An Oriental fairytale follows the romance between a demon master and a merman. Their relationship started from that of control and being controlled. After a series of conspiracies and misunderstandings, they break free of the barriers between their worlds to become each other's salvation. There are only four remaining places in existence where the use of the ability to control monsters is allowed by imperial rule. In a certain region in the South lives a woman named Ji Yunhe. She is the most powerful demon master with the ability to tame any demon. However, she falls in love with merman Chang Yi and sets him free even at the expense of deceiving him while she becomes imprisoned in endless darkness.

In een wereld bevolkt door machtige goden en strijdende stervelingen ontmoeten twee betoverde wezens elkaar in een vredig rijk: het zijn Su Mo, een prins van zeegoden, en Bai Ying, een prinses en afstammeling van een machtige zwaardgod. Ze voelen zich onmiddellijk tot elkaar aangetrokken en beginnen aan een romance, zich er niet van bewust dat ze effectief de vijandelijke linies overschrijden en vijandigheid tussen twee strijdende partijen veroorzaken. Hun acties maken andere goden boos en Su Mo wordt uiteindelijk uit het rijk verdreven. Overmand door verdriet probeert Bai Ying een einde te maken aan haar bestaan ​​door van een prachtige pagode te springen.

Tatsumi is a high school student who lives on his own, until a merman named Wakasa takes up residence in his bathtub. His solitary lifestyle is turned upside down by the self-centered (but handsome) new roommate.

Gu Ze Yi, the merman prince, was captured by the human woman Lu Miao Miao. Gu Ze Yi started a long journey of "chasing the beads." His three brothers made jokes in order to help the eldest brother retrieve them.