연인 릿트, 여동생 루티와 함께 ′세상 끝의 벽′이라고 불리는 산맥으로 향한 레드. 릿트에게 줄 약혼반지의 소재를 손에 넣기 위한, 느긋한 여행이 될 거라고 생각했는데......

야란도라라와 재회한 레드와 릿트는 키라민 왕국으로의 이주를 권유받는다. 끈질기게 설득하는 야란도라라가 두 사람은 당황스럽기만 했다. 그러던 중 티세의 제안으로 일행은 온천에 들어가게 되었는데.

류블 추기경이 졸탄의 비공선에 관심을 보이기 시작했다. 한편, 졸탄은 축제 날을 맞이하여 아침부터 활기가 넘치고 있었다. 레드 일행도 축제를 즐겼지만 도중 싸움을 목격하게 되었는데.

평소와 같은 아침. 루티는 과거 ′용사′로서 끊어냈던 당연한 일상을 곱씹는다. 그런데. 왠지 그날 티세의 행동에서 이상함을 느꼈다. 루티는 어젯밤 무슨 일이 있었는지 물으려 했지만......

요양 중이던 다난의 몸이 점점 차도를 보였다. 마을을 떠나기 전에 레드와의 대련을 요청한 다난. 슬로우 라이프로 전투의 감을 잃은 레드를 위해서 한때 용사 파티였던 일행들에 의한 특훈 합숙이 시작되었는데!

알베르로부터 용사 반이 마왕의 비공선을 손에 넣기 위해 졸탄으로 오고 있다는 소식을 들은 레드 일행은 티세의 제안을 받아들여 용사 일행을 피해서 잠시 휴가를 떠나기로 했는데.

반의 힐 자이언트 토벌에 동행한 티세는 반의 일그러진 정의관에 충격을 받는다. 그 정의는 용사를 환영해준 졸탄 사람들에게 향했고 대규모 소동으로 발전하게 되었는데.

졸탄에서 반을 멀리 보내기 위해 레드 일행은 류블 추기경과 라벤더를 회유하기로 했다. 라벤터와의 교섭에는 릿트가 자원했는데 그 교섭 방법은...... 사랑 이야기?!

에스타에게 배신 혐의를 추궁하는 반 일행이 레드의 가게에 들이닥쳤다. 대화를 하면서 반의 가치관을 확인한 레드는 그 딱딱한 사고방식을 바꾸기 위해 대담한 시도를 하는데.

티세의 의뢰를 받은 알베르가 숲에서 실종된 소녀를 찾으러 나선다. 무사히 소녀를 발견했지만 마찬가지로 소녀를 구출하러 온 반의 신념과 충돌해 전투가 벌어지게 된다. 그리고 알베르는 궁지에 몰리게 되었는데.

기량에서 압도하는 레드와 집념으로 물고 늘어지는 반이 일진일퇴의 공방을 펼친다. 한편, 반이 궁지에 몰려 라벤더가 격노. 그 몸에서 넘쳐 나오는 거대한 그림자가 릿트를 덮치는데.