Dans une mission visant à annihiler des vampires, Momo découvre une boîte à musique. L'étrange mélodie mène à une rencontre improbable avec Fine, la reine des vampires.

Fine emmène Momo à sa villa isolée, où elles se rapprochent grâce à la musique. Pendant ce temps, Kubo et Allegro ont une mission : retrouver les deux fugueuses.

Momo se réveille dans un village qui semble utopique où les vampires et les humains coexistent paisiblement. Elle rencontre Elisha, une vampire de son âge.

Les troupes humaines ainsi que les vampires sous le commandement d'Allegro atteignent le village, forçant Fine et Momo à défendre leurs vies.