도시 계획의 일환으로 빈민가가 철거되고 순식간에 구역을 잃은 박스데일 조직은 갈피를 잡지 못한다. 대니얼스와 팀원들은 프로포지션 조의 부하를 잡아 스트링어 벨까지 엮어 넣으려고 하지만 일이 쉽게 풀리지만은 않는다. 한편, 자신이 건넨 손을 뿌리친 버렐 국장에게 카케티 의원은 서서히 압박을 가하기 시작한다.

디앤젤로의 죽음에 대한 정보를 얻은 맥널티는 디앤젤로의 죽음이 자살이 아닐지도 모른다는 생각에 조사를 시작하고, 조금씩 파고들수록 그 생각에 확신을 갖게 된다. 한편, 보디는 말로를 찾아가 마약 판매 구역에 대한 얘기를 해 보려 하지만, 말로를 쉽사리 찾지 못한다.

거듭되는 차장과 국장의 억지에 콜빈은 반기를 들고, 조직 간의 분쟁으로 인해 시체는 쌓여만 간다. 경찰 학교 건으로 인해 버렐은 시장과 카케티 사이에서 난처한 위치에 처한다. 한편, 맥널티는 디앤젤로의 자살 사건을 홀로 수사하게 된다.

콜빈은 마약 거래를 자유롭게 할 수 있는 구역, 일명 '함스테르담'을 지정한다. 맥널티와 키마는 정보원 버블스를 통해 탑이 무너진 후 박스데일 조직의 활동지를 알아보는 등, 스트링어를 잡기 위해 팀과는 별도로 수사를 해나간다. 한편, 커티는 직업을 구해 보려 하다가 결국 슬림 찰스를 찾아가 조직에서 함께 일하기로 한다. 스트링어는 도네트를 통해 형사들이 디의 자살을 의심한다는 사실을 알게 된다.

거리의 마약상들이 경찰의 말을 좀처럼 믿지 못하고 움직이지 않자 경찰은 그들을 강제로 차에 태워 마약 자유 구역으로 이동시킨다. 스트링어를 찾아간 맥널티는 아무런 혐의점을 찾지 못한 채 부동산 개발자로 변한 그의 모습을 확인하고 실망한다. 한편, 말로를 만난 스트링어는 타협점을 찾지 못하고 에이번의 출소를 환영하는 자리에 참석한다.

말로가 노른자위 땅을 차지했다는 사실에 에이번은 분노하고, 스트링어는 이제 돈은 충분히 벌었으니 구역에 대한 욕심 없이 평화롭게 살자고 에이번을 설득한다. 하지만 에이번은 뜻을 굽히지 않고 결국 전쟁을 시작하려 한다. 한편, 대니얼스는 펄먼 검사를 계속 만나면서도, 아내의 정치적 야망을 모른 척할 수 없기에 사이좋은 부부 행세를 하며 아내와 함께 정치적 사교 모임에 참석한다.

마약 자유 구역이 지정된 후 볼티모어의 거리는 조용해진다. 한편, 아들의 죽음이 자살이 아닐 수도 있다는 사실을 알게 된 브리아나는 경찰을 찾아가려 하고, 그 얘기를 듣게 된 스트링어는 흥분하며 어떻게든 상황을 무마시키려고 한다.

콜빈은 마약 중독자들과 공생하고자 하는 계획이 효과가 있는 듯하자 만족스러워하지만, 경찰들은 길거리에서 마약이 버젓이 거래되는 사실에 불만을 품는다. 한편, 프레즈가 찾아낸 단서를 조사하기 위해 키마와 맥널티는 함께 먼 길을 떠난다.

도청 허가를 받기 위해 주요 범죄 전담반은 일회용 휴대폰을 입수하려 애쓴다. 시간이 갈수록 뉴 데이 조합 내에서도 에이번에 대한 불만의 목소리가 나오기 시작한다. 한편, 일요일에는 휴전이라는 암묵적인 규칙이 있음에도 불구하고, 주일 아침에 할머니와 함께 교회로 향하던 오마를 누군가가 습격한다.

대니얼스의 팀은 2주 단위로 휴대폰을 바꾸는 마약상 일당들 때문에 도청 수사에 난항을 겪는다. 주어진 상황 속에서 꿋꿋이 수사를 진행하던 팀원들은 휴대폰이 바뀌는 주기가 일주일로 줄어들자 허탈해지고 만다. 이때, 휴대폰 도청 기간을 늘릴 수 있는 기발한 방법을 생각해 낸다.

