V nepřítomnosti šerifa Boyda se Donna a Kenny snaží zvládnout chaos, když do města přijede autobus plný nedobrovolných příchozích. Victor a Tabitha se vydávají na mrazivou cestu nočním labyrintem tunelů pod městem.

Napjatá noc v bistru, kde obyvatelé i nově příchozí čekají na východ slunce. V troskách pod Matthewsovým domem zavládne strach, protože Jim a Tom se snaží udržet v klidu zpanikařeného pasažéra autobusu.

Kenny a Ellis učiní v lese hrůzný objev. Boyd bojuje s realitou toho, co se mu děje.

Boydův stav je stále znepokojivější a Sářin návrat do města ho staví do obtížné situace. Jim se podělí o novou znepokojivou teorii o městě.

Sara musí čelit hudbě, protože zpráva o jejím návratu se šíří městem. Victor a Jade uzavírají nepravděpodobnou dohodu.

Napětí v Komuně stoupá, když se na veřejnost dostane zpráva o blížícím se nedostatku potravin. Noc na klinice se zvrtne v děsivou událost.

Boyd a Kristi se snaží využít zdánlivé smrti Noční můry. Jim najde nepravděpodobného spojence v prchlivém Randallovi.

Při pátrání po pravdě o městě vymyslí Jim a Randall nebezpečný plán. Mezitím se objevuje nová forma teroru.

Boyd se obává, že mu konečně došly odpovědi, protože obyvatelé města se připravují na konec. Tabitha se upíná k víře, že děti by mohly být klíčem k jejich záchraně.