몸이 아파 프랑스의 병원에 입원해 있던 동생 연희의 퇴원 소식을 듣고 프랑스로 간 연우. 그리고 연우를 만나기 위해 빅 휴머루로 온 리프와 친구들은 그곳에서 연희를 만나 의문의 씨앗에 대해 듣게 된다. 사실 연희를 지켜줬던 그 씨앗은 페어리루 씨앗이었던 것. 연희는 페어리루 마스터의 도움으로 씨앗과 함께 리틀 페어리루로 가게 되고 린의 탄생을 응원한다. 그리고 드디어 세상 밖으로 나온 린은 연희와 버디가 되는데...

세인트 페어리루 스쿨의 새 학기를 맞아 린을 데리러 빅 휴머루로 온 리프와 친구들. 로즈는 연희와 린이 언제나 연락할 수 있도록 페어리루 마스터에게 받은 마법의 거울을 둘에게 전해준다. 그리고 드디어 첫 등교를 한 린. 세인트 페어리루 스쿨은 새 학기를 맞아 새로운 모습으로 변신하고 모두는 기숙사에서 생활하게 된다. 그리고 각자 자신의 방으로 이어지는 문을 찾으라는 기숙사 사감 선생님의 말에 각자의 문을 찾아 나서는데...

마법 약학 수업 첫날, 무슈 교수님께 헤어스타일을 변신시켜주는 슈뵈슈 만드는 법을 배우는 리프와 친구들. 린을 시작으로 모두 성공하지만 리프는 계속 실패한다. 그 때 연희를 위해 계속 슈뵈슈를 만들던 린의 도움으로 드디어 슈뵈슈 만들기에 성공하는 리프. 그리고 린은 자신이 만든 슈뵈슈를 연희에게 보여주고 기뻐하는 연희를 보며 꼭 연희의 병을 낫게 해주겠다고 다짐하는데... 린! 처음 맞는 휴일!수업이 없는 어느 휴일. 리프와 친구들은 린 몰래 환영회를 준비한다. 아무 것도 모르는 린은 모두 바쁘다며 자신을 피하자 외톨이가 됐다고 생각한다. 바로 그 때 모든 준비를 마치고 초대장을 보내는 페어리루들. 리프와 함께 환영회장으로 간 린은 친구들의 깜짝 환영회에 감격하는데...

친구를 사귀지 못해 고민하는 연희. 한편 가은은 연희와 친구가 되고 싶지만 선뜻 말을 걸지 못해 고민에 빠진다. 린은 그런 연희를 걱정하며 리프와 함께 학교로 찾아가고 그곳에서 가은과 한결을 만나러 온 해바라기, 단테를 만난다. 그리고 연희와 가은은 주인 없는 고양이의 도움으로 우여곡절 끝에 서로 페어리루의 버디라는 걸 알게 되고 바로 친구가 되는데...

우연히 새로운 마법학 선생님에 대한 소문을 듣고 밤잠을 설치던 린은 첫 수업에 지각을 하고 만다. 새로 온 마법학 선생님 알은 린을 겁주고 이 때 안츄사가 나타나 린의 마법학 담당은 자신이라고 말한다. 린은 소문을 믿고 안츄사를 피하지만 첫 수업을 통해 안츄사의 따뜻한 마음을 알고 드디어 마음을 열게 되는데...

친구들과 연우의 집에서 즐거운 시간을 보내던 리프는 연우와 둘만 남게 되고 꿈을 향해 노력하는 연우의 모습에 자극을 받는다. 그러던 중 빅 휴머루의 TV프로그램에 나가 아이돌이 되겠다는 레온 선생님의 말에 자신도 TV프로그램에 나가겠다고 말하는 리프. 레온 선생님과 리프는 연습에 돌입하고 드디어 방송에 나가게 된 리프는 멋진 공연을 보여주며 아이돌 데뷔에 성공한다. 그리고 페어돌로서 승승장구하며 연우와도 더욱 가까워지는데...

새로운 재봉학 수업 시간. 모두는 시프 선생님의 말에 따라 누군가를 떠올리며 목도리 만들기에 도전한다. 하지만 이내 풀려버리는 바이올렛의 목도리. 시프 선생님의 경험담을 들으며 자신이 누군가를 위해서가 아니라 완벽한 완성품에만 몰두했다는 사실을 깨달은 바이올렛은 다시 한 번 연보라 님을 떠올리며 무릎 덮개를 만들고 연보라에게 전해주는데...

