V nepřítomnosti šerifa Boyda se Donna a Kenny snaží zvládnout chaos, když do města přijede autobus plný nedobrovolných příchozích. Victor a Tabitha se vydávají na mrazivou cestu nočním labyrintem tunelů pod městem.

Napjatá noc v bistru, kde obyvatelé i nově příchozí čekají na východ slunce. V troskách pod Matthewsovým domem zavládne strach, protože Jim a Tom se snaží udržet v klidu zpanikařeného pasažéra autobusu.

Kenny a Ellis učiní v lese hrůzný objev. Boyd bojuje s realitou toho, co se mu děje.

Sara musí čelit hudbě, protože zpráva o jejím návratu se šíří městem. Victor a Jade uzavírají nepravděpodobnou dohodu.

Napětí v Komuně stoupá, když se na veřejnost dostane zpráva o blížícím se nedostatku potravin. Noc na klinice se zvrtne v děsivou událost.

Boyd a Kristi se snaží využít zdánlivé smrti Noční můry. Jim najde nepravděpodobného spojence v prchlivém Randallovi.

Při pátrání po pravdě o městě vymyslí Jim a Randall nebezpečný plán. Mezitím se objevuje nová forma teroru.

Ve městě se šíří panika, protože obyvatelé čelí nové mrazivé hrozbě, která ohrožuje jejich přežití. Jim si uvědomuje, jak velkou chybu udělal, když Randalla získal pro svou věc.

Boyd se obává, že mu konečně došly odpovědi, protože obyvatelé města se připravují na konec. Tabitha se upíná k víře, že děti by mohly být klíčem k jejich záchraně.