这是一个狂风大作、暴雨倾盆的可怕夜晚。在某座密林深处，一位体型健硕的手艺人（山寺宏一 饰）背着吃饭的家当，艰难地寻找栖息之所。这时，他忽然看到不远处有一处破败的祠堂。他推开古旧的门，发现里面不过堆满了一些没人要的破烂，于是兀自走了进去。可就在关门的那一刹那，斗室内突然变换了洞天，屋内灯火通明，四面立着破旧的隔扇，从破裂处还有许多眼睛在张望。稍后，许多斑驳的雨伞出现，一只青蛙打着把小破伞快乐唱歌。手艺人毫不畏惧，可也不堪其扰，于是好心地开始修补这些雨伞。谁知刚修完伞，更有一堆因过时被人丢弃的和服布匹出现，充满了无尽的哀怨。一不做二不休，男人再度开始了修补。

　　漫漫长夜，无人知晓的怪谈……