브라더 무존은 직접 오마를 대면하고 자신이 속았다는 것을 깨닫는다. 그 사실에 분노한 브라더 무존은 에이번을 찾아가고, 에이번은 힘든 결정을 할 수밖에 없는 지경이 이른다. 한편, 드디어 스트링어 벨을 체포할 수 있는 증거를 손에 넣은 주요 범죄 전담반은 이른 축배를 든다.

마약 자유 구역이 언론에 대대적으로 알려지면서 비난을 받자 시장과 버렐, 롤스는 모든 책임을 콜빈 경령에게 떠넘기고 그를 경질시키기로 한다. 이에 콜빈은 항의하지만 협조하지 않으면 부하들이 불이익을 당할 것이라는 협박을 듣고 결국 물러나게 된다. 한편, 맥널티는 스트링어 사건으로 충격에 빠지고 경찰직에 대해 고민을 하게 된다.

두키를 무시하던 네이먼드와 친구들은 두키가 테라스 패거리에게 맞고 돌아오자, 기발한 방법을 생각해 내어 함께 복수를 계획한다. 한편, 렉스는 여자 친구였던 패트리스가 자신을 떠나 프루트와 사귀게 되자, 프루트를 총으로 쏴버린다.

소환장이 발부되고 이를 받은 크로첵과 데이비스 의원은 노발대발한다. 한편, 가망이 없어 보이는 선거에 점점 흥미를 잃어 가던 카케티에게 놀라운 소식이 하나 들어오고, 허크 또한 충격적인 장면을 목격하게 된다.

경찰직에서 물러나 호텔 경비 일을 시작한 콜빈은 다른 자리를 소개해 주겠다는 멜빈 집사의 제안을 거절하지만, 호텔에서 부조리한 일을 겪자 집사의 제안을 고민해 보게 된다. 한편, 예비 선거 일자가 다가올수록 카케티와 로이스는 경쟁에 더욱 열을 올리기 시작한다.

강력반에 새로 배정받은 그레그스는 레스터와 반가운 재회를 하고, 프레즈는 선생님으로 부임한 학교에서 아이들을 가르치느라 고군분투한다. 콜빈은 파렌티와 함께 학교에 새로운 바람을 일으키려 하지만 쉽지 않은 상황에 부딪힌다.

프레즈는 학교에 적응하며 아이들에게 상벌 프로그램을 실시하고, 이 프로그램을 통해 아이들의 배경에 대해서도 조금씩 알아 간다. 말로는 오마의 목에 현상금을 걸고 싶어 하지만, 크리스는 후환을 없애기 위해 조용히 처리하자고 제안한다.

로이스 시장의 지지율을 열심히 뒤쫓던 카케티는 위조된 사진 한 장으로 인해 선거 운동에 큰 위기를 맞는다. 브리아나가 위베이의 가족에게 지원을 끊자, 네이먼드는 아버지 위베이 대신 집안의 남자로서 가족에 대한 책임감을 느낀다. 한편, 학교에서는 문제아들을 구제할 새로운 프로그램을 본격적으로 도입하기 시작한다.

살인 사건에 연루되지 않았다는 오마의 말을 믿는 벙크는 직접 힘을 써 보려 애쓰고, 키마는 앤서니를 수사하기 위해 거짓말 탐지기까지 동원해보지만 큰 성과를 얻지 못한다. 한편, 허크와 카버는 랜디를 경찰서로 데려와 렉스 살인 사건에 대해 묻는다.

콜빈의 노력으로 문제아들도 점차 마음을 열고 수업에 참여하기 시작하지만, 아이들을 길거리 생활에서 벗어나게 하기엔 아직 갈 길이 멀다. 카케티는 직접 경찰 실무를 경험하며 경찰국 전체에 실적주의가 만연해 있다는 사실을 깨닫는다.

경찰은 렉스 살인 사건에 대한 정보를 리틀 케빈에게서 얻을 수 있을 거라고 생각하고 리틀 케빈을 찾기 시작한다. 말로는 프로포지션 조를 통해 자신을 감시하는 경찰 허크에 대한 정보를 얻고 더욱 경계심을 품는다. 한편, 카케티는 경찰국 인사를 대대적으로 개혁하기 시작한다.

도넛을 향한 워커 경관의 횡포는 심해져 가고, 새롭게 시장으로 부임하게 된 카케티는 버렐의 자리에 롤스를 앉히려고 하지만, 버렐은 데이비스와 함께 권력을 되찾으려 한다. 한편, 학교에서는 계속해서 콜빈과 파렌티의 주도하에 프로젝트가 진행되지만, 선생님들은 교육이 아닌 환경이 문제라는 것을 느끼게 된다.

