Anos wird von Ziek zu einem Intelligenzduell herausgefordert. In der Zwischenzeit müssen sich seine Untertanen mit den anderen Untergebenen der Finsterniskönige herumschlagen.

Anos und seine Untertanen machen eine Expedition, bei der sie von ihrem Lehrer geprüft werden. Sie sollen den Eingang zum Wald des Obergeistes, Aharthern, finden. Später begegnen sie in einer Stadt einem Mädchen, das noch mehr über den Wald weiß.

Nachdem Anos und seine Untertanen den schriftlichen Test bestanden haben, wartet nun die Prüfung der Geister auf sie. Das Ziel ist es, die Spitze des Baumes zu erreichen.

Anos hat endlich herausgefunden, wer Avos Dilhevia in Wahrheit ist. Er stellt daraufhin den falschen Dämonenkönig zur Rede. Anos bemerkt sofort, welches Ziel der Hochstapler verfolgt.

Anos und seine Gefährten haben sich in den Untergrund geschlichen. Sie wollen zur Schatzkammer, um eine ganz bestimmte Waffe zu bekommen. In der Zwischenzeit suchen Avos' Lakaien bereits alles nach ihnen ab.

Anos und seine Kameraden begegnen Leno und Shin in der Vergangenheit. Anos möchte herausfinden, was damals nach seinem Tod im Wald des Obergeistes, Aharthern, vorgefallen ist. In der Zwischenzeit wird Shins Geheimnis gelüftet.

Anos und Misha erkunden die Stadt, um einen Anhaltspunkt auf den Aufenthaltsort des Feuertodkönigs zu finden. Sie werden Zeugen davon, wie ein Dämon einen Menschen aus Rache quält. Anos mischt sich in das Geschehen ein.

Die Vergangenheitsgeschichte von Shin und Leno geht ihrem Ende entgegen. Während Leno weiterhin versucht, Shin die Liebe näherzubringen, wird sie sich ihrer eigenen Gefühle für ihn bewusst. Sie trifft eine Entscheidung, die ihr Leben verändert.

Anos und seine Untertanen sind aus der Vergangenheit zurück und wollen zum Gegenangriff übergehen. Avos wiederum hat die Weißkutten als Geiseln genommen und will sie hinrichten lassen. Sasha und Misha ziehen los, um das zu verhindern.

Nachdem sich Anos Shin zurückgeholt hat, beginnt der Kampf gegen Avos Dilhevia. Lay kämpft gegen sie, um sich Misa zurückzuholen. Jedoch scheint es so, dass Misa nicht mehr im Inneren von Avos existiert. Im Verlaufe des Kampfes lässt sich ebenfalls NousGalia blicken.

Avos hat es geschafft, Venuzdnor in ihre Hände zu bekommen. Sie denkt, dass ihr das Schwert des Dämonenkönigs einen Vorteil verschafft, aber Anos hat noch ein paar Tricks auf Lager. Im Verlaufe des Kampfes zeigt sich der wahre Übeltäter, der zu seinem finalen Schlag ansetzt, um Anos auszulöschen.

Sechs Monate sind vergangen, seitdem ganz Dilhade weiß, dass Anos der echte Dämonenkönig ist. Misha und Sasha sind traurig darüber, dass er nicht mehr die Akademie mit ihnen besuchen kann. Anos jedoch hat sich da etwas überlegt.

Als Anos hört, dass es in der Menschenwelt Azeshion zu einem Vorfall mit einem Drachen gekommen ist, beschließt er einen Austausch zwischen seiner Akademie und der Heldenakademie. Dort sieht er einige alte bekannte Gesichter wieder.

Erdomaid beschließt, dass die Schüler mit einigen Drachen Fangen spielen sollen. Anos nutzt die Gelegenheit und lässt sich von den Drachen in die Untergrundwelt bringen. Dort betritt er die Lehranstalt der Götter.

Der Unterricht geht weiter und Erdomaid lässt Emilia vor der Klasse die Aske-Magie anwenden. Er will die Schüler darauf vorbereiten, wie sie im Kampf gegen einen Drachen reagieren sollen.

Eine Horde Drachen greift Azeshion an. Emilia und ihre Schüler setzen alles daran, um sie aufzuhalten. In der Zwischenzeit wird Lays Liebe zu Misa auf die Probe gestellt.

Der finale Kampf von Anos gegen Ahid steht bevor. Mit der Unterstützung von Arcana verschafft sich Ahid einen unfairen Vorteil, aber auch darauf hat Anos eine Antwort parat.

Mit Hilfe von Arcana versucht Anos, seine verlorenen Erinnerungen zurückzuerlangen. In der Zwischenzeit laufen die Vorbereitungen für das Dämonenkönigtraining.

Anos und seine Klasse fliegen nach Jiordal. In der Hauptstadt, Jiorhaze, suchen sie nach einem Weg, um ein Treffen mit dem Papst zu arrangieren.

Vor Beginn des Heiligen Gästeliedes gibt sich Ahid zu erkennen. Er versucht noch immer, sich von der Magie zu befreien, die Anos auf ihn gewirkt hat.

Es kommt zum Kampf zwischen Anos und Golroana. Golroana ruft seine Selektionsgottheit, die die Macht über alle Klänge besitzt. Anos begegnet dem mit seiner eigenen Musik.

Ceris, der behauptet Anos' Vater zu sein, gibt sich zu erkennen. Er enthüllt seinen Plan, warum er es auf den Spurengott abgesehen hat.

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