연희와 놀기 위해 빅 휴머루로 온 린. 하지만 숙제로 바쁜 연희를 방해하지 않기 위해 혼자 동네 구경을 나간다. 한편, 페어리루 존재를 믿는다며 애리에게 접근하는 수상한 3인조. 애리는 크리스마스 때 이야기를 하며 선물로 받은 페어리루 옷을 보여주고 3인조는 그 옷을 이용해 페어리루를 유인한다. 그리고 마침 산책을 나왔던 린이 함정에 빠져 잡히고 마는데...

마법의 거울로 변신 놀이를 하던 린과 연희. 하지만 거울의 열쇠 구멍에 페어리루 열쇠를 넣는 바람에 둘의 몸이 바뀌어 버린다. 린은 연희의 몸으로 간신히 휴머루 학교의 수업을 마치지만 결국 마스터에게 들키고 리프와 친구들은 린과 연희를 원래대로 되돌리기 위해 머슈 교수의 말대로 특별한 캔디의 재료를 모으기 시작한다. 그리고 드디어 특별한 캔디와 친구들의 마법으로 원래의 모습을 되찾은 린과 연희는 마법의 거울을 더욱 소중히 다루기로 다짐하는데...

여자들끼리의 파자마 파티를 준비하는 리프와 친구들. 연희의 도움으로 예쁜 파자마를 만든 리프와 친구들은 연희를 불러 함께 파티를 시작한다. 한편, 이 모습을 수상히 여기던 단테는 친구들과 함께 몰래 염탐을 시작하지만 이내 여자아이들에게 발각되고 결국 사감 선생님한테까지 들키게 되는데...

새로 오신 피코크 선생님께 마법 미술학을 배우는 리프와 친구들. 하지만 린은 자신이 그린 핑크콘 그림에 절망한다. 그날 밤, 린의 그림에서 빠져나온 그림 핑크콘은 린을 위해 그림을 그리다 매지컬 그림물감 머신을 망가뜨린다. 그리고 친구들과 함께 자신의 그림 속 핑크콘을 찾아 나선 린은 그림 핑크콘의 진심을 듣고 진짜 중요한 건 그림 실력이 아니란 걸 깨닫게 되는데...

오디션에서 우승을 차지한 펄리는 우승 상품을 엄마에게 주고 싶어 하던 루미를 떠올리며 자신이 받은 상품을 선물한다. 하지만 자신을 동정한다고 오해하는 루미. 이 모습을 본 브릿지와 피시는 둘을 화해시키기 위해 루미네 가게에서 아르바이트를 시작한다. 그러나 빵을 공짜로 나눠주며 가게에 손해를 입게 된 둘. 펄리와 친구들은 손해를 채우기 위해 빵을 만들고 그 때 가게로 돌아온 루미에게 정체를 들키고 만다. 결국 펄리는 자신이 페어리루란 사실을 밝히고 둘은 버디가 되는데...

에어 스틱 수업을 받게 된 리프와 친구들. 하지만 린과 바이올렛을 빼곤 모두 쉽게 성공하지 못한다. 결국 연습 끝에 페어리루 열쇠와 하나가 되는 게 비결이란 걸 알아 낸 모두는 점점 에어 스틱에 적응하지만 로즈는 웬일인지 계속 성공하지 못한다. 그리고 에어 스틱 시험 날, 겁에 질린 리프가 위험에 빠지고 이 모습을 본 로즈는 페어리루 열쇠와 하나가 돼 리프를 위험에서 구출하는데...

베가와 싸우고 리틀 페어리루로 온 스피카. 마침 리틀 페어리루에선 칠월칠석을 맞아 소원을 적어 나무에 매다는 행사가 진행되고 모두는 각자의 소원을 적어 나무에 걸고 소원이 이루어지길 기원한다. 그리고 몰래 베가와 화해하게 해달라는 소원을 비는 스피카. 그 때 베가가 찾아오고 둘은 서로의 진심을 확인하며 화해를 하는데...

로운의 음악을 더 많은 휴머루들에게 들려주고 싶은 로즈. 하지만 로운은 집에만 틀어박혀 TV출연도 거절한다. 한편, 연우와 자신을 응원하는 모두를 위해 아이돌 활동에 더욱 힘을 내는 리프. 이 모습을 본 로즈는 로운에게 자신의 마음을 이야기하고 로운은 어쩔 수 없는 듯 TV에 출연하기로 한다. 그리고 로즈만을 위해 음악을 연주하는 로운. 로즈와 로운은 서로의 마음을 확인하게 되는데...

