜悅，然而眾人能放心的也只有這短暫的片刻。基爾霸恩的真身皮羅羅帶著裝置了黑核晶的機械人偶出現在眾人面前。達伊為了守護大家，立刻抱著人偶飛上天空，並消失在巨大的爆炸中……。在那之後又過了幾週的時間――恢復和平的地上世界不見達伊的身影。但是，達伊之劍的寶玉依然閃耀著光輝，告知著持有者仍然活著的事實。波普等人發誓要在達伊回來的那天到來前繼續守護著這個世界，並朝向未來踏出步伐――。