Dans une mission visant à annihiler des vampires, Momo découvre une boîte à musique. L'étrange mélodie mène à une rencontre improbable avec Fine, la reine des vampires.
Fine emmène Momo à sa villa isolée, où elles se rapprochent grâce à la musique. Pendant ce temps, Kubo et Allegro ont une mission : retrouver les deux fugueuses.
Momo se réveille dans un village qui semble utopique où les vampires et les humains coexistent paisiblement. Elle rencontre Elisha, une vampire de son âge.