휴머루로 변신하는 마법에 계속 실패하는 린. 그러던 중 마법의 거울을 떠올린 린과 연희는 마스터와 마지의 허락을 받고 마법의 거울을 써서 어른으로 변신한다. 신이 난 둘은 새로운 경험을 하며 즐거워하던 중 우연히 크레페 트럭을 맡게 되고 엄마를 위해 크레페를 사러 온 남자아이를 돕게 된다. 하지만 이들 앞에 나타나 크레페를 훔쳐가는 랑비 일당. 뒤를 쫓던 린와 연희는 마법의 거울을 뺏기고 린은 위험에 처한다. 바로 그 순간 린은 연희를 구하기 위해 페어리루 체인지에 성공하는데...

마법의 거울로 대화를 나누는 연희와 린이 부러운 페어리루들. 한편, 페어리루 열쇠로 장난을 치다 우연히 마법이 가능하다는 걸 알게 된 한결은 가은과 함께 신나게 마법을 사용한다. 하지만 그로 인해 점점 힘을 잃어가는 해바라기와 단테. 리프와 친구들에게 이 사실을 듣게 된 한결과 가은은 자신들의 행동을 반성하고 해바라기, 단테, 가은, 한결은 버디의 소중함을 더욱 깨닫게 되는데...

빅 휴머루에 버섯 카페를 내보자고 제안하는 리프와 친구들. 도트와 송이는 빅 휴머루에 가고 싶지만 머슈는 왠지 자신이 없다. 그 때 머슈에게 용기는 주는 마스터. 결국 머슈는 동생들과 함께 빅 휴머루로 오게 되고 우연히 자신들과 비슷한 성격의 카페 주인 잎새를 만난다. 그리고 힘을 합쳐 손님들을 불러 모으는 데 성공하는 버섯 자매와 잎새. 그 때 마스터가 나타나고 버섯 자매는 자신들의 정체를 밝히며 잎새와 버디가 되는데...

리틀 페어리루로 놀러오기 위해 쥬얼 플래시를 외치는 쥬얼펫 친구들. 한편, 빅 휴머루에 왔다가 랑비 일당에게 쫓기던 리프와 린은 쥬얼 플래시의 영향으로 랑비 일당과 함께 쥬얼 랜드로 가게 된다. 그곳에서 루비와 라브라, 사피, 가넷, 엔젤라를 만난 리프와 린은 쥬얼펫들을 페어리루로 변신시켜주며 즐거운 시간을 갖는다. 하지만 그 때 이들 앞에 나타난 랑비 일당. 라브라는 마법의 거울의 힘을 빌려 랑비 일당을 물리치고 모두는 아쉬운 작별을 하는데...

마스터의 허락으로 리틀 페어리루의 여름 캠프에 참가한 연희. 페어리루로 변신한 연희는 친구들과 함께 신나는 모험을 즐긴다. 하지만 연희의 눈에만 보이지 않는 페어리루 핑크 고래. 야옹 선생님은 연희에게 몸도 마음도 페어리루가 될 것을 제안하지만 연희는 휴머루로서의 생활을 생각하며 이를 거절한다. 그리고 마법의 거울로 핑크 고래에게 자신들의 마음을 전하는 린과 연희. 둘의 간절한 마음으로 드디어 연희는 페어리루 핑크 고래를 보게 되는데...

TV 촬영으로 중학교에 방문하게 된 유미리는 그곳에서 연우를 만나 마음이 들뜬다. 하지만 연우와 미리 사이를 캐내려는 구준영 때문에 일부러 리프를 피하는 연우. 리프는 연우가 자신을 싫어한다는 생각에 기운이 빠지고 실수로 무대 시설까지 망쳐버린다. 그 때 미리에게 자신의 진심을 전하는 연우. 미리는 연우의 말에 힘을 얻어 멋진 라이브를 보여주는데...

연보라가 새로 만든 의상을 위해 페어리루 티아라를 만들기로 한 바이올렛은 린에게 티아라 만드는 법을 물어보지만 린은 기억하지 못한다. 리프와 친구들은 시프 선생님께 페어리루 티아라 만드는 법을 배우지만 모두 실패하고 린은 실망한 바이올렛을 위해 자신의 티아라를 빌려준다. 하지만 빅 휴머루에서 티아라를 망가뜨린 바이올렛. 린은 자신에게 미안해하는 바이올렛을 보며 티아라 만드는 법을 떠올리고 린과 친구들은 페어리루 티아라 만들기에 성공한다. 그리고 연보라는 바이올렛이 만들어 준 페어리루 티아라를 보며 기뻐하는데...

