In Vietnam wartet ein Flugzeug auf Mr. Tao (Gregorio Wu), einen chinesischen Politiker, der zu Geheimverhandlungen im Westen erwartet wird. Als der Chinese nicht auftaucht, startet die Maschine ohne ihn und wird – kaum in der Luft - vom allgegenwärtigen KGB gesprengt. Tao hat also Schwein gehabt und kann einen Linienflug nach Genf nehmen, wo ihn der britische Top-Agent Glenn Foster (Roger Browne), Lebemann und Womanizer, in einem Landhaus übernehmen soll. Foster hatte eigentlich den Spieler Johnny Parker (Sancho Gracia) in der Mangel, ehemaliger Assi eines deutschen Profs, dessen letzte Arbeit auch für Fosters Arbeitgeber interessant ist. Doch erstmal ist wie gesagt Tao wichtiger. Aber in der Genfer Butze angekommen, findet Foster nur einen toten Agenten und ein paar angriffslustige „Gäste“ vor, denen er erstmal ordentlich eins über die Rübe gibt.