In een wereld bevolkt door machtige goden en strijdende stervelingen ontmoeten twee betoverde wezens elkaar in een vredig rijk: het zijn Su Mo, een prins van zeegoden, en Bai Ying, een prinses en afstammeling van een machtige zwaardgod. Ze voelen zich onmiddellijk tot elkaar aangetrokken en beginnen aan een romance, zich er niet van bewust dat ze effectief de vijandelijke linies overschrijden en vijandigheid tussen twee strijdende partijen veroorzaken. Hun acties maken andere goden boos en Su Mo wordt uiteindelijk uit het rijk verdreven. Overmand door verdriet probeert Bai Ying een einde te maken aan haar bestaan ​​door van een prachtige pagode te springen.