친구들에게 우정의 팔찌를 선물하는 바이올렛. 신이 난 리프는 린과 함께 놀다 팔찌를 잃어버린다. 서둘러 팔찌를 찾아 나선 둘은 다행히 팔찌를 발견하지만 이상한 소용돌이에 휩싸여 과거로 가게 된다. 그리고 그곳에서 어린 시절의 선생님들을 만난 리프와 린. 둘은 우정과 사랑으로 고민하는 어린 소니아에게 용기를 주고 세르반 선생님과 친구들의 우정의 힘으로 다시 현실로 돌아오게 되는데...

연희에게 빅 휴머루의 동화책 이야기를 들은 리프와 친구들은 연희에게 리틀 페어리루의 책을 소개해주기로 한다. 그리고 도서관에서 각자 좋아하는 책을 고르는 페어리루들. 그 때 마법 약학 책을 발견한 린은 반출 금지란 걸 알면서도 몰래 책을 갖고 나가고 다음 날 웬일인지 깊은 잠에 빠져버린다. 리프와 친구들은 린을 깨우기 위해 소동을 벌이지만 사실 위험한 책을 읽지 못하도록 마스터와 마지가 마법을 걸었던 것. 린은 자신의 행동을 반성하고 언젠가 책을 만들고 싶다는 연희의 꿈을 응원하는데...

꿈에서 맥리루를 만나 날개의 힘을 잃어버린 리프, 바이올렛, 해바라기, 로즈. 리프와 친구들은 날개를 고치기 위해 린과 함께 불사조의 깃털을 얻으러 떠난다. 하지만 날 수 없는 이들 앞에 닥치는 위기들. 린은 친구들에게 힘이 되기 위해 고군분투하고 결국 위기에 처한다. 그 때 연희의 말을 듣고 깨달음을 얻은 리프와 친구들은 힘을 합쳐 린을 구하고 불사조의 깃털을 얻는 데 성공한다. 그리고 다시 날개의 힘을 되찾은 모두는 함께 기뻐하는데...

매지컬 앨범을 만드는 연희와 린. 그 때 리프와 친구들도 연희의 집으로 찾아오고 모두는 소중한 추억들을 떠올리며 앨범을 만든다. 하지만 연우와의 사진이 쑥스러운 리프는 마법으로 사진을 떼어내고 그 순간 다른 사진들까지 도망가 버린다. 그리고 우연히 사진을 발견한 랑비는 추억의 파편을 붙잡게 되고 그 순간 추억까지 랑비에게 흡수돼 버린다. 이 모습을 본 리프는 추억들에게 간절한 마음을 전하고 결국 추억들은 앨범으로 돌아오는데...

아이돌 ‘후르츠 파라다이스’에 푹 빠진 리프, 린, 연희. 그러던 중 선배 페어리루인 후루츠 페어리루들이 리틀 페어리루로 돌아오고 후르츠 파라다이스가 실은 후루츠 페어리루였다는 사실을 알게 된다. 그리고 리프의 꿈을 응원하는 후르츠 파라다이스. 리프는 선배들 앞에서 멋진 무대를 선보이는데...

새롭게 시작된 페어리루 역사학 수업. 하지만 안경 선생님의 어려운 수업에 학생들은 꾸벅꾸벅 졸지만 하나 둘 예전의 모습을 보며 흥미를 갖게 된다. 그리고 필드 워크 시간. 역사학에 흥미가 없던 고추잠자리와 단테는 플라워 호수에 감춰진 역사 이야기를 듣고 진정한 역사학 수업의 의미를 알게 되는데...

할머니의 그림 전시회에 찾아간 연희와 린, 그리고 페어리루 친구들. 모두는 그림을 감상하며 즐거운 시간을 보낸다. 그리고 할머니에게 자신이 쓴 이야기를 보여주며 꿈에 대해 말하는 연희. 할머니는 연희의 꿈을 응원하며 자신과 렌의 관계를 밝힌다. 이야기를 들은 리프와 친구들은 할머니와 마스터가 했던 마지막 약속을 지킬 수 있도록 마스터를 찾아가고 마스터는 화림과의 오래 전 약속을 지키기 위해 빅 휴머루로 찾아간다. 그리고 둘은 회상에 잠기며 즐거운 시간을 갖는데...

