Victor dokonuje wyboru między Benjim a Rahimem. Mia i Andrew spotykają się ponownie z jej matką, która jest w separacji, by znaleźć odpowiedzi na pytania. Felix i Pilar rozpoczynają romans, a Lake i Lucy spędzają noc, podczas której zbliżają się do siebie.

Victor próbuje naprawić skutki swojego trójkąta miłosnego. Mia organizuje imprezę, aby zapomnieć o tym, że być może czeka ją przeprowadzka. Felix i Lake kończą swoją relację po rozstaniu. Isabel w końcu bierze udział w spotkaniu PFLAG, które nie przebiega zgodnie z planem.

Rodzice Victora zaprowadzają go do kościoła przyjaznego gejom i przedstawiają mu nowego przyjaciela. Mia zastanawia się, czy pasuje do nowego związku Lake’a. Felix dowiaduje się, że jego mama zaczyna umawiać się na randki. Nowy sekret Benjiego powoduje napięcie między nim a Rahimem.

Victor cieszy się namiętnością w związku do czasu, gdy nieprzewidziane komplikacje zmuszają go do przemyśleń. Lake zastawia Mię na cały dzień u Georginy. Armando przyłapuje Pilar i Felixa na pocałunku. Rahim zaczyna udzielać Benjiemu korepetycji.

Próbując ruszyć dalej po zakończeniu związku, Victor przeżywa niespodziewaną przygodę. Felix i Pilar starają się utrzymać swój związek po tym, jak Isabel i Armando przestali się dogadywać. Nowe informacje sprawiają, że Benji powraca do wspomnień z przeszłości.

Victor próbuje pomóc koledze z klasy, który ukrywa sekret. Mia odbiera zaskakujący telefon od ojca. Armando i Isabel nie zgadzają się co do tego, jak zdyscyplinować Pilar. Lake odkrywa niepokojące wieści na temat Lucy. Wujek Rahima wywołuje rodzinny dramat.

Victor ma wątpliwości, czy przyjąć nagrodę w szkole. Felix i Lake zwierzają się sobie ze swoich problemów w związku. Mia i Andrew wyjeżdżają w odwiedziny do jej rodziny, co rodzi pytania o ich przyszłość.

Zimowy karnawał przenosi wszystkich bohaterów do miejsca, w którym rozpoczął się serial. Zastanawiając się nad swoimi planami po ukończeniu szkoły, każde z nich podejmuje decyzję, z kim chce być i jaką wybierze przyszłość.