Peter osallistuu firman piknikille ja voittaa perheelle lomamatkan. Toteutuuko unelmien risteily? Brian puolestaan kaipaa lisää potkua elämäänsä, ja hänet värvätäänkin pian huumepoliisiin. Uusi ura osoittautuu kuitenkin koukuttavaksi.

Brian on lähtenyt Los Angelesiin etsimään itseään ja luomaan uraa käsikirjoittajana. Se ei kuitenkaan ole helppoa, ja menestys tuleekin aikuisviihdealalta. Kehtaako sitä edes kotiväelle paljastaa? Peter löytää mieleisensä matkamuiston.

Tupakkayhtiö ostaa Peterin työpaikan ja valjastaa lelut omiin myynninedistämistarkoituksiinsa. Peteristä tehdään koko firman pomo, ja hänet lähetetään Washingtoniin tekemään tupakkalaki tyhjäksi. Meneekö oma etu lapsen edun edelle?

Peterin ja kaverusten rakas kantakapakka myydään, ja uusi omistaja remontoi siitä perinteisen englantilaispubin. Stewie yrittää opettaa pubinpitäjän tytärtä puhumaan hienostuneesti. Kuka saa syyt niskoilleen, kun pubi palaa maan tasalle?

Peterin on vaikea hyväksyä, että poika kasvaa hänen ohitseen - etenkin tietyistä paikoista. Asiaa täytyy tietenkin koettaa kompensoida kaikin mahdollisin tavoin. Meg yrittää epätoivoisesti saada koulussa lisää katu-uskottavuutta ja uusia ystäviä.

Peter huijaa Loisin aarrejahtiin, jotta pääsee hääpäivänään hienostoklubille pelaamaan golfia. Kentällä Peteriin iskee kuitenkin salama, ja Kuolema lupaa auttaa Peteriä vasta, kun tämä lupaa auttaa Kuolemaa löytämään naisseuraa.

Ruskaa ihastelemaan tulleet newyorkilaiset valtaavat Quahogin paikallisten suureksi harmiksi. Bonnie houkuttelee Loisin taijutsuun, jossa tämä yllätyksekseen loistaa. Oppien soveltaminen käytännössä ei kuitenkaan rajoitu vain harjoitussalille, sillä Griffinit pääsevät perheväkivallan makuun.

Meg ei ole pysyä nahoissaan päästessään harjoittelijaksi ihailemansa Tom Tuckerin uutistoimitukseen. Asiassa on vain yksi mutta: toinen harjoittelija on Neil, joka tekee reportaasin kaksikon ensisuudelmasta.

Uraansa pettynyt Peter tahtoo ylennyksen, mutta pomo ehtii potkaista tyhjää. Uutta pestiä ei ota löytyäkseen, ja Peter ajelehtii lopulta unelma-ammattiinsa: turnajaisritariksi keskiaikamarkkinoille. Mitä tapahtuu, kun kaksintaistelun aika koittaa?

Jättimäiseksi paisunut Peter ostaa velaksi kalastusaluksen päästäkseen työttömyyden kurimuksesta. Vaan mikä eteen, kun pankki myykin Griffinien talon toiselle perheelle? Megillä on ulkopuolinen olo, kun kaikki muut bilettävät ankarasti - jopa oma äiti.

Griffinit kiitävät Loisin hylätyn siskon tueksi, ja Quagmire joutuu yllättäen lastenvahdiksi. Siskon vastasyntyneestä innostuneet Peter ja Lois päättävät hankkia itsekin vielä yhden vauvan, mutta Stewie on asiasta toista mieltä. Vai onko sittenkään?

Vaarallinen rikollinen uhkaa ryöstön nähneen Chrisin henkeä, ja koko perhe lähetetään todistajansuojeluohjelman puitteissa Yhdysvaltain syvään etelään. Lapset saavat pian ystäviä kukin tahoillaan, mutta Peter ei tahdo sopeutua uusiin maisemiin.

Peter pääsee vihdoin appiukkonsa suosioon, mutta ilo loppuu lyhyeen, kun Brian ei hallitse himojaan herra Pewterschmidtin muotovalion nartun edessä. Toteutuuko Brianin haave omista pennuista, vai onko Pewterschmidt leppymätöntä sorttia?

Chris innostuu jäljittelemään mustia kavereitaan, ja Peter päättää tehdä pojalle selväksi, että tämän juuret ovat Irlannista. Sukukronikasta löytyy kuitenkin yllätys, ja Peter huomaa tarvitsensa itsekin opastusta siinä, miten verenperinnön kanssa eletään. Kahnaus appiukon kanssa on jälleen taattu.

Joe masentuu pahan kerran, kun röyhkeä voro pääsee häneltä karkuun. Peter ehdottaa lääkkeeksi vammaisten olympialaisia, mutta riittävätkö Joen paukut menestykseen, ja onko kiittämättömyys maailman palkka? Meg, Chris ja Stewie tappelevat löytämästään setelinipusta.

Lois pursuaa jouluista hyvää tahtoa, kunnes perheen lahjat päätyvät väärään osoitteeseen. Brian kokee kalkkunakatastrofin, ja Stewie virittelee tuottoisaa suhdetta joulupukkiin. Mikä voi kaikkien vastoinkäymisten jälkeen olla Loisille se vihoviimeinen pisara?

Rakkauselämäänsä tyytymätön Brian jää kiinni rattijuoppoudesta ja joutuu yhdyskuntapalvelukseen oikean äkäpussin luo. Peter kasvattaa parran, joka ei kelpaa Loisille, mutta jollekulle toiselle kylläkin.

Brian päättää hakea teatterikouluun, mutta raati näkeekin potentiaalia Stewiessa, joka lyöttäytyy yhteen koulun lupaavimman lahjakkuuden kanssa. Kestääkö kumppanuus kuuluisuuden kirot? Meg löytää vihdoin poikaystävän - nudistiperheestä.

Lois törmää vanhaan, komeaan koulukaveriinsa, minkä seurauksena liitto Peterin kanssa on pian terapian tarpeessa. Kun ratkaisuksi ehdotetaan muiden ihmisten tapailua, kumpaisellakin on heti uusi deitti tyrkyllä. Brian ja Stewie kärsivät teholiimahaaverista.

Stewie on koukussa idylliseen englantilaiseen lastenohjelmaan ja päättää muuttaa sen maailmaan asumaan. Lontoon-kone vie kuitenkin hänet ja Brianin aivan toisaalle. Peter ja Lois lähtevät KISS-festareille, ja Loisista paljastuu järkyttävää tietoa.

Family Guy toteuttaa kolme katsojien tarinaehdotusta: ensimmäisessä Peter joutuu pärjäämään ilman luitaan, toisessa Griffinit saavat yliluonnollisia voimia, ja kolmannessa nuoret Peter ja Quagmire yrittävät tehdä vaikutuksen Loisiin.