핼러윈을 맞아 린의 초대를 받은 연희는 리틀 페어리루에서 모두와 함께 장난학 수업을 받게 된다. 장난학을 가르치는 선생님은 흡혈귀 레전드 페어리루 반. 모두는 즐겁게 수업을 마치지만 교실에 남아 있던 마법의 힘으로 태어난 호박 유령이 핼러윈 파티장을 엉망으로 만들어 버린다. 그 때 소식을 듣고 나타난 반 선생님. 다행히 반 선생님의 마법으로 호박 유령은 원래의 모습으로 돌아가고 모두는 핼러윈 파티를 즐긴다. 한편, 신붓감을 찾던 반 선생님은 연희에게 거절당하고 시프 선생님의 고백을 받게 되는데...

연습으로 식사를 거르는 로운이 걱정돼 오리 셰프님께 요리를 배우던 로즈는 친구들과 얘기를 하던 중 로운에게 가족 얘기를 들은 적이 없다는 걸 떠올리고 로운의 집으로 향한다. 방을 청소하던 로즈는 로운과 로운 엄마의 사진을 발견하고 마침 집으로 돌아온 로운에게 사진에 대해 묻지만 로운은 불같이 화를 낸다. 그리고 리틀 페어리루로 돌아와 로운의 어머니가 페어리루였다는 이야기를 듣게 된 로즈. 로즈는 다시 용기를 내 로운을 찾아가고 둘은 서로의 마음을 확인하는데...

계속되는 불운에 우울해 하던 리프는 행복을 가져다준다는 실키의 비단을 받기 위해 친구들과 실키를 찾아간다. 하지만 재료가 없어 비단을 만들 수 없다는 실키. 재료를 구하기 위해 무서운 괴물을 찾아간 리프와 친구들은 가시에 찔린 괴물을 도와주고 실을 얻는 데 성공한다. 이 모습을 지켜본 실키는 모든 것은 리프와 친구들을 시험하기 위해 꾸민 일이란 사실을 고백하고 모두와 친구가 되는데...

마스터의 부탁으로 별 세계학 수업을 하는 도라 선생님. 페어리루들은 어린아이 모습을 한 도라 선생님을 친구로 오해하지만 이내 별 세계학 수업에 집중한다. 그리고 숙제를 하기 위해 우연히 봤던 드래곤 별자리를 찾는 레이니. 글루미의 도움으로 드래곤 별자리에 대해 알게 된 레이니는 리프, 친구들과 함께 슬픈 마음을 갖고 있는 드래곤 별자리의 마음을 풀어주려고 하는데...

과자를 먹고 살이 쪄버린 코랄은 헤엄도 칠 수 없게 되자 충격을 받고 다이어트를 하기로 결심한다. 하지만 운동은 물론 음식 조절에도 실패한 코랄은 포기하는 마음으로 잠을 청하고 이 모습을 본 친구들은 코랄이 꿈에서라도 맛있는 과자를 먹도록 마법을 건다. 그날 밤 과자를 쫓아다니는 꿈을 꾼 코랄은 다음날 원래 모습으로 돌아오는데...

포와리자와 산책을 나갔다 마법 생물학을 담당하는 햄스터 선생님을 만난 로즈. 선생님과 헤어진 로즈는 신기한 알을 만나고 다음 날 햄스터 선생님에게 알에 대해 물어본다. 알의 정체는 다름 아닌 불사조의 알. 로즈와 친구들은 알을 불사조의 집에 갖다 놓지 않으면 영원히 소멸할지로 모른다는 말에 알을 데리고 불사조의 집으로 찾아간다. 그리고 친구들의 도움을 받아 알과 함께 불길 속으로 들어가는 로즈. 그 때 알에서 아기 불사조가 태어나고 불사조는 애완동물이 되고 싶다며 로즈에게 주인이 돼달라고 부탁하는데...

