Protidrogové oddělení rozjede pátrání po Tucovi a Skyler požádá Hanka, aby pomohl najít Walta.

Hank se dostane nebezpečně blízko odhalení Waltovy role v drogovém obchodu a vymyslí plán, jak zahladit stopy.

Walt se snaží překlenout rostoucí propast mezi ním a Skyler. Rodiče vykopnou Jesseho na dlažbu a on nemá, kam by šel.

Hank se snaží vzpamatovat ze setkání s Tucem a Jesse sežene partu chlápků na pouliční prodej „zboží“.

Jesse nahání narkomany, kteří mu ukradli zásilku pro Vyzáblýho Peta, a Walt si musí vymyslet nějakou dobrou historku, aby vysvětlil, kde bere prachy na svoji léčbu.

Jesse má teď pověst drogového krále, a Walt proto tlačí na expanzi. Hank pronikne do sídla protidrogového úřadu ve městě El Paso a je z toho naprosto otřesený.

Zatčení Badgera přinutí Walta a Jesseho spojit se s jedním pochybným právníkem.

Walt se bojí, že už mu nezbývá moc času, aby zabezpečil svoji rodinu. Rozhodne se proto s Jessem uvařit obří dávku drogy.

Ve světle dobrých zpráv o postupu léčby rakoviny se Walt obořuje na svého švagra a pak zaměřuje svoji pozornost na to, aby napravil situaci doma.

Skyler je s blížícím se porodem pořád nejistější. Walt musí po smrti dealera najít nový způsob, jak se zbavit už uvařeného perníku.

Walt kvůli důležitému obchodu zmešká narození dcery a ještě se hádá s Jessiho přítelkyní o jeho podíl.

Walt se připravuje na operaci a zkouší dát svůj i Jesseho život znova do pořádku. Snaží se taky udržet svůj zdroj financí v tajnosti před Skyler a mladým Waltem.