Anos Voldigoad est un jeune homme qui tente de s'inscrire à l'Académie du Roi-démon. Comme son nom l'indique, cette institution cherche à former un nouveau souverain, et Anos montrera qu'il n'a rien à envier aux autres candidats.

La classe d'Anos et de Misha est divisée en plusieurs groupes, dirigés par un leader différent. Leur travail d'équipe sera mis à l'épreuve lors d'un combat entre groupes.

Anos accueille une autre personne dans son équipe et compte remporter l'épreuve du donjon entre groupes avec cette dernière.

Alors que Misha dévoile la vérité sur son passé à Anos, Sasha tente de s'enfuir avec le sceptre du Roi-démon pour accomplir son souhait le plus cher.

Un nouvel élève rejoint la classe du groupe d'Anos et ne manquera pas de se faire remarquer dès son arrivée.

Anos et Ray ont été élus pour participer au tournoi du meilleur épéiste de Dilheid. Toutefois, Anos étant un Sang-mêlé, il trouve sa sélection plutôt douteuse…

Anos apprend que Ray participe au tournoi sous l’étendard de Lognoss. Sceptique, il décidera de rencontrer la mère de Ray, hospitalisée dans l’établissement du même nom…

Anos et Ray s'affrontent en finale du tournoi de Dilheid. Ray parviendra-t-il à sauver sa mère sans avoir à vaincre son nouvel ami ?

La classe d'Anon et ses amis va voir un cours en commun avec l'Académie des héros. Anos en profitera pour se renseigner sur l'histoire de Kanon, du point de vue des humains.

Dix jours se sont écoulés depuis qu'Anos et ses amis ont rejoint Azation. Les cours en commun avec l'Académie des Héros débutent enfin, mais cette dernière réservera quelques surprises à leurs invités.

Le groupe d'Anos affronte celui de Jerga-Kanon pour la deuxième partie de l'épreuve interacadémique. Les humains montrent qu'ils feront tout leur possible pour se débarrasser des démons.

Anos retrouve enfin la réincarnation du héros Kanon et se lance dans un combat pour tenter de sauver son ami.