우연히 쓰러진 페어리루를 발견하고 집으로 데리고 온 연우. 마침 집에 놀러 와 있던 리프와 친구들을 페어리루 마스터와 마지에게 도움을 청한다. 쓰러진 페어리루는 의문의 휴머루에게 잡힌 후 랑비 3인조로부터 도망친 페어리루 스쿨의 졸업생 베라. 사정을 들은 연우, 연희, 페어리루들은 아직 잡혀 있는 베라의 친구 윈디를 구하기 위해 마법의 거울로 랑비 일당을 유인하고 윈디를 구출하는 데 성공한다. 한편, 마스터와 마지는 의문의 휴머루와 랑비 일당 이야기를 듣고 걱정에 빠지고 의문의 휴머루는 랑비 일당을 이용해 마법의 거울을 손에 넣으려고 하는데...

크리스마스를 맞아 산타와 크리, 트리의 일을 도와주던 리프와 친구들은 아빠를 선물로 받고 싶다는 편지를 발견한다. 편지의 주인공은 유라. 유라는 외국에 있는 아빠가 보고 싶어 산타에게 소원을 빌었던 건. 산타는 유라 아빠를 데리고 와 행복한 시간을 보내게 해주고 모두는 각자의 버디와 크리스마스를 보내기로 한다. 하지만 아이돌 활동으로 바쁜 리프. 결국 방송국과 연우의 집을 오가다 연희에게 정체를 들키고 리프의 이야기를 들을 연희는 함께 마음 아파한다. 그리고 모두는 내년 크리스마스를 기약하는데...

갑자기 사라진 도트의 새로운 디저트. 리프와 친구들은 모두 탐정이 돼 디저트를 찾아 나선다. 하지만 디저트는 찾지 못한 채 서로를 의심하고 싸움까지 벌어진다. 이 모습을 본 반디는 자신의 두건을 찾아줬던 페리에게 부탁을 하고 페리는 반디의 이야기에서 힌트를 얻어 디저트를 찾아오는데...

연희에게 놀러 온 리프와 친구들을 발견하고 마법의 거울을 뺏으려던 랑비 3인조는 얼떨결게 리틀 페어리루에 가게 된다. 그리고 우연히 만난 비비, 투구뿔, 사슴뿔에게 매직컬 페어리루 스쿨의 선배로 오해받은 3인조는 페어리루들의 따뜻한 배려에 점점 감동하고 결국 마법의 거울도 뺏지 못한다. 그리고 드디어 페어리루 마스터를 보게 된 3인조. 3인조는 뭔가 큰 충격을 받은 듯 빅 휴머루로 돌아오는데...

학교에서 그림 연극 책임자를 맡게 된 연희는 린과 친구들 덕분에 자신의 특기를 살려 연극 이야기를 만든다. 연극의 내용은 잠자는 숲속의 마녀. 린을 모델로 페어리루의 이야기를 만든 연희는 린에게 자신이 만든 연극 이야기를 들려주는데...

친구들에게 페어리루 디바가 되겠다고 말하는 리프. 하지만 페어리루 디바는 누군가를 사랑할 수 없다는 스타티스의 말에 고민에 빠진다. 한편, 페어리루들은 처음 페어리루와 휴머루가 버디가 된 날을 기념하는 리본 페스타 준비에 분주하고 리프는 연우와 함께 휴머루들의 페어리루 축제에 가게 되는데...

페어리루 디바가 되기 위해 연우와 이별을 선택한 리프는 빅 휴머루에서의 아이돌 활동도 그만두려 하지만 갑자기 단독 라이브가 결정된다. 어쩔 수 없이 연습을 하던 리프는 갑자기 목소리가 나오지 않아 괴로워하고 이 모습을 본 카나리아는 자신의 마음을 숨기지 말고 그대로 담아 노래하라고 조언하는데...

친구들의 응원 속에 가드니아의 뒤를 이어 페어리루 디바가 되기 위해 노력하는 리프. 한편, 드디어 린과 연희에게서 마법의 거울을 뺏은 랑비 3인조는 거울을 테리에게 갖다 주고 테리는 복수를 위해 리틀 페어리루로 향한다. 그리고 페어리루 마스터에게 자신이 페어리루 마스터가 버리고 간 마음이라며 자신을 허무한 존재로 만든 마스터에게 복수를 하겠다고 말하는 테리. 테리는 마법의 거울 속에 마스터를 가두고 자신이 페어리루 마스터가 되는데...

