Walt a Jesse spřádají plány na svůj poslední velký drogový obchod. Obávají se, že jejich jediný kupec je bez váhání zabije, když se mu to bude hodit.

Protidrogové oddělení rozjede pátrání po Tucovi a Skyler požádá Hanka, aby pomohl najít Walta.

Hank se dostane nebezpečně blízko odhalení Waltovy role v drogovém obchodu a vymyslí plán, jak zahladit stopy.

Walt se snaží překlenout rostoucí propast mezi ním a Skyler. Rodiče vykopnou Jesseho na dlažbu a on nemá, kam by šel.

Hank se snaží vzpamatovat ze setkání s Tucem a Jesse sežene partu chlápků na pouliční prodej „zboží“.

Jesse nahání narkomany, kteří mu ukradli zásilku pro Vyzáblýho Peta, a Walt si musí vymyslet nějakou dobrou historku, aby vysvětlil, kde bere prachy na svoji léčbu.

Jesse má teď pověst drogového krále, a Walt proto tlačí na expanzi. Hank pronikne do sídla protidrogového úřadu ve městě El Paso a je z toho naprosto otřesený.

Walt se bojí, že už mu nezbývá moc času, aby zabezpečil svoji rodinu. Rozhodne se proto s Jessem uvařit obří dávku drogy.

Ve světle dobrých zpráv o postupu léčby rakoviny se Walt obořuje na svého švagra a pak zaměřuje svoji pozornost na to, aby napravil situaci doma.

Skyler je s blížícím se porodem pořád nejistější. Walt musí po smrti dealera najít nový způsob, jak se zbavit už uvařeného perníku.

Walt kvůli důležitému obchodu zmešká narození dcery a ještě se hádá s Jessiho přítelkyní o jeho podíl.

Walt se připravuje na operaci a zkouší dát svůj i Jesseho život znova do pořádku. Snaží se taky udržet svůj zdroj financí v tajnosti před Skyler a mladým Waltem.