Rodinný výlet Matthewsových nabere děsivý spád, když jsou odkloněni do malého městečka, odkud nemohou odjet. Když jejich rodinný karavan havaruje, šerif Boyd Stevens a další obyvatelé spěchají, aby je zachránili, než zapadne slunce.

V Komuně se Tabitha a Julie potýkají s novou noční můrou. V lese se Jim, Boyd a Kristi snaží ošetřit Ethanova zranění. Tragédie zasáhne z nečekaného zdroje, když se mezi obyvateli města objeví nová hrozba.

Rodina Matthewsových si musí vybrat, ke které ze dvou osad se připojí. Mezitím se Jade vyrovnává se svou situací a Boyd stojí před nemožným rozhodnutím, které zasáhne samotnou podstatu života ve městě.

Julie nachází útěchu u svých nových přátel. Jim a Tabitha řeší problémy ve svém manželství. Ethan se vydává do lesa s Victorem. Otec Khatri naléhá na Boyda, aby přijal svou roli vůdce. Sára dostává další děsivý pokyn.

Jim, Tabitha a Ethan se začnou vyptávat, kde jsou, v naději, že je to dovede domů. Ellis a Fatima ukazují Julii světlejší stránky života ve městě. Jade se snaží pochopit jejich situaci. Boyd hledá radu.

Boydův plán vyrazit do lesa vyvolá u Kennyho nečekanou reakci. Jade požádá Jima o pomoc s experimentem. Tabitha učiní mrazivý objev, který ji pošle na jedinečnou cestu hledání odpovědí.

Otec Khatri řekne Boydovi, proč se domnívá, že by Sára mohla být užitečná. Jim a Tabitha v sobě nacházejí útěchu. Komuna oslavuje roční výročí Fatimina příjezdu večírkem, který se strašlivě zvrtne.

Po další smrti Boyd zpochybňuje své rozhodnutí odejít. Kenny se chopí své nové role. Jim shromáždí obyvatele města kolem svého nápadu postavit rozhlasovou věž. Fatima naléhá na Ellise, aby se s otcem udobřil, než bude pozdě.

Boyd a Sára se vydávají do lesa hlouběji, než kam se Boyd kdy vydal, a narážejí na nová a děsivá tajemství. Jimova důvěra v rádiovou věž začíná klesat. Nečekaná tragédie způsobí, že se Donna rozpadne. Kenny a Kristi prožijí společnou chvíli.

Boyd čerpá sílu z nepravděpodobného zdroje. Jimova rádiová věž má následky, které ho otřesou až do morku kostí. Díra, kterou Tabitha hloubí, ji zavede někam a k někomu, koho by nikdy nečekala.

V nepřítomnosti šerifa Boyda se Donna a Kenny snaží zvládnout chaos, když do města přijede autobus plný nedobrovolných příchozích. Victor a Tabitha se vydávají na mrazivou cestu nočním labyrintem tunelů pod městem.

Napjatá noc v bistru, kde obyvatelé i nově příchozí čekají na východ slunce. V troskách pod Matthewsovým domem zavládne strach, protože Jim a Tom se snaží udržet v klidu zpanikařeného pasažéra autobusu.

Kenny a Ellis učiní v lese hrůzný objev. Boyd bojuje s realitou toho, co se mu děje.

Boydův stav je stále znepokojivější a Sářin návrat do města ho staví do obtížné situace. Jim se podělí o novou znepokojivou teorii o městě.

Sara musí čelit hudbě, protože zpráva o jejím návratu se šíří městem. Victor a Jade uzavírají nepravděpodobnou dohodu.

Napětí v Komuně stoupá, když se na veřejnost dostane zpráva o blížícím se nedostatku potravin. Noc na klinice se zvrtne v děsivou událost.

Boyd a Kristi se snaží využít zdánlivé smrti Noční můry. Jim najde nepravděpodobného spojence v prchlivém Randallovi.

Při pátrání po pravdě o městě vymyslí Jim a Randall nebezpečný plán. Mezitím se objevuje nová forma teroru.

Ve městě se šíří panika, protože obyvatelé čelí nové mrazivé hrozbě, která ohrožuje jejich přežití. Jim si uvědomuje, jak velkou chybu udělal, když Randalla získal pro svou věc.

Boyd se obává, že mu konečně došly odpovědi, protože obyvatelé města se připravují na konec. Tabitha se upíná k víře, že děti by mohly být klíčem k jejich záchraně.