마법의 거울을 뺏긴 후 건강이 나빠진 연희를 돌보는 연우와 바이올렛, 해바라기, 린. 한편, 로즈에게 리프와 연우의 이야기를 들은 로운은 연우를 찾아가 자신의 부모님 이야기를 하며 버디와의 인연에 대해 말한다. 그동안 리프에게 비밀이 있는 건 아닌지, 그리고 그 비밀을 알게 되는 게 두려웠던 연우는 드디어 리프가 미리였다는 사실을 깨닫게 되고 자신이 리프에게 도움이 되지 못했다는 사실에 괴로워한다. 하지만 할머니의 말을 듣고 무언가 결심을 하는데...

가드니아에 대한 단서도 찾지 못한 채 리틀 페어리루에는 테리로 인해 조금씩 이상한 기운이 일어나고 테리를 기다리던 랑비, 귀뚜라미, 매미는 가드니아에게 테리의 정체에 대해 듣게 된다. 그리고 리틀 페어리루에 뭔가 나쁜 일이 벌어지고 있다고 생각한 연우는 페어리루들을 돕기 위해 한결, 가은의 힘을 빌려 리틀 페어리루에 가기로 결심한다. 한편, 페어리루 마스터가 뭔가 이상하다고 느낀 올리브는 글루미, 단테와 함께 마스터의 뒤를 밟다 마법의 거울 안에 갇힌 진짜 페어리루 마스터를 발견하는데...

버디들과 페어리루들의 도움으로 페어리루 모습으로 변신하는 데 성공한 연우와 연희. 드디어 페어리루 문을 통해 리틀 페어리루로 가려던 순간, 가드니아를 데리고 온 랑비, 귀뚜라미, 매미 역시 리틀 페어리루로 가게 된다. 한편, 가드니아에게 모든 사실을 듣게 된 마지와 선생님들. 안츄사는 유리병에 갇힌 가드니아를 꺼내주고 모두는 테리가 있는 곳으로 향한다. 그리고 연우에게 버림받은 기분을 묻는 테리. 하지만 연우는 리프의 마음을 이해하며 자신이 페어리루가 되겠다고 말하는데...

리프와 친구들은 테리의 말에 충격을 받지만 연우는 자신의 뜻을 굽히지 않는다. 한편, 자신을 걱정하는 랑비, 귀뚜라미, 매미의 모습에 흔들리는 테리. 가드니아는 페어리루 마스터와 테리를 구하기 위해 리프와 재생의 노래를 부르고 테리는 비로소 자신을 되찾는다. 그리고 리프가 페어리루 디바가 될 때까지 페어리루가 되는 것을 보류한 연우. 연우와 다시 버디가 된 리프는 유미리로서 자신의 꿈을 이어가고 린과 연희 역시 서로의 마음을 다시 확인하는데...

빅 휴머루의 합창 콩쿠르에 참가하기 위해 연습에 돌입한 리프와 친구들. 아깝게 합창단에 뽑히지 못한 비비는 합창단의 매니저로서 열심히 친구들을 돕는다. 하지만 노래하는 방법을 두고 의견이 갈라지며 싸움을 벌이게 된 합창단은 비비에게 상처를 주고 비비는 매니저를 그만둔다. 이 사실을 알게 된 합창단원들은 노래로 비비에게 마음을 전하고 비비는 다시 매니저로서 친구들을 돕기로 하는데...

누가 더 큰 채소를 키우는지 경쟁이 붙은 채소 페어리루들은 각자 자신의 채소가 가장 크다며 싸움을 벌이고 결국 마법을 쓰지 않겠다던 약속까지 깨버린다. 하지만 커다란 채소가 맛이 없다는 걸 알게 된 채소 페어리루들은 자신들의 잘못을 깨닫고 실망에 빠진다. 이 모습을 본 리프는 마법으로 맛있는 스튜를 만들고 모두는 채소의 진짜 반짝임을 보며 즐거워하는데...

4년에 한 번 열리는 리틀 페어리루의 겨울 스포츠 대회인 리루 스포츠에 참가하게 된 연희. 페어리루들은 각자의 실력을 뽐내고 구루미와 레이니에게 스키 점프를 배운 린과 연희도 멋지게 점프에 성공한다. 하지만 이 모습을 본 구루미는 린과 연희를 위해 거짓말로 아프다고 말하고 결국 골드 비즈는 린과 연희가 받게 된다. 그 때 거짓말을 한 구루미로 인해 갑자기 눈이 내리고 정정당당하게 겨루고 싶었다는 린과 연희의 말에 자신의 잘못을 깨달은 구루미는 레이니와 함께 다시 스키 점프에 도전해 골드 비즈를 받게 되는데...