Ein Junge, welcher der letzte seines Stammes ist und ein Wolf, der nicht das ist. was er zu sein scheint, begeben sich auf eine gemeinsame Reise durch eine verschneite Eiswüste.

Das Mädchen March lebt ein unbeschwertes Leben, ihr Traum ist es, schnell erwachsen zu werden. Doch alles ändert sich, als Fremde ins Dorf kommen und March als Opfergabe für einen Gott ausgewählt wird.

Als March aufgespürt wird, ergibt sie sich ihrem Schicksal und verabschiedet sich von ihrem neuen Freund dem mysteriösen Wesen. Doch beim Altar greift plötzlich der riesige Bär an.

March, Parona und Fushi werden in die Stadt Yanome gebracht. Unterwegs erfahren sie von der Schamanin, was es mit der Opfergabe auf sich hat.

Fushi trifft Pioran wieder, die ihm viele Dinge lehrt. Er lernt langsam die menschliche Sprache und auch Schriftzeichen bringt sie ihm bei. Eines Nachts jedoch taucht ein seltsames Geschöpf auf, das es auf Fushi abgesehen hat...

Pioran und Fushi kommen bei einem alten Schnapsbrenner unter. Dort treffen sie einen Jungen mit einer Maske, der kürzlich einiges durchmachen musste. Mit der Zeit sieht er in Fushi einen kleinen Bruder.

Leen beschließt, beim alten Schnapsbrenner einzuziehen. Doch als Gugu merkt, was der Alte mit ihm angestellt hat, nimmt er Reißaus und versucht, in sein altes Leben zurückzukehren. Doch die Menschen machen es ihm nicht leicht...

Gugu erzählt Fushi von seiner Vergangenheit. Schließlich findet sie auch Leen, die ebenfalls die Gründe für ihre Flucht offenbart. Auf dem Rückweg jedoch lauert ein finsterer Schatten Fushi auf...

Fushi ist in Lebensgefahr, doch Gugu ist fest entschlossen, seinen neuen Bruder zu retten. Er rennt zurück zum Haus, doch dort erwarten ihn Leens Eltern, die ihre Tochter zurück nach Hause nehmen wollen.

Zur Feier ihres 16. Geburtstags lädt Leen Fushi und Gugu ein. Das Ereignis ist für Leen jedoch nicht nur freudig, denn sie soll auch ihren zukünftigen Ehemann kennenlernen.

Fushi und Gugu kämpfen gegen den Klopfer, der aufgetaucht ist. Sie stellen fest, dass ihr Feind sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt hat, doch Gugu hat eine Idee. Die Gefahr scheint gebannt, doch noch ist es nicht vorbei...

Fushi zieht allein los und ist fest entschlossen, nie wieder jemandem zu schaden. Unerwartet trifft er unterwegs auf Pioran, die nach ihm gesucht hat. Auch die alte Frau hat einen Entschluss gefällt. Doch wird Fushi sie vor den Klopfern beschützen können?

Fushi tritt in einem Turnier an, da er hofft, durch einen Sieg zu Pioran gelangen zu können. Nach der ersten Runde führt Tonari ihn auf der Insel herum und Fushi ist erstaunt, wie die Gefangenen leben. Doch zugleich widerstrebt es ihm, andere töten zu müssen.

Tonari klebt Fushi förmlich an den Fersen, der deshalb bald von ihr genervt ist. Doch Fushi merkt schnell, dass das Mädchen auch sehr nützlich sein kann, wenn es darauf ankommt.

Tonari erzählt, wie sie auf die Insel gelangt ist. Dann steht das Finale an, nach dem Fushi mit Pioran und den anderen die Insel verlassen will. Doch der Anblick seines Gegners lässt ihn erschaudern.

Hayase hat das Turnier gewonnen und wendet sich an die Bewohner Janandas. Tonari und die anderen wissen nicht, was sie mit Fushi vorhat, aber haben ein sehr ungutes Gefühl bei der Sache und beschließen, ihn zu retten.

Tonari will Fushi retten, doch der hat sich längst selbst befreit. Ein Unwetter hält die beiden davon ab, von der Insel zu fliehen, und Tonari erzählt Fushi die wahre Geschichte ihres Vaters. Dann taucht ein Klopfer auf.

Fushi gelingt es, die Klopfer zu besiegen. Doch drei sind noch übrig in Gestalt seiner drei Freunde, Mia, Uroy und Oopa. Bevor Fushi handeln kann, greift Hayase ein und versucht Fushi wieder zu erpressen.

Fushi zögert lange, ob er wieder zu Pioran gehen soll, denn er will sie keiner Gefahr aussetzen. Als sie dann doch wieder zusammen auf Reisen sind, merkt er, wie sich die alte Frau allmählich verändert.