Kokkoro recebe a missão de guiar Yuuki, um rapaz sem memórias. Durante sua primeira missão, os dois encontram uma garota, com uma poderosa espada.

Em busca da espada de Pecorine, o trio resolve aceitar a ajuda de Karyl, uma garota com segundas intenções.

Kokkoro corre atrás dos procedimentos para abrir uma guilda com seus amigos, enquanto Pecorine encontra um trabalho como garçonete.

O grupo se dedica a reformar sua nova casa e Kokkoro vai à cidade para fazer compras.

O grupo parte para a sua primeira missão como guilda: A colheita de especiarias na Vila Targum. Enquanto isso, algo misterioso acontece em uma floresta próxima...

O grupo vai em busca de Shiori, até que encontram um forte inimigo. Enquanto isso, Pecorine e Karyl protegem a aldeia de monstros.

Em busca de novas missões na Associação das Guildas, o grupo se depara com uma missão não oficial de treinar três menininhas, da guilda Little Lyrical.

Kokkoro ganha na loteria e consegue uma viagem à praia para o grupo.

Yuuki e Kokkoro tentam salvar o chefe do restaurante de uma maldição de uma fantasma obcecada por pudim.

Pecorine acidentalmente rasga a querida pelúcia de Karyl, então o grupo parte para Landosol atrás de materiais para repará-lo. Enquanto isso, Kaiser começa a agir...

Pecorine sugere que o grupo faça missão para retirar um monstro que está atrapalhando a entrada de alimentos em Landosol. A cidade corre um grande perigo.

Pecorine revela para Kokkoro um segredo. Yuuki conversa com Labyrista a respeito de sua existência e encontra a determinação para proteger as suas amigas.