Após o conflito com Hisame e o reencontro com Tonari, Fushi tem uma importante lição sobre companheirismo que o motiva a seguir em frente.

Fushi sai em busca de companheiros, como Tonari sugeriu. Mas tudo que encontrava era o receio da perda e mais descendentes de Hayase. Até que um dia, apareceu um descendente homem diante dele.

Bon, o príncipe de Ularis, mostra o que Fushi deve fazer a seguir. O que os olhos destemidos do príncipe veem? Ele é um aliado? Ou...

Fushi sai em jornada sob orientação de Bon e acompanhado de toda sua equipe.

Kahaku pede Fushi em casamento, mas ele não parece estar disposto a isso. Kahaku, cego em seu amor tenta provar sua afeição e acaba dando um tiro no pé.

Bon e os demais continuam presos sem poder fazer nada. A Igreja Bennett começa a fazer questionamentos para verificar se Fushi é um servo de Deus ou do Diabo, mas nada parece ser satisfatório.

Bon foi levado para ser executado publicamente. De repente, todos adormecem e o príncipe acorda em um lugar desconhecido sem saber se está vivo ou não.

Os Nokkers iniciam o ataque ao território da Igreja de Bennett, e Fushi começa a perder memórias preciosas.

Fushi fica com um navio antigo e alguns suprimentos de Uralis para treinar sua percepção, enquanto Bon e Kahaku tentam se preparar para o ataque anunciado dos Nokkers.

Depois de expandir sua percepção, Fushi vai até Renril para poder conhecer seus novos companheiros imortais e acaba tendo uma conversa séria com Bon.

Fushi e seus companheiros estão buscando conseguir a confiança do povo, dos soldados e da princesa, mas não será uma tarefa fácil.

Fushi continua trabalhando dia e noite para reconstruir a cidade de Renril em segredo, mas a curiosidade lentamente toma conta da mente dos cidadãos.

Fushi encara de frente os moradores da Renril depois de descobrirem sua identidade, mas todos compreendem seus esforços e agora cooperam para que ele possa proteger a capital de forma ainda mais eficaz.

Os Nokkers começam seus ataques de forma intensa e Fushi dá tudo de si para mantê-los afastados.

Fushi comanda Kai, Hairo e Messar no ataque aos Nokkers.

Amidst the brutal battle against the Nokkers, Bon and Kahaku both share a desire to protect Fushi’s humanity. How they go about it, however, puts them at odds.

March begins her desperate search for Fushi, whose absence has led to the city being overrun by the Nokkers.

In the beginning, it was an orb. And Fushi was an orb once again. But though there was no certainty, there was hope.

With the Nokkers defeated, the people of Renril rejoice, and Fushi and his friends discuss their hopes for the future.