Uma esfera que absorve formas ao seu redor é jogada no mundo para que observe o que acontece nela. Suas lentas metamorfoses lhe proporcionam marcantes experiências.

A esfera, depois de muitos estímulos, tomou a forma de um humano e partiu ao sul para aprender cada vez mais coisas acerca do mundo e da vida.

March começa a tentar ensinar algumas coisas para o garoto, sentindo como se ele fosse seu filho. Enquanto isso, Hayase segue em sua busca pelo sacrifício escolhido e seus guardas se deparam com um problema muito maior.

Depois que o Oniguma foi morto, Hayase propõe que Parona, March e Fushi sigam até a nação Yanome para que pudessem sobreviver. Chegando lá, todos ficam encantados com a prosperidade do local, mas algumas surpresas os aguardavam.

Depois de roubar o disfarce de um guarda com sucesso, Parona corre de volta para a prisão para buscar March, Fushi e a Senhora Pioran e assim escaparem.

Depois de conseguir fugir da prisão de Yanome e levar Parona até sua vila, Fushi mais uma vez se vê vagando sozinho e sem um rumo fixo. Até que ele encontra a velha Pioran.

Pioran e Fushi finalmente chegam na tal casa do namorado da senhorinha e conseguem abrigo. Lá está Gugu, que depois de uma reviravolta em seu dia a dia, acaba indo para naquele armazém de bebidas.

Depois de sua primeira vez na loja do véio da pinga, Rean resolve que quer passar mais tempo lá e se autocandidata para morar e trabalhar no local. O véio aceita logo de cara, mas Gugu se sente receoso.

Gugu fugiu depois de descobrir o que o véio da pinga fez. Apesar de estar chateado, Fushi decide ir atrás de seu amigo e o salva de um sequestro. Contudo, Gugu ainda não quer voltar para casa.

Gugu volta até onde Fushi estava para ver o que está acontecendo e vê seu querido irmão sendo atacado. No desespero de salvá-lo, acaba descobrindo uma função nova para seu corpo modificado.

Depois de quatro anos sem mudar de forma, Fushi envelhece igual seus companheiros. Rean, que está quase na idade de se casar, convida seus amigos para sua festa de 16 anos.

Um Nokker ataca o aniversário de Rean, e caberá a Fushi e Gugu impedir a ameaça.

Fushi partiu em uma jornada para proteger aqueles que lhe são queridos dos perigosos Nokkers. Contudo, ele ainda não sabe o que fazer a seguir. Apesar de não querer se render à vontade do Observador, este parece ser o único caminho.

Fushi é levado para uma ilha cheia de prisioneiros e sem lei. Ele toma conhecimento de um campeonato que acontece em uma arena, valendo o direito de governar o local.

Fushi continua avançando no torneio de Jananda, mas Nokkers ameaçam a segurança da ilha e forçarão o imortal a cooperar com Tonari.

Depois de uma dura luta contra um Nokker, Fushi consegue recuperar suas memórias perdidas e começa a se entender melhor com as crianças da Ilha Jananda.

Na luta final, Fushi teve Hayase como seu oponente e acabou perdendo. A liderança da ilha deveria ir pra ela, mas parece que a moça de Yanome tem outros objetivos.

Depois de conseguir colocar as crianças em um barco para sair da ilha, Tonari retorna a Jananda para resgatar Fushi.

Com a colaboração de todos, finalmente conseguem livrar a cidade de Jananda dos Nokkers que estavam tomando os corpos dos mortos. Contudo, Hayase obriga Fushi a tomar uma decisão importante.

Depois de resolver as coisas na Ilha Jananda, Fushi volta para o porto atrás de Pioran, mas fica com receio, afinal ele mesmo poderia trazer perigo à sua querida amiga.

Para evitar mais ataques, Fushi resolve se isolar em uma ilha deserta e luta contra os Nokkers sempre que aparecem. Até que um dia, algo diferente acontece.

Após o conflito com Hisame e o reencontro com Tonari, Fushi tem uma importante lição sobre companheirismo que o motiva a seguir em frente.

Fushi sai em busca de companheiros, como Tonari sugeriu. Mas tudo que encontrava era o receio da perda e mais descendentes de Hayase. Até que um dia, apareceu um descendente homem diante dele.

Bon, o príncipe de Ularis, mostra o que Fushi deve fazer a seguir. O que os olhos destemidos do príncipe veem? Ele é um aliado? Ou...

Fushi sai em jornada sob orientação de Bon e acompanhado de toda sua equipe.

Kahaku pede Fushi em casamento, mas ele não parece estar disposto a isso. Kahaku, cego em seu amor tenta provar sua afeição e acaba dando um tiro no pé.

Bon e os demais continuam presos sem poder fazer nada. A Igreja Bennett começa a fazer questionamentos para verificar se Fushi é um servo de Deus ou do Diabo, mas nada parece ser satisfatório.

Bon foi levado para ser executado publicamente. De repente, todos adormecem e o príncipe acorda em um lugar desconhecido sem saber se está vivo ou não.

Os Nokkers iniciam o ataque ao território da Igreja de Bennett, e Fushi começa a perder memórias preciosas.

Fushi fica com um navio antigo e alguns suprimentos de Uralis para treinar sua percepção, enquanto Bon e Kahaku tentam se preparar para o ataque anunciado dos Nokkers.

Depois de expandir sua percepção, Fushi vai até Renril para poder conhecer seus novos companheiros imortais e acaba tendo uma conversa séria com Bon.

Fushi e seus companheiros estão buscando conseguir a confiança do povo, dos soldados e da princesa, mas não será uma tarefa fácil.

Fushi continua trabalhando dia e noite para reconstruir a cidade de Renril em segredo, mas a curiosidade lentamente toma conta da mente dos cidadãos.

Fushi encara de frente os moradores da Renril depois de descobrirem sua identidade, mas todos compreendem seus esforços e agora cooperam para que ele possa proteger a capital de forma ainda mais eficaz.

Os Nokkers começam seus ataques de forma intensa e Fushi dá tudo de si para mantê-los afastados.

Fushi comanda Kai, Hairo e Messar no ataque aos Nokkers.

Amidst the brutal battle against the Nokkers, Bon and Kahaku both share a desire to protect Fushi’s humanity. How they go about it, however, puts them at odds.

March begins her desperate search for Fushi, whose absence has led to the city being overrun by the Nokkers.

In the beginning, it was an orb. And Fushi was an orb once again. But though there was no certainty, there was hope.

With the Nokkers defeated, the people of Renril rejoice, and Fushi and his friends discuss their hopes for the future.