시장으로 취임한 카케티는 도시에 변화의 바람을 일으키기 위해 여러 곳을 돌며 노력을 쏟아붓지만, 예산 문제가 걸림돌이 되고 만다. 한편, 학교 내 골칫거리였던 아이들은 프로그램을 통해 조금씩 성장하는 모습을 보여 주지만 이 또한 새로운 문제에 직면하게 된다.

마이클은 어쩔 수 없이 스탠필드 조직에 들어가고, 이에 따라 네이먼드와의 사이가 멀어지게 된다. 모자란 예산 때문에 주지사를 찾아간 카케티는 굴욕을 당하고, 아이들과 교육 통제권 사이에서 고민하게 된다.

볼티모어 경찰국은 빈집을 대대적으로 탐문하며 시체들을 찾고, 동시에 크리스와 스눕에 대한 조사도 진행한다. 한편 콜빈은 네이먼드를, 카버는 랜디를 보호하기 위해 각자 할 수 있는 방법을 찾아본다.

점점 심각해지는 예산 부족으로 임금 체불과 수당 미지급이 지속되자 경찰들의 불만이 쏟아져 나오지만, 카케티는 학교에 예산을 집중하고자 한다. 이로 인해 경찰들의 사기는 계속 떨어지기만 하고, 말로 일당을 감시하던 주요 범죄 전담반은 해체 위기에 놓인다.

맥널티와 프리먼은 중단된 수사에서 손을 놓지 못하고, 피츠휴 요원에게 찾아가 협조를 요청한다. 한편, 경찰이 예산 감축으로 감시를 중단하자 말로 일당이 서서히 움직이기 시작한다.

맥널티는 노숙자 살인 사건에 대한 관심을 끌기 위해 아주 무모한 계획을 세운다. 카케티는 버렐을 쳐내고 대니얼스를 국장 자리에 앉히려고 하고, 이 결정이 몰고 올 여파를 미리 파악해두기 위해 일부러 언론에 이야기를 흘린다. 한편, 말로 일당은 오마를 찾기 위해 부치의 술집으로 향한다.

카케티는 버렐의 미래를 보장해 주기로 약속하고 그의 국장직 퇴임 기자 회견을 함께 연다. 확실한 증거를 확보한 펄먼은 데이비스 의원을 대배심에 소환하지만 데이비스 의원은 진술 거부권을 행사한다.

맥널티가 앨마와 템플턴에게 제공한 노숙자 살인 사건에 대한 정보가 '더 선' 1면에 게재되고, 템플턴은 거리로 나가 명함을 나눠 주며 직접 노숙자들을 만난다. 카케티 측은 본격적으로 클레이를 공격하고, 법원 앞에서는 로이스를 필두로 클레이를 지지하는 집회가 진행된다. 한편, 버블스는 고민 끝에 에이즈 검사를 받기로 한다.

카케티는 정치적으로 점점 입지를 굳혀 가고, 오마는 말로의 숨통을 서서히 조이기 시작한다. 한편, 노숙자 살인 사건이 언론의 관심을 끌자 대대적인 지원을 기대했던 맥널티는 윗선의 정치 놀음에 실망하고, 보다 많은 이목을 끌기 위해 또 다른 속임수를 계획한다.

말로를 잡기 위해 거짓말을 통해 새로운 사건을 꾸며 낸 맥널티. 이 거짓 사건에 온 도시의 관심이 쏟아지기 시작하자 시장은 사건 해결에 지원을 아끼지 않는다. 한편, 사건 담당자가 된 맥널티는 넘쳐 나는 지원을 이용해 말로를 잡기 위해 애를 쓴다.

플레처는 버블스를 좀 더 깊게 취재하게 되고, 스콧이 인터뷰했던 참전 용사 테리는 스콧을 찾아와 그의 기사를 반박하며 화를 낸다. 카케티는 여러 사람을 만나 협상을 시도하며 주지사 선거를 준비한다. 한편, 지미는 노숙자 연쇄 살인 사건으로 인해 스스로에 대한 깊은 회의감에 빠진다.

레스터와 시드너는 말로 일당을 잡아들이고, 말로 일당은 경찰 측이 확보했다는 정보원의 정체를 알아내기 위해 깊은 고민에 빠진다. 이후 레스터는 데이비스 의원과 단둘이 만나 레비에 대한 충격적인 이야기를 듣고, 거스는 또 다른 참전 용사로부터 스콧의 기사에 얽힌 진실을 알게 된다.

카케티 시장은 노숙자 연쇄 살인 사건이 맥널티와 프리먼의 조작 사건이었음을 알게 되지만, 자신의 주지사 선거를 염려해 이를 덮기로 한다. 그러나 노숙자 연쇄 살인 사건을 모방한 살인 사건이 일어나고, 맥널티는 그 사건을 제대로 파헤치기로 한다.